潮电智库2023年Q3全球畅销智能手表市场分析简报,以近6个季度智能手表畅销机型TOP20的销量数据为基础。从地区、价格段、品牌份额,机型表现四大维度对市场进行简单分析,以全新角度透视全球智能手表市场中最积极、最鲜活,以及肯定盈利的力量。
注:潮电智库将全球智能手表按产品定价150美元一阶,分为三个价格段,再分别取各价格段畅销机型TOP20,以它们(20X3=60款机型)的销量作为本报告的研究基础。
01全球智能手表市场发展趋势
Q3全球智能手表市场实现同环比双增,达到近六季度最高值。
潮电智库统计,2023年Q3全球智能手表总出货量4958.0万只,连续三个季度的上涨,使出货量接近5000万只,环比上升38.0%。而且从更有参考意义的同比数据来看,智能手表三季度同比增长6.7%.
此外,Q3智能手表各价位段TOP20总销量约2816万只,环比2023年Q2的1940万只增长45.1%;同比2022年Q3的2935万只下降4.0%。这也说明三季度智能手表的增量主要集中在非畅销品牌上。
02智能手表各价格段销量占比
潮电智库数据,以全球智能手表总出货量来看,2023年Q3智能手表市场价格段销量占比呈现“哑铃型”趋势:当季度全球已售出的智能手表中,有52.6%定价在150美元以下,31.6%定价在300美元以上。
03智能手表各地区销量占比
美国市场出货量环比激增。中印欧地区出货量虽有增长,但环比份额占比缩水。
潮电智库数据,以全球智能手表总出货量来看,相比上季度Q2,2023年Q3全球四大地区智能手表市场出货量均有增长,市场全面向好。其中,美国增幅最大,从二季度的367.8万只,环比增长109.3%,达到三季度769.8万只。
04TOP20品牌市场格局
苹果坐稳龙头,份额回升至46%;华为力压三星,共进前3;小天才超过印度龙头Noise。
2023年Q3全球畅销智能手表出货量2816万只,总计13个品牌入围。苹果出货1294.2万只,相比Q2的650.8万只环比增长98.8%,占比份额回升至46%;市场高度集中,CR3市场占比72%,CR5占比87%。
印度本土穿戴龙头之一BoAt,本季度并未进入畅销机型品牌榜单,取而代之的是印度另一品牌Fastrack。
但从总出货量来看,三季度BoAt智能手表出货量238.4万只,远胜Fastrack的81.5万只。由于前者智能手表机型在售款数高达114款,最畅销的机型BoAt Storm Call销量被稀释到18.0万只,不敌Fastrack 最畅销机型Revoltt FS1的24.4万只。
05300美元+畅销机型TOP20
苹果Watch Series 9引爆全球市场,三星Galaxy Watch 6助力三星坐稳第二。
2023年Q3全球畅销智能手表300美元+畅销机型TOP20总计出货量1475万只,4个品牌入围。苹果以4款机型划走70%的市场,其中新品Watch Series 9一款就售出698.6万只;
其次是三星Galaxy Watch 6助力三星坐稳第二。华为、佳明紧随其后,其中佳明入围8款机型。
06150-299美元畅销机型TOP20
中端市场竞争最激烈,9大品牌入围,苹果、华为、小天才位居前三。
2023年Q3全球畅销智能手表150-299美元畅销机型TOP20总计出货量684万只,9个品牌入围。华为Watch GT 4不敌苹果Watch SE 2022,后者成为该价格段机皇,但前者华为该价格段入围机型最多,共5款。
070-149美元畅销机型TOP20
小天才领军低端市场,中印两地区平分秋色,机皇也是小天才Q2A。
2023年Q3全球畅销智能手表150美元以下畅销机型TOP20总计出货量656万只,该价格段被苹果三星放弃,但华为仍在参与,6个品牌入围(中国和印度各三个品牌)。印度三大穿戴品牌Noise,Fastrack和Fire-Boltt均表现出色。该价位段销量No.1的品牌是小天才,最畅销机型也是小天才Q2A,售出68.9万只;
仅次于印度龙头品牌Noise,小米、华为排名分别为第3、第4。