6月15日,华电新能源集团股份有限公司(以下简称“华电新能”)首次公开发行通过上市委会议,成为今年过会的第150家企业。
根据招股书信息,华电新能首次公开发行拟募集300亿元。其中,约210亿元用于风力发电、太阳能发电项目建设,约90亿元用于补充流动资金。如顺利上市并达成募资金额,华电新能将接替三峡能源的227亿元,成为A股新能源行业目前最大规模IPO。
资料显示,华电新能的前身是华电(福清)风电有限公司,由华电福新能源股份有限公司(简称“华电福新”)出资设立。后者在2012年成功登陆港股,拥有包括水电、风电、太阳能、分布式、煤电、核电和生物质能等多种发电类型,同时还是中国华电发展核电业务的唯一平台,持有福建福清核电39%股权、浙江三门核电10%股权。
但在2020年9月,华电福新发公告称,计划于当年9月29日起启动私有化退市。公司一位部门负责人告诉媒体,“我们新能源企业表面赚钱,但实际没有钱”。
在华电福新退市9个月后,2021年6月30日,中国华电对外披露消息称,旗下新能源资产完成重组,新平台——华电福新能源发展有限公司(简称“福新发展”)将是中国华电唯一的新能源业务发展平台。同年11月,福新发展正式更名华电新能,并递交了首次公开发行股票招股说明书。
股权结构上,华电新能控股股东为华电福瑞,实际控制人为中国华电。中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制公司52.40%的股份,通过其控股的华电国际间接控制公司 31.03%的 股份,合计控制华电新能83.43%的股份。
此外,华电新能本次募集资金300亿元,拟用于总投资额高达804.12亿元、装机规模超15GW的风光大基地、配套的就地消纳负荷项目、新型电力系统以及绿色生态文明项目建设。
业务方面,华电新能风力、太阳能发电建设项目具体分为四大类:风光大基地项目、就地消纳负荷中心项目、新型电力系统协同发展项目、绿色生态文明协同发展项目。这四类项目装机容量共计1516.55万千瓦,总投资金额804.13亿元。报告期内,公司的主营业务收入构成情况如下:
在装机容量方面,报告期各期末公司总装机容量分别为 2215.35万千瓦、2742.43万千瓦和 3490.84 万千瓦,装机容量逐年稳步提升,其中,2022年华电新能风电项目2209.11万千瓦,占据6.05%的市场份额;太阳能发电项目1281.74万千瓦,占据3.26%的市场份额。
华电新能招股说明书显示,截止到2022年底,其资产总额达2698.6亿元,当年营收为244.5亿元,净利润为89.6亿元,新能源总装机容量已达34.9GW。
作为华电集团重要的新能源平台,华电新能不仅是集团重要的利润来源,还承载着集团绿色转型的重要任务。
早在2021年“两会”期间,时任华电集团董事长温枢刚曾表示,“十四五”期间,华电集团力争新增新能源装机75GWh,“十四五”末非化石能源装机占比力争达到50%,非煤装机(清洁能源)占比接近60%。
华电集团资产遍布国内31个省(直辖市、自治区),全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域,是国内最大新能源公司之一。
截至2022年12月31日,华电新能控股发电项目装机容量为3490.84万千瓦,其中风电2209.11万千瓦(市场份额6.05%),太阳能发电1281.74万千瓦(市场份额3.26%)。
如今,“双碳”战略落地如火如荼,新能源上市公司在资本市场备受追捧,华电新能选择此时叩门A股谋求上市,是极为难得的机会窗口。此番上市成功,其所投的800亿新能源项目,无疑将会使华电集团距国家“十四五”期间新增新能源装机75GWh的目标更近一步。