如昨天港股市场上传出的半导体光刻机巨头ASML恐断供中芯国际的消息，就直接从基础技术层面，开始影响手机供应链企业的布局。
昨日，有媒体报道称，半导体设备制造厂商ASML推迟向芯片制造商中芯国际(HK:00981)交付一笔订单。据多位ASML供货商关系人士指出，ASML原先计划在2019年底之前供应EUV微影设备给中芯国际、不过该计划目前已暂时喊卡。
虽然ASML并不是完全取消上述供货计划，今后将谨慎确认美中紧张情势是否有好转等情况、再来决定后续的因应对策。一位关系人士表示，“ASML是为了避免因供应最先端设备给中国、因而刺激到美国，因此决定暂时中止交货”。EUV微影设备目前是由ASML独占进行研发、制造，无法寻求到替代品。
事实上，从李星在行业中了解的信息显示，受中美之间的贸战影响，对于一些源自美国的技术与物料，要么受到美国贸易政策的影响供应受限或停止，要么被中国各级商务与海关部门多级审查，并要求使用企业尽量减少或停止进口源自美国的技术与物料，自行寻找替代品。
如从去年开始，源自美国的基础化工原料，在行业中的应用就开始越来越艰难，除了供需又方都要跟贸易部门核实审查外，通关效率也出现较大的问题，几经周折下来，多数生产厂商都能用替代材料就用替代材料，实在不行，就只能停产，或为客户代购第三方国家的成品。
而且除原材料外，一些上游的元器件产品，也开始因同样原因，慢慢撤出中国市场，其中一些基础元件器，也因为行业设计与技术升级，于近期变得十分明显，如手机基础元器件中的BTB连接器。
产业链转移与BTB连接器和TYPE-C接口普及让中国市场受益
连接器是电子行业通讯速率增长后的必然选择，高速传输是连接器升级的主要原因，因此在功能机转智能机，2G转3G的过程中，原来用于笔记本电脑、数据中心服务器和像机、摄像机的BTB连接器，也快速的往手机行业普及。
所以从跟踪全球产业动向中可以发现，2000年到2009年，中国市场上主要是相机的BTB连接器增长迅速，2006年到2012年是手机由LCD显示屏往TFT显示屏升级时，BTB连接器达到了第二个高速增长期，而从2012年开始，受中国智能手机国产品牌的迅速成长，以及液晶电视制造中心全面转移到中国国内，显示屏BTB连接器、电池BTB连接器、摄像头BTB连接器市场，也开始由中国国内需求主导。
而在手机行业，BTB连接器的发展脉络，差不多也是由几大品牌的兴衰所影响。
如2012年以前的诺基亚、摩托罗拉时代，诺基亚的供应商安费诺，摩托罗拉的供应商莫仕（MOLEX）是主力，日本和韩国厂商则主要由传统的相机BTB连接器厂商JAE、松下电工、广濑、阿尔卑斯、京瓷供应。同时，在中国加入WTO后，国际ODM\OEM厂商也把产能大量往中国国内迁移，从而让中国内地和台湾的供应商如富士康、亚奇、连展等企业，也开始从电池低速BTB连接器市场往显示屏、摄像头等高速BTB连接器市场渗透，并快速成长起来。
诺基亚的衰落让安费诺调整了产品线，几乎砍完了消费类电子的BTB连接器转向电脑、工控车载等高端市场。而莫仕则在摩托罗拉订单消退后，又被迅速增长的苹果手机订单所覆盖，并借助原摩托罗拉中国职员入职国产品牌的原因，开始渗透到小米、华为等手机品牌供应链中。
日本手机品牌消退后，日本BTB连接器厂商的订单很快又由供应链关系，带到了韩系手机品牌以及中国国产品牌中，主要的供货对向为三星、LGD、OPPO、vivo，华为在日本建立手机研发中心后，这些厂商也同时成了华为手机BTB连接器的核心供应商。
2012年开始，苹果手机的销量快速增长，而且苹果手机自研CPU芯片后，采取了与高通完全不一样的手机主板设计，BTB连接器的使用数量也快速增加。
在莫仕美国工厂没有动力扩产的情况下，苹果开始扶持起自己的BTB连接器供应商，其中除了富士康借助OEM代工优势，成为苹果手机主要BTB连接器供应商外，与富士康关系紧密的立讯精密和长盈精密，也成了智能手机行业的BTB连接器主力供应商，其中立讯精密更是份额增长迅速，成为苹果较为满意的核心供应商。
而从2012年开始，也是中国智能手机3G普及，并往4G升级的时期，特别是2015年以后，全球近七成的智能手机的BTB连接器产能需求都来自中国国内市场。
据相关数据显示，在智能手机出货最高峰的2016年，消费类电子市场的连接器市场规模占到了整个市场约一半的份额，达到了550亿美元。而手机连接器同样占了消费类电子市场的四成，其中中国国内市场需求达到了150亿美元，仅BTB连接器市场需求就接近30亿美元，与当时另一个火热的TYPE-C连接器与线缆一起，让已经成为A股明星的立讯精密和长盈精密营收业绩也得到了快速增长。
5G+多摄+体感+无孔化设计，引爆BTB连接器行情
2016年后，苹果再次对手机主板不断进行升级，iPhone中BTB连接器的用量也由iPhone7的7对，增加到了iPhone XS的15对。而最新型号的iPhone已经用到了22对。
受苹果的影响，安卓阵营手机也开始追加BTB连接器的用量，主要用在以下几个部位：显示器、主副板、指纹识别、喇叭、耳机、侧键、主副摄像头、电池等，总共约为10对，在手机连接器中占约一半的用量。
进入2017年后，随着整个市场开始由增量市场进入到存量市场，全球手机供应链里的供应商也开始洗牌，越来越多的手机供应链厂商不再主动扩产，以防止市场需求不足带来的损失，一些国际品牌厂商，则把产能转往正在爆发，价值也更高的电动汽车市场。
经过一年左右的库存调整后，全球的连接器市场开始出现短暂的供需平衡，智能手机的BTB连接器市场规模，也稳定在170亿支~180亿支之间。
然后进入到2018年底后，智能手机的BTB连接器又开始出现供应产能增长停滞，但需求则快速增长的阶段，其中最主要的原因，是手机多摄技术快速往低端机型普及，仅多出一颗摄像头，就让原来的摄像头BTB连接器市场需求在2018年一年里，增长加了10亿对左右。
而进入2019年后，5G+多摄+体感+无孔化设计，再次引爆了BTB连接器行情。
年初手机报在线在多摄论坛和无孔化设计论坛上，对今年的智能手机设计风向基本上做出了准确的预估，全产业链的企业都有序的对相关经营策略进行了调整。不过，在这里面，BTB连接器的市场需求，还是出乎了整个手机行业的意料之外，一进入到旺季就出现了缺货。
这其中主要是5G天线多出了1到2对BTB连接器，三摄、四摄摄像头设计，又多出了1到3对BTB连接器，横置线性马达又多出了1对BTB连接器，压感按键又多出1对BTB连接器，整体下来，一个高端手机多出了4到7对BTB连接器。预计未来3年市场增加约50亿对高端BTB连接器需求。
由于智能手机在跌落实验上要求较严，所以这些BTB连接器都是要求较高的高端产品，其中如5G天线如果要用LCP液晶天线的话，BTB连接器也要用LCP材料制作，目前仅日本村田制作所有相关的配料与成型技术，所以不是能生产BTB连接器厂商的产品，都可以供高端智能手机使用。
如近期供应链传出的消息称，由于华为、OPPO、vivo供应商JAE、松下电工的BTB连接器产能紧张，加上莫仕的产能在华为的交货风险较大，三家供应商的BTB连接器从今年7月底以来，交期就开始出现延后现象。
从整个手机产业链上传来的消息显示，到上个月底为止，日系供应商的交期有些型号在不同的客户中，已经由原来的二周延至60天，并且现有的交付日期，也有往后延迟一周以上的情形出现。
而这三家品牌手机近期上市的多摄高端机型中，国产替代厂商电连技术(SZ:300679)的BTB连接器型号与用量从上个月开始迅速增加，另外，据传小米手机近日也在与电连技术协商相关的BTB连接器产能分配方案，以求能在明年取得更多的产能支持。
受这些消息影响，电连技术本月在A股资本市场上开始变得活跃，到今天收盘为止已经累计上涨了约10%。
01月07日 18:14
