行业也分析称,当前汽车和电子产品制造商正面临芯片短缺困境。同时,受新冠疫情影响,全球居家办公人数增加,个人电脑需求增加,使全球芯片产能紧张,这也是目前汽车芯片短缺的原因之一。
不过据手机报在线从行业中了解到的信息显示,事实上是全球包括钢铁、铜、铝等在内的大宗商品涨价迅猛,并快速传导到了汽车产业链的整车环节,所以车企在出厂价格难以上调的情况下,主动以减产来应对成本上升。
特别是全球以货币超发来刺激经济,通货䐍胀的压力越来越大,如果上游资源型商品继续涨价的话,那么会有越来越多的大宗消费品生产厂商,以减产来应对市场对利润的冲减,从而能在通货膨胀的市场下保住自己的核心资产。
事实上近期我们国家也对钢铁和其它的大宗商品产能扩张,都发出了明确的限制指令,如果不能在市场中获取利润,就不能复制旧的产能,拿高价的原材料进口把手上的资产消耗掉。
其实这种情况对于中国的大面板企业也一样。
前年开始三星显示和LGD宣布择机关闭所有的LCD产能,也就是市场价格的下降速度,超过了原材料的降价幅度和人工成本的上涨幅度。而现在,反过来也一样,如果面板的市场价格涨幅,被原材料的价格涨幅追上,那么现在表示无限期推迟关闭LCD面板产能的三星显示和LGD,肯定会马上改口,因应市场变化,重新把关闭LCD面板产能的日期提前。
而我们国家从前年底开始,实际上就已经严格控制了新建面板厂的审批,即便是现在TCL想在广州扩一条8.5代线,也只能以印刷OLED的名义申报。
而且虽然现在我们国家基本上走出了疫情的影响,但是新建的面板产能其实都处于休眠状态,并没有加快速度爬坡。而其中主要的原因,同样是美元贬值,原材料与运输成本飞涨,导致新增产能的产品成本并不健康。
所以不要看到现在国内的大面板厂盈利都在恢复,相比面板价格上涨了60%~90%的幅度来,国内面板厂才这么一点利润,表现实在难看。
但为什么三星显示和LGD还要宣布无限期推迟关闭LCD面板产能,它们就不怕损失自己的核心资产价值吗?
首先,LCD面板已经不再是三星显示和LGD的核心资产,早已折旧完。第二这些LCD面板产能都是为了配套自己的终端电子产品使用,只要不亏损,还可以提升自己终端电子产品核心资产的竞争力。第三点,这些面板产能除了受有限的材料价格上涨因素,会制约它们的盈利能力外,它们并不遭受太大的运输、人力成本的价格因素影响。第四点更重要,三星显示和LGD都有相对完整的上游LCD原材料产能布局,能完成大部分的自给自足,所以原材料大宗商品上涨,某种程度上来讲,它们还是受益方。
现在业界都很看好中国国内的面板企业,但一个火爆的市场表面下,却是全球货币大贬值,以及来势汹汹的通货膨胀。
这个时候,产业链的竞争大过了价格战的竞争,国内面板厂看来也要明着吆喝创新高,暗地里找借口减产了。理由其实也找好了,驱动芯片、玻璃基板缺货两个理由就很好,反正这两样东西一缺,LCD面板企业就跟上面的车企一样,只能停产一些产品……