由中国视像产业促进中心 CVID、深圳平板显示行业协会SDIA、IHS和舜联咨询SciLinks共同主办的“全球平板/电视市场动态及中国产业链变化研讨会”于4月11日在深圳会展中心举行，来自IHS显示技术高级经理Ricky Park发表了题为《2014-2015全球显示趋势和技术更新》的主题报告。

演讲实录如下：

大家好！大家先猜一下“152”这个数字代表什么？这是去年一整年全球Display出货面积的数字，是1亿5千2百万平方米，这个大概有多大面积大家可能没有概念，我们现在所在的位置是深圳福田区，福田区的面积有多大大家知道吗？是9000万平米，所以说去年出版的Display面板的面积是福田区的1.7倍，无法想象这个面积是去年一整年的出货量。

Display相关的产业应用类别有很多，从家里的TV、Monitor等等，所有应用类别当中，Display都有使用，单看Display产业是1350亿美金的营收，再看其他相关的配件产业是1500亿美金，全部产业是23200亿美金。据我所知，韩国政府一年的预算也就3000-3500亿美金，所以Display这个产业是无法忽视的。虽然业界很多声音说Display产业在停滞状态，当然08年开始的金融危机导致一段时间的停滞是有的，大家看左侧的图，预测到2018年总体都是增长趋势，以前的TBT等产业会消失，但LED显示这种核心产业技术还是会增长，整体Display产业当中，TV应用还是最大的，大概39%的市场份额，第二大是手机部分，大概是27%。

接下来主要讲Display产业的热点部分，虽然TV产业是消费者购买的产业，但从目前的发展情况来看基本上由面板厂或TV整机厂主导引领发展情况，为了降低成本，把背光源应用到LED，也有搭载3D技术或Smart功能，我们预测今年是“UHD元年”。从这一张PPT来看，随着价格的降低，它的需求是上升的，几年前55寸TV产品是1000美金左右，价格相当高，但现在已经降到500美金、600美金，我相信大家的居室中都买了55寸的产品。面板厂也一直在扩充8代线的投入，在产能过程当中也会增加很多50寸产品的产能，IHS预测到2018年，50寸以上的产品出货量应该占20%，面积应该占39%。

就今年的面积比来看，应该是104，比去年增长很多。增加这部分需求和产能的话，要多大投入呢？一个8代线的产出面积是1.8亿平方米，相当于每年都需要一个8代线的扩充，今年比去年增长了1.4%，今年就需要8代线的扩充，往后再看五年，基本上每年都需要一个8代线。当然我们也要考虑到现在一些产能还有富余的部分，所以不能说完全需要8代线，但就未来的需求来看还是这样比例的增长，它不是停滞的市场。

 
在座各位都听到10代线的新闻，现在已经是供过于求的状态，还需要投入10代线吗？就我看到现在8代线存在一些产品生产不良或生产不太理想的问题，49寸以上的产品在8代线根本无法达到很好的生产切割效率，在我们看来，未来几年60寸以上的产品，年复合增长率应该是两位数以上，当然肯定会考虑40寸左右的产品及60寸以上的产品，为什么会考虑这些产线呢？大家看这个PPT应该都能理解了，未来几年供过于求的问题还是会存在，但是哪个厂家先投入10代线，肯定会先得到发展权力。

为了40寸、42寸的现代产品，开发了39寸产品，推出市场已经有一年多时间，在市场上占据比较稳定的地位，今年比去年增加0.5寸的39.5寸产品，已推向市场，推出市场的原因很明确，就是更有效率的产品、成本更低。这个成功案例也会推演到48、49、50寸的产品上，之前的三星等已经从46寸转移到48寸、49寸、50寸，LGD也推出了49寸产品，一开始它也会面临生产良率或稳定的问题，当这些技术问题逐渐得到解决之后，我想一定会占据市场比较稳定的位置，会以很快的速度进行替代。

UHD也是今年一个比较热的话题，有关UHD，今天下午TV的板块当中会更详细的阐述，可能很多人会考虑，也有这样的担心，就像之前的3D或Smart TV这样，没有达到很理想的传播状态，当然，40寸、42寸你在肉眼上根本无法识别UHD的功能，那么这样的情况下它到底有没有用？但是它只要有价格上的敏感问题的话，这些市场还是TV厂家能够盈利的，特别是解析度，消费者用肉眼还是可以明显识别的，所以跟之前的Smart TV还是有明显区别，业界在播放格式这一块也在逐步制定标准，内容方面已经超过UHD的标准去制作，刚开始在内容上来讲，用UHD TV播放电影是很有优势的，索尼的游戏开发也基本都是UHD，面板厂商已经从去年开始提供相关面板。美国、日本、韩国、欧洲都在内容方面有播放的示例，所以我们预测2018年UHD TV能占26%，面积应该能占到接近40%。

三星、LG电子都在展会上推出过曲面产品，这两天的展会上我还没有去过，不太了解，但今年看三星、LG的决心和意志，应该是很重要的一个部分，虽然年初他们计划是260万台左右，但最近应该调整到300万台了。LGD在内部也都运用这分析的技术，当然市场上也会提出到底需不需要这一产品的疑问，从展会上的反馈来看，平板电视上没有感受到的弯曲视觉自然感，再加上3D影像更好的实现，这方面还是得到不少好评。现在开发的产品不仅是弯曲着的TV，它既可以平放，也可以弯曲，应用的伸缩性比较好。

下面看Mobile PC，前面谈到Tablet的市场迅速扩张，compute大体上是Tablet市场、Mobile市场和DT PC市场，特别是Mobile市场去年显著下降，减少的市场是由谁来填充呢？就是Tablet市场。增长最有利的原因是我们看到White box厂家在这方面的贡献，从面板厂出货量来追踪的话，面板市场的出货量去年已达到1亿以上，这可以占整体Tablet市场的40%，当然，是以比较低端、低价格的产品为主。面板产品之所以能在市场上占据这么大的量，有一个原因就是整体解决方案公司，原先PC产业主要是品牌厂做设计，按照这个设计再去购买配件，然后由OEM或ODM给它组装，按照这样一个流程来进行，但是整体解决方案由他们自己设计，他们购买配件，由他们组装，然后以比较低的价格供到品牌厂，品牌厂只需要确认做出来的产品是否合乎要求就OK，这种一体化解决方案能把单价拉得很低。

面板厂在低价面板当中能供应充足的物料，从今年的计划来看也是1亿台以上，几乎一年的量堪称是其他所有厂家一年的整合。除了比较低价的供给方法之外，还有另外一个供给方式可以把价格降下来，8代线的基板切割四份，厂商买了这个产品之后，在自己的产线上切割，然后再组装，厂家可以以低价购买，还可以自己设备的加工率，切割时在自己的工艺上把背光源部分加上，这样的话就可以在一个工艺上完成所有的组装，不仅提高加工率，销售上也有优势。

从今年Tablet整体供需来看，供给应该有4亿台左右，需求方应该是3亿4千万，当然最受关注的是三星，三星想卖去年2倍的物料，三星去年Galaxy Tab-Note已经卖了4000万左右，今年新推出Galaxy Tab Lite低端产品，想扩充量，然后再推出Galaxy TabPro高端产品来跟苹果竞争。如果八、九千万台是今年计划的话，应该有一千万是搭载AMOLED产品，但今年会降到五百万左右。

LGD Display在今年的TV产业中比较激进，去年一年LG跟三星都在市场上推出过这个产品，但从一年的实际情况来看是LG完胜的状态，整体市场销售量不是特别理想，还是很少，根据我们的调查应该是3000台左右，所以今年三星AMOLED TV应该没有太大计划，LG很积极，在面板上有很大的动作。到鲜明标志，LGD的良率应该是20%，今年下半年我们预测应该能达到30%，面板价格也能降到2000美金以下。大家都知道55寸也就四五百美金，比起这个，价格还是蛮高的，但是迅速降低的价格肯定会在市场上有不少影响，中国的TV厂也应该从LGD采购AMOLED面板，做成自己的TV再展示。三星已经承认自己在AMOLED TV开发上的失败，现在逐步考虑LGD的模式，就是换成Oxide TFT等等，然后再追加游戏产品。

再看整体产线的规划，中国大陆和台湾的6代线投资很明显，很多厂商已经有足够的产能了，他们只是在自己的产线上追加扩充。整体市场的应用来看，还是智能手机占大比重，除了智能手机之外，现在也在不断开拓Tablet TV等应用的开发。就营收金额来看，我们预测2018年能达到40 billion，年均增长率超过30%，这样一个扩张的市场还是能够得到大家的关注，到2018年整体Display市场能占到26.7%的份额。

 
大家一直在说可穿戴，所以今年的展览上也有不少可穿戴设备，这些应用已经在我们身边出现了，像GOOGLE眼镜推出也有不少时间，Smart Watch在商场都能看得到，但是智能手表能够得到消费者的认可或让他们去购买还是有不少疑点的，它必须给消费者提供智能手机不能给予的东西，画面尽量大，要轻、薄，电池续航不能像智能手机这样只能维持一天，还有一点我个人认为很重要，就是戴起来一定要漂亮、时尚，对于已经有好几百年历史的传统手表品牌而言，智能手表能替代它们的位置吗？再回到Display产业，能够满足智能手表如此苛刻条件的，估计只有OLED，但是有一点，就是价格。

可穿戴去年一年应该是1亿左右的市场，所有可穿戴设备并不是全部都有Display部分，中间只有39%搭载了Display，去年搭载Display的产品仅4000万台，跟智能手机相比，这个数字微乎其微，预测2018年也就到1亿台，跟智能手机比还是没有太大的增长，虽然是比较小幅的增长，但对于OLED厂商来讲还是有很大发展空间，这个设计还是能贴合一些客户的需求，所以盈利点很高，能够满足剩余的OLED产能，所以还是比较不错的。今年LG和三星可弯曲智能手机推向市场，虽然在市场上推出了这个产品，但远不及原先预期的销售量，因为弯曲程度还是蛮大的，工艺上会出现很多问题，所以消费者比较失望，还有一点消费者无法认同，为什么智能手机要弯曲？弯曲的优点在哪里？所以出货量远不及生产线的产能，所以现在他们苦恼的问题是平时是直的，需要的时候可以弯曲，进一步解释就是平时可以折叠成很小的面积储存，需要的时候再把它展开，我们预测最快在今年年底比较类似的产品应该能推出市场。

再讲一下stretchable Display，解释起来就是伸展性比较好的Display，前面也讲到可弯曲或可折叠的Display，折叠的这部分不应该有任何技术问题或显示问题，所有Display的材料无法完全变更，都是可伸缩材料，但发光部分你无法把它弄成伸缩性材料，所以初期阶段，基板和电极部分可以考虑这些功能的搭载，就现在的技术储备来讲就是LED和OLED，但这些技术现在推出市场还为时尚早，随着技术的不断完善，在某些节点或未来的一个时间段它能替代或逐步作为更多的应用，我们大胆的预测，十年后搭载这些功能的整体产品零售应该能达到680，在整体市场中占比19%、20%。虽然现在国内的投资都是集中在8代线、10代线的大型尺寸的投资上，但是展望未来比较长期的发展规划，还是OLED、柔性或伸缩性Display有比较大的增长幅度。

以上是我的报告。谢谢！