Qorvo表示，华为及关系企业的业务在上个会计年度(截至2019年3月30日为止)中，占到了总营收的15%。基于事件影响，Qorvo调整了5月7日对2020会计年度第1季(4-6月)业绩预告：营业收入由7.8-8.0亿美元调降到7.3-7.5亿美元；营业毛利率基本保持45.5%不变；稀释每股收益由1.30美元调低到1.15美元。
Qorvo也成为了继LumentumHoldings Inc.(NASDAQ:LITE)后，第二家因为美国封杀华为而下调业绩预告的美国企业。Qorvo的股价在5月15日美国政府政策出台后一路走跌。
在5月20日，苹果的FACEID人脸识别元件供应商Lumentum对外宣布，自美国商务部政策生效之日起，Lumentum已停止向华为发运所有货物，Lumentum无法预测何时可以恢复发货。Lumentum是首家对外声明停止对华为供货的美国企业。
Lumentum同样也对下一季度的业绩预告进行了调整：预计销售收入由4.05-4.25亿美元下调至3.75-3.9亿美元；营业利润率由之前预期的18.0%-20.0%下调至15.5%-17.0%；稀释每股收益由之前预期的85-100美分下调至65-77美分。
Lumentum表示上一年度来自华为的销售收入占总销售收入的比重为11%；截至2019年3月30日的2019会计年度第三季度，来自华为的销售收入占总销售收入的比重约为18%；截至5月20日的2019会计年度，来自华为的销售收入占总销售收入的比重约为15%。
跟Qorvo一样，Lumentum近日的股价也是一路走低。
事实上，不只是零组件供应商开始执行美国政府的政策，据供应链传出的消息称，华为的ODM\OME代工厂伟创力国际(NASDAQ:FLEX)在5月20日也开始执行相关条例，终止了订单合作。
据消息人士透露，珠海伟创力终止和华为的代工合作，而华为则派出150辆卡车连夜运回了相关物料、设备，150辆大货车排了6公里长。由于订单终止，珠海伟创力对近万名产线员工进行了临时放假。而这消息也出现在了华为高管的聊天群里。
据了解，由于去年华为、OPPO、vivo、小米的订单都有增长，而且OPPO开始把部分订单也交由中国国内的ODM/OEM厂商生产，加上三星和LG也开始把订单交给中国国内的ODM厂商生产，华为在中国国内的ODM/OEM厂商那只能争取到少量的新增产能来满足自己的出货增长需求。
为了解决OEM代工产能问题，华为去年开始把大量OEM产能输送给了珠海伟创力，有消息称年计划订单约为6000~9000万台，占到了华为外发订单的一半以上。
目前华为的ODM/OEM厂商主要有华勤、闻泰、中诺、龙旗、深科技、富士康、伟创力等，OEM组装则主要是伟创力、富士康、深科技，前两家主要代工华为品牌手机，深科技则主要代工荣耀品牌手机。
美国政府的“实体清单”贸易条例，实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。虽说相关企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能，但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求（一切由美国政府说了算）。
由于欧盟、日本等相关国家或地区往往与美国的出口管制步调保持一致，所以在相关条例的执行内容不断开出之后，未来肯定还会更多的美国企业停止供货给华为，并且不排除会有欧盟、日本等相关国家或地区的企业，也加入到停止对华为供货的行列。
在5月21日华为创始人、CEO兼董事，任正非接受多家中国媒体采访时表示，华为被列入实体清单，美国公司卖产品给华为都必须要拿去批准。美国是法制国家，美国企业不能不遵守法律，实体经济要遵守法律。
任正非认为，“媒体也不要老骂美国企业，大家多为美国企业说话，要骂就骂美国政客。我觉得有时候不分青红皂白，一竿子打过去打的都是矮的人，其实高的人打不着。媒体应该要理解，美国企业和我们是共命运的，我们都是市场经济的主体。”
任正非还表示，“刚才说到烂飞机，我们有一些边缘产品没有“备胎”，这些产品本来迟早就要淘汰的，这些有影响。但在最先进的领域不会有多少影响，至少5G不会影响，不仅不影响，别人两三年也不会追上我们的。”
实际上，华为做为一家客户终端产品供应商，要自己全部完成上游元器件产品的布局几乎是不可能的。因此，华为接下来的产品动作，除了要应付越来越多的国外企业“停止供货”外，如何寻找实现相关产品功能的“备胎”，或者把相关元器件从后续的产品设计中移除，都会是影响未来华为产品设计方向的重要环节。
文/李星
01月07日 18:14
