豪威、格科、思特威上半年哗哗数钱,CMOS行业“好city”

国际权威研究机构Gartner预测,CMOS将成为第一批中国占据全球份额10%以上的半导体品类之一。
 

智能手机市场触底反弹,核心CMOS图像传感器供应商业绩集体飘红。

 

从上半年的成绩单来看,韦尔股份(603501.SH)旗下的豪威,以及格科(688728.SH)和思特威(688213.SH)均为营利双增,代表国产CMOS已经全面崛起。

 

有CMOS厂商高管表示,“华为小米手机品牌大厂已经率先在高端机型中搭载国产图像传感器,技术充分市场化与产业化后,会帮助我们进一步缩小与海外强企的差距。”

 

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国际权威研究机构Gartner预测,CMOS将成为第一批中国占据全球份额10%以上的半导体品类之一。

 

根据潮电智库了解,目前CMOS厂商阵营中,三星、索尼为IDM;豪威、思特威为Fabless;松下、格科是“轻晶圆厂”的代表。

 

多种经营与竞争模式可能会长期并存,但国产力量在手机、车载、安防等业务领域实现高端替代的大势已经更为明朗化。

 

豪威


8月19日,韦尔股份中期报告出炉,CMOS业务仍然是其主力担当。

 

2024年上半年,豪威CMOS解决方案业务实现营收93.12亿元,同比增长49.9%,占总收入比重77.15%,特别是来自智能手机及汽车领域的营收规模增幅较大。

 

报告期内,豪威手机CMOS营收48.68亿元,同比增长78.51%。第一大业务增速最高,简直是想不赚钱都难。

 

手机产业链去年底就传出消息,华为与小米等中国厂商将在未来的高端新机型中更多搭载国产CMOS,看来豪威已在这波风口中大收红利。

 

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豪威车载CMOS收入29.14亿元,同比增长53.06%。根据潮电智库了解,由于最大对手安森美的产能为了满足前视客户需求,战略性退出了环视市场争夺,让豪威成功登顶全球车载图像传感器出货量冠军宝座。

 

安防是豪威三大传统业务中滑坡的板块,期内实现营收7.08亿元,同比减少25.02%。韦尔股份表示,目前传统安防监控行业仍处于弱复苏阶段,市场需求后续会逐渐释放。

 

根据半年报信息,豪威在医疗成像及AR/VR等新兴市场也取得了不错的营收成绩,其中物联网/新兴市场贡献收入3.36亿元,同比增长77.62%;医疗市场收入2.64亿元,同比27.42%。

 

报告期内,韦尔股份研发费用12.55亿元,同比增长33.84%。

 

格科


8月15日,格科率先发布了年中报。期内实现营收27.9亿元,同比增长42.94%;净利7748.95万元,同比扭亏为盈。

 

细分来看,格科手机CMOS为公司第一大业务,收入15.64亿元,占比56.06%。

 

受客户需求驱动,上半年格科手机CMOS芯片销量4.56亿颗,同比大增40.69%。不仅如此,其中1300万及以上像素产品销售额6.06亿元(未经审计),在安卓品牌手机主力出货机型的份额逐步提升,产品结构升级效果显著明显。

 

格科表示,公司单芯片高像素集成技术优势明显,报告期内已实现1300万-3200万像素产品全线量产,不同规格的5000万像素产品也在小批量产中。

 

其非手机CMOS收入6.42亿元,同比增长29.74%,占总营收比重23.02%。通过持续推广400万、800万像素产品并应用于智慧城市、智慧家居、会议系统等场景,格科的400万像素产品出货量持续提升,800万像素产品成功实现量产出货。

 

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值得关注的是,格科车载业务也有了实质性的新进展。

 

格科临港工厂正式量产一周年,就已成功通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系符合性证明,标志着公司在汽车电子产品设计、制造及客户服务等方面达到了国际汽车行业的高标准。格科表示,正在积极开发满足车规要求、适用汽车前装的CMOS产品,预计下半年实现客户端送测。

 

报告期内,格科显示驱动芯片销量2.38亿颗,收入5.84亿元,占总营收比重20.92%。其中TDDI产品获多个国内外知名手机品牌订单,部分订单成功量产;预计下半年开始将陆续推出基于可穿戴设备、智能手机的AMOLED产品。

 

思特威


8月24日,思特威披露的半年报业绩显示,报告期内实现营收24.57亿元,同比增长129.04%;净利1.5亿元,同比扭亏为盈。

 

从细分业务发展分析,思特威“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的战略布局非常清晰,而且在上半年均有亮眼表现,呈现全面开花之势。

 

智慧安防收入9.76亿元,同比增长50.36%,占主营收入的比例为 39.73%。思特威在报告中表示,公司新推出的迭代产品在性能和竞争力上再度提升。

 

智能手机收入12.49亿元,较上年同期激增295.46%,占比总营收比重达50.84%。根据潮电智库统计,这是智能手机营收在三大业务板块中首次排名第一,巩固了手机CMOS成为第二增长曲线高速发展的良好态势。

 

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特别指出的是,报告期内,思特威应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品已开始量产销售,而且在智能手机业务中的营收占比已超过50%。据产业链爆料称,思特威近两年成功进入了华为及其他安卓高端旗舰机型供应体系。虽然思特威从来没有公开对外释放相关信息,但如果爆料内容属实,则说明其技术与产品创新具备足够的市场竞争力。

 

报告期内,思特威汽车电子业务营收2.32亿元,同比增长115.19%。在车载摄像头行业极度内卷,多家供应商增速明显放缓的大环境下,这一成绩单堪称优秀。

 

报告中思特威表示,公司与多家主流厂商继续深化合作,覆盖车型项目数量大幅增长,行业解决方案能力进一步完善,应用于智能驾驶辅助系统(ADAS)的CIS产品首获商业量产订单,品牌影响力显著提升。

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