深天马11月12日公告称,公司拟向特定对象非公开发行股份购买五家公司股权,并募集配套资金,总募集金额超过70亿元。
深天马拟通过向中航国际控股、张江集团、上海国资、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航国际、中航国际深圳以发行股份购买资产的方式,购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权。根据《框架协议》,深天马此次购买上述股权发行股份的数量不超过44,931.49万股。为提高交易的整合效应,深天马拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过交易总额的25%。根据此次交易拟购买资产的预估值541,602.45万元,预计配套融资金额不超过180,534.15万元,用途为补充流动资金。
深天马表示,交易完成后,公司将控股上述标的公司,并利用深天马在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源,提高市场占有率,发挥规模效应,降低研发、采购、生产、营销成本,实现快速成长,打造全球一流的中小尺寸液晶显示企业,最终实现深天马和标的公司的整体快速成长。