不过，从李星在产业链了解的相关信息来看，中国内地的硬式OLED产能，早就满产满销，一直没有什么淡旺季之分，只有产能能效高低之分与盈不盈利之分。而且由于硬式OLED的价格也与LTPS TFT LCD的价格拉得很近，实际上从产品层面来看，并不见得比LTPS TFT LCD更容易盈利，这从各家上市公司公布财报内容上也可以看得出来。
而在柔性OLED上面，中国内地的产线基本上都还是工艺突破阶段，良率与产能爬升应该都还没有完成，要达到经济规模也还需时日。
并且从内地的柔性OLED大环境来看，基本上都还处于产能建设初期，整个产业链都还在技术与工艺攻关阶段。
事实上，昨天股市的资金推动主要来源于两个方面，一是中美同意重启经贸磋商不再加征新关税，因此对于美国出口较大的消费类电子产业链，有着十分积极的影响。这其中与苹果相关的产业链A股标的，才是大资金真正在进驻。
另外一些涨停的标的，更多的是受29日消息影响，美国总统特朗普当天表示，美国公司可以和华为继续合作。这也意味着美国有可能解除对华为的出口管制“禁令”，因此与华为相关的产业链标的今天也被场内资金追捧。
但据李星从各方了解的信息显示，这些标的并没有大资金介入。由于相关的机构对于产业链状况了解的程度，要强过普通资金，因此在华为产业链上的标的处理相对谨慎。
实际上此前华为自己也曾对外透露，华为为了应对市场危机，除了启动了自己的“备胎”计划外，另外还为后续的持续服务市场，提前备足了约一年左右的库存。这也意味着此次禁令的解除，华为目前急迫的可能是消化掉这些库存，并不会给产业链上带来更多的增量。
不过资本市场上仍有人表示，与其它的半导体元件库存消化相比，华为供应链上的国产配套厂商，仍然可以享受禁令解除后的增长福利，特别是A股市场上的机身加工件厂商、显示模组加工厂商、模切件加工厂商，以及与这些厂商配套的工场自动化升级改造相关制造设备与检测设备厂商等。这也或许是今天沪深股市另外一些与手机产业链相关的标的，同样迎来一波涨停潮的主要原因。
不管怎么说，中美贸易争端暂告一段落，对于中国国内的消费类电子产业链来说，终于可以松一口气了，不用再继续受产能过剩与贸易加税的双重打压。典型的如国产电视产业链A股标的，今天同样迎来了一波狂涨，像LED芯片三安光电、背光物料东山精密、面板光刻胶晶瑞股份、面板生产京东方和TCL、整机代工工业富联等。
01月07日 18:14
