01序
 

2021年是全球TWS市场跌宕起伏一年。白牌TWS因市场监管而大规模退潮，以手机品牌为核心的品牌TWS市场，高歌猛进，导致整个TWS市场发展趋势快速逆转。

换句话说，相比山寨手机曾经的8年的高光历史，白牌TWS的高光时刻快速缩短到4年。从这一角度来看，未来包括智能手表、智能眼镜等新兴潮电产品的山寨高光时刻也不会超过4年。

基于白牌TWS退潮，品牌TWS市场雄起，让“全球畅销TWS市场分析报告”获得生存的空间，也让该市场分析报告可以成为TWS市场的“天气预报员”。

在此，潮电智库想向时光致敬，拥有一个产业拐点。想向中国智造致敬，TWS产业链可完全国产化。想向中国TWS品牌致敬，因为企业强大，品牌强大，国才强大。想向中国白牌产品致敬，是你洗礼了全球消费者的认知。

在过去8年时间里，潮电智库出炉的“全球畅销手机市场分析报告”已经成为手机市场趋势发展的风向标。

今天，潮电智库出炉的“全球畅销TWS市场分析报告”将延用过往在手机市场数据分析的成功经验，开创TWS市场数据研究的“灿烂星河”。

与全球畅销手机市场分析报告不同的是，全球畅销TWS市场分析报告虽然聚焦在高、中、低端三个价位段的TOP20畅销TWS机型，更清晰得出TWS品牌厂家的市场格局，以及洞察市场发展趋势，但毕竟TWS品牌市场正处于剧变的前夜，预计2022年将出现更多TWS品牌。

为更动态TWS品牌的进退，全球畅销TWS市场分析报告的部分表格将延展到品牌TOP40。

由于几大主流品牌均有子品牌，全球畅销TWS分析报告，以是否为财务独立核算为依据，来区分各大品牌市场份额，敬请谅解。

即小米包括小米和红米、紫米品牌，而OPPO、Realme和一加独立计算。

出口海外机型类似同类机型，不同名称，按机型名称统计机型款数。

02趋势
 

潮电智库统计数据显示，2020年全球TWS耳机市场出货量达4.6亿对。其中,TWS品牌厂家出货量达2.02对，占比44%；白牌TWS出货量达2.58亿对，占比56%。

2021年全球TWS耳机市场出货量达5.9亿对，同比增长28%。

不过，尴尬的是，由于政府主管部门严厉监控高仿苹果Airpods市场，导致白牌TWS市场大规模退潮，最终导致2021年全球TWS耳机市场出现了1亿对库存，且全部为白牌TWS产品。

潮电智库统计数据分析得出，2021年全球TWS耳机市场销量为4.9亿对。其中，TWS品牌厂家销量 3.23亿对，同比增长60%，占比66%；白牌TWS销量1.67亿对，同比减少35%，占比34%。

潮电智库预计，2022年全球TWS耳机出货量将达5.1亿对，同比下滑13%；TWS品牌销量占比还将突飞猛进，白牌TWS市场将持续萎缩。

2022年全球TWS出货量同比下滑的根本原因有两点，一是2021年的白牌TWS库存需要消化；二是现有的TWS产品形态和功能缺乏改变和突破。

潮电智库认为，全面创新形态的TWS耳机产品将在2022年出现，并将会在2022年第4季度会形成规模销售。全面创新形态的TWS耳机产品将在2023年带动品牌TWS耳机市场大幅增长。

1、2021年Q3全球TWS品牌出货量TOP40

为让业界清晰TWS品牌市场竞争态势，潮电智库统计数字显示，包括电商在内的中国市场总共现身了646个TWS品牌，美国市场更为夸张，有超过1000个TWS品牌在弄潮；欧洲市场也有451个TWS品牌在玩耍。

潮电智库综合以上数据计算，当下有约1200个TWS品牌在收割全球TWS市场。

2021年Q3全球TWS品牌出货量为7200万对，同比增长14.16%。

2021年Q3全球TWS品牌出货量TOP40的品牌总出货量为6689万对，占整体市场品牌出货量比重为93%。

换句话说，超过1150多个TWS品牌出货量，仅占全球TWS品牌出货量的7%，这1150多个TWS品牌一季度销量还没有5000对。

由于全球TWS品牌出货量TOP40的品牌，在2021年Q3的热销机型部分数量非常多，而单品销量往往是该品牌TWS业务盈利状况的重要指标。故潮电智库特意统计出了“全球TWS耳机单品销量TOP40”的排行榜。

从这一榜单可以看出，小米、哈曼、捷波朗、骷髅头、Boat、索尼、博世等品牌，会因为上榜的TWS机型过多，相应排名开始往后。相反，QCY、安克创新的Soundcore和漫步者的Edifier的排名分别上升至第二、第三和第四，紧随苹果之后。基本成为安克创新、漫步者上市公司净利润超高的注解。

2、2021年Q3全球畅销TWS耳机TOP20：高端占据8成市场

由于苹果Airpods耳机垄断了全球TWS耳机40%以上的份额，加上单品销量排名全球第一，加上苹果耳机子品牌Beats、哈曼、捷波朗、骷髅头等传统耳机品牌还处于市场竞争前列，最终导致全球畅销TWS耳机TOP20的高端产品占据了近8成市场。（注：畅销TWS数据模型将全球TWS耳机按75美元一阶，分为高、中、低端价格段，分别取三个价位的畅销TWS T20的销量作为本报告的研究基础。）

3、2021年Q3全球畅销TWS耳机TOP20品牌销量统计：

2021年Q3全球畅销TWS耳机TOP20品牌的总销量为6416万对，占Q3全球TWS品牌总销量比重达89%。

从TOP20品牌占据全球TWS耳机品牌市场近9成的事实来看，TOP20品牌市场研究，也基本勾勒出整个全球TWS品牌市场变化的主旋律。

2021年Q3全球畅销TWS耳机TOP20品牌中，手机主流品牌还缺少vivo、荣耀和传音。按照手机主流品牌的强大渠道布局，手机主流品牌全部进入TOP20是一个必然。

那么排到TOP15之后的品牌，索尼、JLAB、博世、Noise和Ptron就要小心了。

4、2021年Q3全球TWS 150美元+畅销机型TOP20：国际巨头天下

150美元+全球畅销TWS耳机TOP20 中，以苹果为代表国际巨头垄断了98%的份额，中国品牌唯有安克的Soundcore和OPPO跻身其中，中国TWS品牌在高端TWS市场差距甚大。

潮电智库认为，中国TWS品牌要想在TWS高端市场撕开缺口的唯一机会是，用全新产品形态开创出属于中国特色的TWS产品形态符号。

5、2021年Q3全球TWS 75-149美元畅销机型TOP20：华为排名第三

在75-149美元畅销机型中，可以清晰看到华为TWS TOP3佳绩的来源，共有5款机型上榜。

在这一价格段，入围的中国手机主流品牌厂家除了华为，还有小米。可以预见，在2022年OPPO和vivo将会布局这一价格段市场。

6、2021年Q3全球TWS 75美元以下畅销机型TOP20：小米领跑

在75美元以下的畅销机型中，小米以43%市场占有率，领衔第一，上榜8款机型，单季度拿下近400万对的销量。