《产业分析》手机镜头“钱”景亮,光学厂想吃靠本事(一)

虽然智慧型手机花了近10年时间才添加第2个镜头,并开始成为中高阶智慧型手机标准配备,但3镜头时代已悄悄来临,采用3镜头、并将画素一口气拉升到4000万画素的华为P20 Pro,为智慧型手机高阶镜头开启新的一页。
   3D感测、潜望式镜头、光学萤幕指纹辨识、3镜头等多镜头等新趋势,让智慧型手机光学镜头「钱」景看好,国内光学镜头厂中,通吃苹果及非苹阵营的大立光(3008)、稳坐苹果3D感测及前置镜头主要供应商、并传已打入华为手机供应链的玉晶光(3406)可望顺利搭上光学镜头升级列车,以G+P(非球面模造玻璃搭配塑胶)在智慧型手机镜头耕耘多时,预计今年11月开始出货广角镜头的亚光(3019)亦有机会拿到入场券,至于已跨入光学萤幕指纹辨识的光耀科(3428)及新钜科(3630)因市场预期此产品可能只是过渡性产品,且单价较低,对业绩能有多少贡献仍待观察。
 
  虽然智慧型手机花了近10年时间才添加第2个镜头,并开始成为中高阶智慧型手机标准配备,但3镜头时代已悄悄来临,采用3镜头、并将画素一口气拉升到4000万画素的华为(Huawei)P20 Pro,为智慧型手机高阶镜头开启新的一页,由于透过3个镜头配置能充分解决低光线拍摄时的限制(包括静态影像与动态视讯撷取),同时提供适当的光学变焦能力(3倍以上),大幅提升智慧型手机照相功能,市场看好3镜头可望成为各大智慧型手机品牌厂积极导入刺激消费者换机需求的利器。
 
  根据美系外资预估,2019年苹果两款OLED版iPhone有很高机会采用搭载TOF(飞时测距)3D感测技术及3镜头,且LED版iPhone可望升级到双镜头,加上Android阵营对3镜头兴趣日益浓厚,除华为外,Oppo的R17 Pro,三星Galaxy S10,A/J系列等都可望导入3镜头,预估2019年及2020年搭载双镜头以上的多镜头智慧型手机占比可望分别达50%及70%,包括双镜头在2019年及2020年渗透率达36%及43%,3镜头渗透率分别达14%及27%;全球后置镜头出货年成长率预计2019年达30%,2020年再成长22%。
 
  除3镜头趋势逐渐成型,苹果及各大手机品牌厂加速导入3D感测镜头,亦成为推升光学镜头成长另一个动能,市场预估,若加计采用3D感测前置镜头,可望带动整体镜头需求增加15%,2020年除3镜头生产扩大到5亿个单位,3D感测估计使用6.6亿颗前置镜头,也将使用6000颗后置镜头,推升整体需求持续成长12%,带动手机光学镜头出货进入高成长期。
 
  不过,苹果在手机Face ID的3D感测专利布局严密,让非苹手机品牌厂导入难度甚高,为避开苹果专利,大陆品牌手机厂等开始导入光学萤幕指纹辨识,希望能在3D感测脸部辨识及传统指纹辨识中占有一席之地。
 
  根据TrendForce旗下拓墣产业研究院最新报告指出,继vivo、华为、小米、OPPO之后,三星也即将推出搭载萤幕下指纹辨识方案的机种,其中又以超音波及光学两项技术发展最具突破性,随着各大Android手机品牌开始导入光学萤幕指纹技术,且光学萤幕指纹辨识技术成本可望因光学厂竞争者增加从2017年的12美元到15美元快速下降至2019年的8美元以下,2019年超音波与光学萤幕指纹辨识技术占手机指纹辨识比重将从2018年的3%拉升至13%。
 
  尽管市场看好3D感测镜头及3镜头可望成为中高阶智慧型手机标配,但仍有许多技术障碍待克服,以3D感测镜头为例,3D感测镜头因发射端采用雷射,使用久了有发热的问题,且不强调显像,目前3D感测镜头多采用以晶圆封装方式进行光学镜头加工制造的Wafer Level Optics(Wafer Lens),也就是在晶圆上透过一层又一层的硅材料涂布过程,将感测器及光学显像整合在一起,经过切割后而成的镜头,光学镜头厂只能吃到3D感测镜头的接收端镜头,不过,虽然Wafer Lens具耐热优势,但缺点是精度不佳,且晶圆制造过程若有错失,整片晶圆将报废,对欲大量导入3D感测镜头的手机厂而言,Wafer Lens相较于传统光学镜头,成本及良率都较难掌控,让光学镜头厂有了切入点。
 
  (时报资讯)
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