首先是手机镜头市场行情持续向好。

根据公开数据，舜宇光学1月手机镜头出货量为1.06亿颗，同比增长2.6%。

大立光虽然没有披露具体出货数据，但从同比增长11%的月营收可以判断，主营产品手机镜头的销量增幅较大。同样，另一手机镜头厂商玉晶光1月营收同比增长5%，出货情况也较为理想。

潮电智库从手机产业链处了解，辰瑞光学、欧菲光等一线手机镜头厂的出货也较为稳定。

不过手机摄像头模组领域有些开局不利。

以行业带头大哥舜宇光学来说，1月手机摄像头模组出货量为3676.5万颗，同比减少40.9%。

面对如此大的出货量降幅，舜宇光学解释称，主要是因为2024年1月和12月份因配合客户的提货需求而使得出货量基数较高，以及春节假期的影响所致。

另一手机摄像头模组大厂丘钛科技1月手机摄像头模组销量3469.9万颗，同比减少10.8%。不过值得注意的是，在产品结构战略持续调整下，其3200万像素及以上摄像头模组销量1892.9万颗，环同比双增，在手机摄像头品类的占比达到54.6%。 

潮电智库从手机产业链处进一步获悉，辰瑞光学及其他数家厂商1月手机摄像头模组销量同比实现了小幅增长。

由此推断，1月手机光学影像硬件出货，镜头增长及模组下滑并非共性问题。

某一线手机摄像头模组厂商透露，“从运营和管理成本考量，今年很多品牌客户将一些订单的采购项目交给了ODM。光学镜头供应资源比较集中，可选择空间并不大，但模组供应比较分散，因此会出现头部企业出货量下滑的现象。”

另外的原因在于，各家光学厂商下游品牌客户的项目周期不同，导致出货情况会有一定的波动。

整体来看，以往舜宇光学一家独大的行业格局已被打破，订单分流背后，说明市场竞争更为激烈，而且头部阵营的比拼重心，由以往单一的市占率争夺，转向了价值量更大的中高端产品领域。