如今，CIS的紧缺现象并未得到有效缓解。日前笔者从供应链处获悉，安防类的摄像头芯片厂商OV较为紧缺。
事实上，除了安防类的摄像头外，手机端的摄像头芯片也较为紧张。一位业内人士与笔者沟通时，对方表示，海力士的摄像头芯片大幅度涨价，三星16M的芯片也有小幅度的涨价。
而基于最新CIS产能趋紧，13M及以下产品供货紧缺价格有所上涨，有调研机构调整韦尔股份的盈利预测。
4月1日海力士开始执行新价格
日前，从供应链传出4月1日开始，海力士将开始执行新的摄像头芯片价格。据称，海力士的新价格有着大幅度的涨价。
而对于涨价的原因，有业内人士称，主要是供求不平衡而导致的缺货造成，从目前的情况来看，还是8M、13M的市场需求太大了。
从整个芯片市场端来看，三星和索尼的摄像头芯片主力点在高阶上，而当8M、13M的摄像头芯片需求量增加时，海力士成为了香饽饽。
其实，受益于多摄、像素提升等需求拉动，多家摄像头芯片自2019年上半年开始面临缺货危机，价格不断上调。
后来，虽然索尼、OV、格科微、三星等大厂持续增加产能，但仍无法有效满足市场需求，再加上疫情影响，国内工厂复工后采购及回补库存明显，供需关系持续紧张。
纵观2020年整个摄像头市场，智能手机目前仍是摄像头最大的应用领域，随着智能手机多摄的普及，三摄已成为主流，四摄已成为各大品牌旗舰机的标配。
从手机终端产品像素端来看，截止目前已发布的手机品牌，有厂商后置四摄中搭载了一颗1300万像素的广角摄像头和一颗800万像素的长焦摄像头，同时笔者还观察到2M的摄像头搭载率也颇高。
受下游需求推动，摄像头芯片需求旺盛，行业景气度不断提高。
其实，除了手机摄像头外，汽车电子、安防监控、无人机等领域也增加了对摄像头需求，基于此，受下游终端需求推动，进一步带动了摄像头芯片价格上涨及包括封装等产业链各个环节的价格上调。
CIS高像素供需缺口又如何？
其实，除了需求增加外，安卓机型的光学升级也加大了高端摄像头芯片及配套产能需求。这也就意味着，随着像素的提升，等效产出大幅下降，相应所需的晶圆产能亦大幅提升。
同时，国盛证劵表示，产业跟踪下来，仅考虑48M、64M以及40/50M定制化高像素产品，2020年相较于2019年需求增量在3亿颗左右，如果全按照一片Wafer对应600—700颗的产出来算，产能需求在43万—50万片，对应3.6—4.2万片的月产能。
其明确指出，实际情况中由于大底、三层堆栈的存在，单片Wafer产出要更低。
而目前市场对疫情给消费电子需求带来的负面影响较为担心，不过国盛证劵在乐观、中性、悲观情况下进行供需缺口预算后指出，中性情景为今年需求整体下调10%，这一情景预计高像素带来的新增月产能需求为4万片/月。
悲观情景为今年需求整体下调20%，这一情景下预计高像素带来的新增月产能需求为3.1万片/月。
此外，国盛证券指出，考虑到目前索尼、三星以及OV的扩产计划，认为即使在当前消费电子需求整体下修的情景下，新增供给小于新增需求也是大概率事件，因此认为摄像头芯片供需缺口将持续至2021年各家新增供给显著开出为止。
01月07日 18:14
