今年5月份，受海外疫情影响，舜宇光学的手机镜头出货环比有所下滑，6、7月份受海外疫情影响，该公司的手机镜头出货量环比又有所提升；而8月份该公司的手机镜头出货量曲线与6、7月份相似。
与舜宇光学颇为相似的是，8月份，光学大厂丘钛科技的摄像头模组销量同比和环比也均有增加。
与此同时，观察君在走访模组厂时发现，二线模组厂的生意也还不错，主要是受终端拉货所致。其实，业内人士也均了解，9月份是终端厂商的发布会旺季，由此可见，光学厂商们出货量增加，归根结底还是与市场的景气度有关。
8月份舜宇、丘钛光学产品出货环比同比均增加
日前，舜宇光学和丘钛科技均对外公布了其主营产品出货量及销量，且同比和环比均有所增加。
以舜宇光学为例，2020年8月舜宇光学手机镜头出货量达1.62亿件，环比和同比分别增加19.4%和22.3%；手机摄像头模组出货量约为6074万件，环比和同比分别增加10.7%和8.2%。
其他光电产品的出货量约为421.6万件，环比和同比均增加35.4%和9.5%；车载镜头出货量约541.3万件，环比和同比分别增加14.1%和16.3%。
针对于车载镜头和手机镜头出货量增加的原因，舜宇光学表示主要是因为受海外疫情影响减少所致，而对于手机摄像头模组出货量上升的原因，舜宇光学表示，主要是因为公司手机摄像头市场份额的上升。
与舜宇光学颇为一致的是，丘钛科技8月份的摄像头模组出货量也有增加。根据公告内容显示，8月份丘钛科技的摄像头模组出货量约为3385万件，环比和同比分别增加7%和131.8%。
其中，1000万像素及以上摄像头模组产品的销售数量环比和同比分别减少约0.3%和增加约20%。对此，丘钛科技表示摄像头模组产品销量环比增加主要由客户项目周期因素。
在观察君看来，舜宇光学的手机摄像头模组出货主要受韩系客户的复苏需求所致，而丘钛科技出货增加主要是由于国内客户的海外需求复苏。日前，观察君从供应链处获悉，早在2个月前三星的摄像头模组供货商接到不少三星的订单。
而业内人士也均了解，9月份是手机新品发布旺季，在手机圈也一直存在金九银十的说法，受终端新品驱动，丘钛科技8月份的摄像头模组出货量环比、同比均增加。
其他光学厂商表现又如何？
大立光的数据与上述两大厂商表现的不太一样。根据资料显示，大立光8月营收环比增长9%，同比下降22%。在出货量上，大立光8月镜头出货量20MP以上占比20%—30%，与7月接近。
在观察君看来，大立光8月营收同比下降与市场竞争和苹果延期发布或有关。可以看到，苹果新机的发布延迟了时间，而知名分析师郭明錤也曾透露，与以往相比，大立光今年下半年的新款iphone高阶镜头延迟了4—6周，因而下半年苹果镜头出货高峰将是9—11月。（过去为8—10月）。
与台湾股王之称的大立光营收曲线颇为相似的是，玉晶光8月的营收同比也有下滑。根据数据显示，玉晶光8月营收环比增长14%，同比下降3%。
从客户群体来看，大立光是苹果的镜头主要供应商，而玉晶光也同样如此，基于此在旺季时节，大立光、玉晶光营收同比下滑应该与市场竞争和苹果新机延期发布有关。
01月07日 18:14
