工商时报统计的数据显示，2020年三星预计将采购京东方面板800~900万片，LG预计采购京东方面板1150~1200万片。两者合起来的数量，差不多占到了2019年中国内地液晶电视销售数量的一半，占到了全球液晶电视市场份额约一成的数量。行业统计数据显示，2019年全年的液晶电视销量，也就大概为2.2亿规模。
实际上在三星九月底关停了自己的L8-1液晶面板产线，计划在原址重新新建一条QD-OLED量子点彩色OLED面板产线后，LGD的高管也在前不久的CES展会上透露，将结束LGD在韩国本土的LCD电视面板业务，把相关的资源全部集中到广州的LGD液晶面板产线上来。
与TCL华星光电与三星一直就有包销和代工合同不同，京东方在全球的液晶面板市场上，几乎是重复了当年LGD压制日本本土液晶面板厂的情景，通过把面板价格打到成本线以下，把旧的产能或想进入的新进资本全部驱逐出去，最后剩者为王。
实际上这一周期的液晶面板价格战已经到了第三个阶段了。
第一个阶段是32吋的液晶面板价格战，在四五年前把价格打到了成本线以下。当时京东方合肥的产能和华星光电复线的产能大量开出，并集中出货，把亚、非、拉三大市场全部拿了下来。
32吋价格战的结果是三星关停7代面板线，订单全部转给了华星光电。LGD开始实施套切工艺，生产非标的40吋面板，友达、群创则把原来的32吋产能转为生产电竞屏产品。
第二个阶段是三年前把43吋的面板价格打到了成本线以下。情况同样类似，京东方和华星光电新8.5代线扩产产能大量开出，把中国内地的互联网电视市场给全部拿下。
43吋面板价格战的结果，则让鸿海收购的夏普产能不能如期冲刺市场，当时三星还出现了夏普短期的断供导致三星缺货现象，但最后的结果是三星、LG、友达、群创都只能往上尺寸转移，生产52~65吋的面板来开拓新的市场空间。
第三个阶段则是去年把52~65吋的面板价格打到了成本线以下。原因还是一样，京东方和华星光电的10.5代线扩产产能开出，以及中电系的8.6代线产能陆续出来。
去年中电系的8.6代线开始冲击京东方的8.5代线产品，所以京东方一方面是把旧8.5代线转切手机屏和车载屏，一方面是自己新投的8.5代线也学习LGD当年的策略混切40吋、55吋、60吋的产品，把LGD的混切产品通过价格战给拉下马来了……
这期间群创和友达没有同时期一起扩建8.5面板线的LGD那么惨，有一个重要的原因，就是群创和友达同时生产两种工艺的液晶面板，即IPS工艺和MVA工艺两种面板。
IPS工艺是日本显示巨头日立进行量产化成熟的技术，IPS工艺的特点是液晶分子长轴与基板方向保持一致，不会因为盒厚不会影响液晶分子开关时转换行程，所以俗称“硬屏”。其优点是图像锐利，反应速度快；缺点是灰阶不足，漏光，对比度低。
日立因自己的产业资源不足，没法应对扩产产能后，后面通过技术转让把IPS工艺给了LGD、友达、群创；而在相关专利过期后，除了与三星合建产能的华星光电外，后面京东方、中电系和惠科的面板线，基本上都是采用IPS工艺。
VA工艺是日本另一家电子巨头富士通量产成熟化的技术，VA工艺的特点是液晶分子长轴与基板的定向层方向保持垂直，液晶分子开关时的转换行程会受定向层的制作形状及盒厚影响，所以俗称“软屏”。其优点是关态黑色纯正不漏光，对比度高，色彩柔和，灰阶高，色域宽；缺点是反应速度会受到定向层的制作形状及盒厚影响，同样的液晶分子长度与盒厚情况下，反应速比IPS慢，而且画面的均匀性不如IPS面板容易控制。
同样，富士通退出面板产业后把相关技术转让给了三星、友达与奇美（后面并入了群创），三星后期又把定制版的VA工艺给了华星光电。
与富士通同时开发VA面板技术的，还是夏普，所以三星早期自己产能不足的时候，就把ODM订单下给了夏普。
VA工艺虽然定向层没有附加工艺，但是由于技术掌控能力要求较强，很多材料要与面板厂一起定制开发，从某种程度上来说，扩产的难度要高一些，所以对于新进的面板企业吸引力较差一些。
这也是为什么最激烈的产能清洗，会从IPS工艺产品线开始，而且京东方的产能提升速度也能跟当年LGD扩产时一样快速，直到现在直接取代LGD成为行业产能第一大厂商，而失利的LGD则因关厂可能直接跌出前五的原因，也是友达、群创在IPS面板价格战之际，还能退守到VA领域继续承接三星的订单转移的原因。
而LGD最高峰时，其面板出货面积占到了全球的28%左右，即便是韩国本土的液晶面板不再生产，但LGD的OLED面板现有产能和新建产能加起来，再结合广州的LCD面板产能一起，未来也还有全球市场约10%~12%的份额。
未来液晶面板市场VA阵营仍是以三星和华星光电为主，三星撤退的产能也一般会转交华星光电，整体的变数基本上在华星光电10.5代线建成后，也没有了什么悬念。
而IPS阵营则不太一样，虽然京东方现在取代了LGD成为了行业霸主，但是中国内地的中电系和惠科正在后面紧追，而且惠科除了学习京东方复制LGD的产能扩张之路外，还直接在长沙开始复制LGD的OLED面板产能之路。
如果不是惠科在资本市场上落后一步的话，以其终端市场上的能量，把产能迅速拉起来，打掉55吋以下的IPS面板市场十分容易。实际上惠科的窜起不但引起了群创的弹压，也让华星光电早早就开始发难了。
京东方目前的面板设计产能在4000~4200万平方米之间，约占全球市场的二成左右，不过京东方还有一条10.5代线在建，而且原来所建的产线都预留了复线的接口，结合这两个因素，预计最终京东方的设计产能可以达到5000~5500万平方米规模，未来可达到约占全球市场的23%~26%。
同样在中国内地中电系和惠科的产能追逐下，京东方现在的主力产品都往55吋以上市场开拓，基本上是利润较高，涨价空间较大的产品，因此投资界认为2020年京东方的业绩有望冲破100亿，而相关受益的供应链企业业绩也有望提升二成左右。
仅管京东方去年表示不再液晶面板上再追加投资，但是京东方的液晶面板王者地位暂时是稳固的。而且京东方不再追加投资，也并不代表中电系和惠科不会再增加投资。
所以不仅是2020年，未来很长一段时间里，全球的液晶面板投资重点，都会集中在中国内地，包括液晶设备与液晶材料，以及终端应用。
01月07日 18:14
