两岸服贸协议僵局未解,接下来还有货贸协议要谈,面对韩厂的竞争,台湾面板销往中国大陆课5%关税,恐影响对韩竞争力。
中央银行总裁彭淮南今天在央行第1季理监事联席会议后召开记者会,首度发表对服贸看法,他说,服贸没通过的话,就没有货贸,将影响面板业竞争力。
对于服贸协议卡货贸协议,是否影响面板关税谈判,产业界与研究机构多不愿对政治议题骤下定论。不过,台湾面板输陆,现阶段课5%关税,但韩面板销陆免关税的状况,的确可能在今年内发生。
专业显示器市调机构DisplaySearch副总裁谢勤益表示,韩国三星苏州8.5代线去年第4季量产、乐金显示器(LG Display)广州8.5代线将在今年7月量产,今年内产量可望放大。
谢勤益分析,韩面板销陆虽可区分来自韩国本土制造,与中国大陆制造,在韩制造当然要课进口的5%关税,但三星苏州、乐金广州厂大量供货后,不须再从韩国进口,韩厂中国大陆产线内销,根本没有关税问题。
他说,韩厂锁定中国大陆市场,三星苏州厂力推40、48、55寸面板;乐金广州厂将以32、43、49寸面板为主,都是当地市场最受欢迎的尺寸。届时将出现台湾面板厂的39、50寸面板课5%关税,、韩厂免关税的情形。
中国大陆是台湾面板厂群创、友达电视面板主要市场,谢勤益强调,两家面板厂约30%至40%的电视面板销陆。面对韩厂免税,台厂课5%关税,将无法在同一起跑点竞争。
谢勤益指出,看好中国大陆电视面板市场,今年两家韩国面板8.5代线积极加入战局;明年大陆本土的华星光电、京东方又有新的8.5代线量产,台厂根本丧失公平竞争的机会。
友达昆山原本规划为8.5代线,锁定电视面板市场。不过,获准建厂后,昆山厂除厂房盖好,机器设备迟未移入。直到今年友达宣布,昆山厂改为6代线,并锁定低温多晶矽制程,主攻中国大陆智慧手机、或平板电脑市场。
因此,友达昆山厂面板销陆,虽然不要关税,但因为是智慧手机面板,对于台湾电视面板销陆,并没有帮助;台湾电视面板销陆,仍然还是在台制造,不能免除关税。
对于台湾面板销陆,课5%进口关税,业界认为至少有3种可能,状况1是透过签定两岸货贸协议,达到免关税,但服贸卡货贸协议,让议程延宕。状况2是服贸协议过关,顺利签定货贸协议,让面板销陆免关税。状况3是针对面板课税议题,另辟谈判管道。
业界评估,面板销陆免关税,涉及对岸面板厂的保护政策,中国大陆面板厂有不同声音,事情发展很难预料。因此,以台湾厂商的角度,不便有太多的发言。
面对中国大陆面板市场竞争,台厂不敢掉以轻心,但面板双虎友达、群创在法人说明会都强调,会全力以赴,力推具竞争力的高阶产品,发挥台厂技术优势。
例如,超高解析度(4K2K)电视面板,台厂在技术上仍然领先。
然而,单从几种型号面板的供应短缺是否就能推断面板厂商开始复苏?电视面板价格会否上涨?NPD DisplaySearch 归纳出以下数个目前面板供应短缺的原因:
˙首先是供应链乐观且积极的 4K 电视计划──如NPD DidplaySearch大尺寸TFT面板供应季报(Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report)所指,面板厂商计划在2014年出货2,000万片4K电视面板,这是一个相当积极的数量。因此4K面板的产能分配得到了提高,但是4K良率和生产效率仍低于FHD面板。这将会让面板厂的产能无法完全供应出来。
˙其次是面板厂商产品组合进行新一波的调整──由于32寸Open Cell的价格跌到了有史以来的最低点(最低不到75美元),32寸面板厂商(例如京东方和华星光电)纷纷将产能转向了大尺寸46、48和55寸。而台湾面板厂也开始积极转向65寸等大尺寸面板。此外韩国面板厂也积极地准备量产新技术的液晶电视面板如曲面(Curved)面板与Green UHD等新机种, 这些均造成产能的移转。
˙而且三星电视和LG电子 2014年电视面板出货计划成长快速──三星计划2014年将LCD电视的产量增至4,700万台,年成长率为11%;而LG电子的目标为3,200万台,年成长率为7%。此外,中国电视品牌厂商2014年的目标也有大幅提高,特别是海信、长虹和海尔等(年成长率均在20%以上),创维和康佳的年成长率也高达9%。由于这些激进的成长计划以及预期2014下半年面板供应的短缺,许多电视品牌厂商目前正在积极加大面板采购,特别是那些针对目前价格相对较低的电视面板Open Cell。
˙中国电视通路上的库存逐渐减少──中国的面板通路库存已下降到5~6周,这使得电视品牌厂商不得不积极建立库存。同时中国面板厂商也得为即将到来的“五一”长假做准备,因此开始逐渐加大购买的量。
但是,电视面板短缺是否终将会引起面板价格变化?NPD DisplaySearch认为现在就断定液晶电视面板将开始在近期上涨还太早;原因如下:
˙面板库存逐渐减少,但尚未完全回到健康的水准──2013年电视面板出货量为2亿3,800万片,而电视机的出货量仅2亿800万台,这就表示面板的出货量比电视机多了13%。这个面板出货大于整机出货的比例和2012年相同,这表明产品组合的改变、新尺寸和新型号电视机的开发会使得电视厂商购买面板,但其实在整个供应链上库存的因素仍未完全消除。
˙面板厂自己的库存──在过去几季,面板厂商并未大量减少产能的利用率。而且,一些面板厂商针对新尺寸开发了新资源,提高了库存,其中包括4K面板。所以如果面板厂商需要在市场转变之前减少这些库存的话,那么这些面板厂也面临必须渐少自己仓库里库存的压力,因此有可能会抑制面板价格的上涨。
˙电视品牌厂商面板采购计划的转变──2014年发布的新型电视型号促使电视品牌厂商积极采购面板,但这并不意味着他们库存短缺。一些中国电视厂商放慢了五月之后的采购计划,因为他们已经为“五一”长假做准备, 而销售旺季过后其会相对对于购买面板趋向保守, 尤其从库存管控的观点。
整体而言,NPD DisplaySearch推断2014年的面板供应将比2013年吃紧。产品组合的调整、电视销量的提高、4K电视,和厂商逐渐对于曲面电视的热衷、大尺寸的持续演进、产能向行动设备的调整,以及面板产量产能有限的成长幅度都将使得面板供应趋于吃紧。
NPD DisplaySearch 预测供过于求周期的底端已过,现在正呈现逐步短缺的趋势;该机构曾在先前的研究报告中所指出,面板厂商的复苏将是循序渐进而非一蹴可几。一些尺寸面板的短缺是复苏的重要标志,但仅仅是开始,2014年二季将是面板和电视机之间供求关系的关键调整时期,而且未来这1、2个月将可观察到面板价格是否在下半年如预期明显反弹。