机遇与挑战:中国液晶面板开始“大跃进”

专业显示器市调机构DisplaySearch调查,2013年第4季中国大陆8代液晶面板产能占全球19%,2015年第4季达39%,两年内大幅成长。 Display

专业显示器市调机构DisplaySearch调查,2013年第4季中国大陆8代液晶面板产能占全球19%,2015年第4季达39%,两年内大幅成长。

 

DisplaySearch评估,2013韩国8代线面板产能占全球60%,2015年下降至46%,韩国和中国大陆的8代产能合计占全球的85%。 2013年第4季台湾8代线面板产能占全球12%,2015年第4季下降至8%。

 

随着中国大陆大量建造8代液晶面板厂,市场不禁猜测,2015年中国大陆是否会超越台湾、日本、韩国,成为全球最大的8代液晶面板产能地区。

 

DisplaySearch分析,目前韩国拥有全球最大的液晶面板8代线产能,即便中国大陆8代线产能成长快速,2015年韩国仍将维持8代线产能领先地位。

 

至于韩厂保持领先的主因,DisplaySearch指出,由三星、LG显示建造的8代液晶面板工厂产能巨大,且产品多样化;近年中国大陆积极兴建8代厂,速度惊人,但仍处于产业早期阶段,且单一工厂产能相对较小。

 

DisplaySearch调查,中国大陆8代线面板产能持续成长,将从2013年第4季的每月25万片,上升至2015年第4季的每月67万片。意味两年内,中国大陆8代线产能提高超过1.6倍,应是薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)产业史上最大的产能增长。

 

中国大陆8代线面板产能增加,除中国大陆面板厂外,也包含三星、LG显示的中国大陆工厂。

 

另外,日本8代线液晶面板产能小幅下降,预估从2013年第4季的每月12万片,到2015年第4季的每月11万片,主因夏普正将部分8代工线转型,生产金属氧化物(Oxide)面板,供应高解析度的行动装置使用。

 

调查显示,韩国8代线面板产能2013年第4季产能为全球最大,每月近80万片。 2015年第4季,玻璃基板投片量将下降至每月79万片,主因包括工厂转型,从非晶矽转为金属氧化物,后续将再转为主动有机发光二极体(AMOLED)。

 

由于每座厂产能巨大,韩国将继续成为全球8代线产能最大地区。韩国8代线液晶面板厂每座厂的月产能都在15万片到20万片之间。

 

中国液晶面板线产能过剩危机潜伏

 

10月25日,三星苏州8.5线竣工;当天,TCL宣布华星光电将投入244亿元在深圳再上一条8.5代线。随着多条新线的开建、投产,预计两年后中国大陆将占全球8.5代线产能的四成。不乐观的需求增长与不断扩张的产能形成鲜明对比,结构性产能过剩的风险暗存。

 

虽然外界预计苏州三星LCD将于今年第四季度投产、当季月产能可达1万片2200㎜×2500mm玻璃基板,但三星(中国)有关人士向本报记者表示,该项目投产时间待定。

 

无独有偶。当天,TCL集团也宣布华星光电将投入244亿元在深圳再上马一条8.5代线,将引入氧化物半导体技术,今后会兼具AMOLED面板的生产能力。

 

TCL在公告中透露,华星光电第二条8.5代线,设计产能为每月产2500mm×2200mm的玻璃基板10万片,其中非晶硅半导体玻璃基板投入量为7万片/月;氧化物半导体玻璃基板投入量为3万片/月(部分用于生产OLED电视面板)。新项目预计2013年底开工建设,2015 年第三季度投产。本项目建成后,预计每年增加供应液晶面板1000多万片。

 

中国近年规划、投建了多条8.5代液晶面板线。除前述生产线之外,京东方、华星光电两条8.5代线已经建成投产,京东方还将在合肥、重庆建设两条新线,中电熊猫联合夏普在南京投资一条线,LG在广州的8.5代线也在建设当中。

 

Display Search预测,未来两年,中国大陆8.5代线产能(以投入基板数量计算)将从2013年四季度的每月25万片,上升到2015年四季度的每月67万片。这意味着两年内,中国8.5代线产能的增幅将超过260%,在全球8.5代线总产能中占比将从目前的19%提升至2015年四季度的39%。

 

然而,一方面是液晶面板产能的急剧扩张,另一方面却是国内彩电市场需求的下滑。

 

奥维咨询(AVC)的数据显示,自节能惠民政策今年5月底终止后,国内彩电市场的形势急转直下。今年6月国内彩电销量同比下跌20%左右;7月同比下跌超过10%;8月销量同比略增,但价格和利润都在下降;9月同比下降超过10%;“十一”国庆假期,国内彩电销量十年来首次同比下跌。

 

奥维咨询预测,2013年第四季度国内彩电销量为1272万台,将同比下降2.8%。不过,由于今年上半年大幅增长30%,2013年中国整体彩电销量可达4672万台,仍将同比增长10%。但2014年,国内彩电销量预计为4564万台,将比2013年下降2%。

 

“整个中国彩电业,从今年下半年至明年将进入盘整期。”奥维咨询平板事业部总经理刘闯分析。

 

群智咨询的研究总监李亚琴告诉本报记者,第四季度中国品牌电视面板需求预计仍将同比下降6.4%,而全球需求将同比下降7.5%。她表示,国内面板要防止结构性产能过剩。

 

据群智监测,从今年第二季度末开始,电视面板价格已连续四个月下跌,预计价格下跌趋势将延续到四季度初。

 

与此同时,今年第四季度至2014年上半年将有新增面板产能陆续开出。李亚琴预测,四季度48英寸面板供给将环比增长近30%,55英寸则环比增长12%,预计明年一季度增幅还将继续攀升,这将使46~55英寸段的价格战更趋激烈,并加剧明年一季度面板价格整体下行态势。

 

去年,中国大陆将面板进口关税从3%提高到5%。李亚琴预计,中国大陆明年有可能将进一步提高面板进口关税。


 

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