昨日，央视发布的一篇关于手机行业的新闻，再一次让外界沸腾。沸腾的背后是希望的曙光所致。笔者发现当日该新闻稿件一经发布后，国内手机行业人士在朋友圈转发时不禁感叹：“总算慢慢看到希望了。”
手机旺季降临需求回暖
这一句话的背后，所涵盖的意义可想而知，事实上，在整个手机市场集中度、换机时间被拉长的真实情况下，手机供应链的日子确实不太好过，他们不仅面临市场竞争加剧，同时还面临毛利下滑的现状，这双重压力显然并不小。
不过，中国通信院的5月国内手机出货量数据让这一压力得到了部分释放。根据该数据显示，2018年5月，国内手机市场出货3783.6万部，同比增长1.2%，结束连续14个月的单月出货量同比下降态势。
但这一数据增长的背后或许有6.18活动的功劳，不过，有一点可以肯定的是，今年下半年的手机传统旺季降临需求回暖。
而市场需求回温是苹果和安卓两大阵营推动所致。早前，大立光在举行股东常会中曾表示，6月订单虽与5月相当，但7月份就已全满。
根据日前的消息显示，今年苹果将发布三款新iphone，分别为iphone X后续机种的5.8寸OLED、被称为iphone X Plus的6.5寸OLED和价格较便宜的6.1寸液晶面板（LCD）机种。根据苹果当前的计划，所有三款iphone在今年的年度产品发布会亮相之后，都将在9月份开始发售。
基于此，从时间截点上来看，苹果新机的订单或是7月份大立光手机镜头订单全满的重要原因。
日前，iphone的另一家镜头供应商玉晶光，也表示预计下半年业绩将优于上半年。玉晶光自从苹果推出新一代iphone开始，就与大立光共同分食镜头订单，早前的玉晶光受限于良率，市场占有率并不高，不过今年玉晶光除了扩大在苹果的订单量之外，预期还可抢下占营收高达三成的非苹订单。
不过下半年业绩优于上半年的言论并非无道理可言。通常情况下，下半年是手机的传统旺季，由于新一代iphone三款手机是下半年发布，再加上年底假期，这些因素导致整个手机相关产业下半年进入传统旺季的原因。
有业界人士指出，目前苹果新机型已经逐渐开始备货，华为、OPPO、vivo等厂商近期发布的旗舰机型也搭载了诸多创新功能，如3D摄像头、三摄等新技术，这一新技术有望刺激消费者的换机需求，预计手机出货量在今年下半年将继续回暖。
摄像头产能利用率或逐季提升
从目前整个摄像头市场看，双摄渗透率持续增加，与此同时，自华为率先业界推出搭载三摄的手机外，三摄也引发各大品牌厂跟进，大立光执行长林恩平日前股东会后即证实，多镜头手机机种明显增加，将成为主流。
而伴随着下半年传统旺季的来临，摄像头市场需求也将进一步“回暖”。首先，从整个智能手机市场看，摄像头在整个智能手机中扮演着重要的作用，它从单摄逐渐发展至双摄、三摄、多摄，甚至3D摄像头，摄像头市场需求量也呈现上升趋势。
此外，伴随着传统旺季的到来，摄像头市场的产能或还将进一步释放。7月2日，欧菲科技在全景网投资者互动平台上透露，公司生产经营情况正常，伴随着消费电子旺季到来，公司的产能利用率和出货量将逐季提升。
从欧菲科技的产品类型看，摄像头是其业务的重要部分，且随着光学市场的向好趋势，该公司光学领域的业绩正逐步提升，所以根据其在互动平台上透露的消息可以猜测，今年下半年该公司的摄像头模组产能利用率和出货量或将逐季提升。
事实上，从今年整个一线摄像头模组厂商的出货量来看，上半年，欧菲科技、舜宇、丘钛、信利等一线摄像头模组厂商的月出货量都在提升。
所以说下半年，一线摄像头模组厂商的产能利用率和出货量将逐季提升并不是难事，那么二、三线摄像头模组厂商下半年的行情走向会如何呢？
业界知名分析师李星表示，“今年下半年，随着双摄的持续渗透，二、三线摄像头模组厂商的出货量也将呈现增长态势，因为在传统旺季到来之时，一线摄像头模组厂商将注意力转移至双摄、高像素这一市场，单摄、低像素的订单将更多的释放至二、三线摄像头模组厂商。”
一旦整个手机市场迎来旺季，那么该产业的供应商也将成为最为直接的受益对象，但无论如何，二、三线摄像头模组厂商的价格战在所难免。不过，下半年一线摄像头模组厂商的毛利或将进一步提升。
01月07日 18:14
