事实上，纵观手机产业链，近几年在华为、OPPO、vivo、小米出货量的带动下，国产手机供应链厂商的需求也快速攀升。近来，据媒体报道称，华为已经启动2019年新机备货，最为明显的是摄像头供应商大立光和舜宇光学，此外，如联咏、中华精测、汇顶科技等来自华为的需求也进一步提升！
华为启动备货：供应链喜迎新订单
据《Nikkei Asian Review》引述知情人士的消息指出，台厂大立光与舜宇光学第一季从华为收到的订单，年增率大幅成长了30%。主要源于华为P30 Pro镜头规格更是大幅升级，估计将搭载5倍光学变焦、4000万+2000万+800万画素三镜头规格，此前即有美系外资报告调升大立光目标价自每股新台币4100调升至新台币4200元，看好大立光后市。
此外，《Nikkei Asian Review》还强调，不仅大立光因华为新机受益，据悉目前联咏、中华精测和汇顶科技等大厂来自华为的需求也同步增加，其中联咏为华为提供显示驱动芯片，中华精测为华为提供处理器芯片测试，汇顶科技为华为提供指纹芯片。而这背后的原因，则在于华为2019年出货量的提升。
早在2018年，业界就曾传出，华为2019年的出货量目标在2.5亿部，与2018年相比将同比增加5000万部。前不久，手机报在线就曾报道过，近期华为供应链管理部门连续走访了台湾本土供应链厂商，为今明年的上游元器件供应做出前期的意向指标安排。
另一方面，此前依靠苹果而经营的很好的企业，随着苹果出货量的下降，这些企业在2018年也几乎集体遭遇了滑铁卢，为了改变这种现状并摆脱对苹果的依赖，其也正在加强与国内一线手机品牌的合作。
其中最为典型的就是歌尔股份与蓝思科技，其中歌尔股份在2011年成为苹果声学器件重要供应商，随后股价上翻数倍。在2011年歌尔股份净利率达到最高水平13.64%，随后波动下行，2017年全年净利润水平降至8.25%。而2018年净利率水平更低，前三季度净利率分别为4.48%、5.75%、5.84%，在瑞声科技、立讯精密等公司在声学领域竞争下，其连连失利。
蓝思科技预告2018年净利润同比下降55%至70%，公司解释称主要由于消费电子产品行业竞争加剧、客户对产品品质及工艺提出了更高要求，公司的人力成本、折旧费用及财务费用有所增加，使得公司利润率较上年同期下降。
据业界人士指出，“苹果习惯扶持新的供应商来削弱原有供应商的利润率，以此来降低成本，缺少技术护城河的零件产品很容易被新的供应商切走蛋糕。相对来看，大陆苹果供应链企业还普遍欠缺技术积累，对比苹果供应商大立光，连续4年净利润率保持40%以上。保持盈利能力需要向高价值产品转型。”
值得注意的是，华为开始要求台湾的供应链厂商在中国内地建设配套产能，以满足华为的采购需求。其中已经在中国内地建厂的台湾供应链厂商，希望能把相关的选进制程导入，实现在中国内地工厂对华为进行直接交付。
如为华为代工芯片的台积电和日月光等厂商就表示，华为明确提出希望扩大它们在中国内地工厂的产能分配，以其进一步改善产能扩张所带的新增产能需求与产品交货反应速度等。显而易见，华为对供应链的管理已经发生了明显的变化，已经不再是此前那样选择苹果供应商，而是逐渐打造成像苹果一样的供应链体系！
加强国内供应链选择：谨防被禁止使用美国零部件
而华为之所以把供应商范围放宽，其背后的原因有两点：其一是试图把供应链打造像苹果一样稳固而强大，但前提是，华为能够给予供应商多少技术和资金支持？其二则是可提供更多选择，尤其是在美国政府禁止美国企业向华为销售产品的情况下，这种需求更加强烈，毕竟有中兴这种前车之鉴！
上文所提及的，华为要求台积电、日月光转移到中国生产，也正是为了应对美国的禁售令。此前日媒曾报导，因应美国可能采取的禁令，华为要求包括台厂台积电、日月光等供应商将部分产能移往中国。但实际上，台积电在台湾有完整的供应链，以目前的情况来看，要求台积电移转产线，根本不太可能。
美国28日正式起诉华为，提出窃取商业机密、违反伊朗制裁令等控诉。《日经亚洲评论》报导，为了应对美方可能采取的行动，华为要求供应商将部分生产线转移到大陆，台厂台积电、日月光也受到影响。
台经院研究员暨产业顾问刘佩真：“华为近期遭到各先进国家的禁用，未来势必会延伸到供应链的部分，所以需要要求供应商部分转为以中国市场为主，避免未来，产生断链危机。”当时报导分析，美方已起诉华为，未来焦点转移至川普政府，是否展开新一轮的技术封锁，全面禁止向华为销售关键半导体技术，以及其他美国制造的零组件。
观点指出指出，华为如果要台厂移转产线，必须先闯三大关，包括资金、政府投资限制、以及半导体供应链生态系。台经院研究员暨产业顾问刘佩真：“对于台湾封测厂来讲，短期还是比较难以，完全把生产重镇转移到中国。当美中供应链开始产生泾渭分明的时候，台厂就必须考量到中长期产业发展趋势，而且进行风险评估。”
关于日媒报导华为要求供应商将产能移往中国，台积电表示，已在上海及南京设厂，可就近服务中国客户。日月光投控表示，针对单一客户不予评论。其还强调，如果要移转产线，必须先克服资金、政府投资限制，而台积电在台湾有完整的供应链，以目前的情况来看，要求台积电移转产线，是不太可能的事。
简而言之，随着华为出货量的不断提升，打造更加强大的供应链体系势在必行，从目前来看，其已经不仅仅是选择和苹果有合作的供应商合作，目前在评估供应商时变得更开放，寻找更多的潜在供应商，以便为自己提供一些缓冲和替代方案。
01月07日 18:14
