韦尔股份“再续前缘” 拟现金收购北京豪威 1.98%股权
韦尔自上市后,多次停牌,而停牌的目的就是为了收购北京豪威,最后无奈之下还是以失败而告终,不过,今年5月14日,韦尔收购的目标中不仅含有北京豪威,还多了一家芯片厂商北京思比科微电子技术股份有限公司。
在两个月时间内,韦尔再次发布重大资产重组进展公告,根据公告内容显示,上海韦尔全资子公司韦尔半导体香港有限公司(香港韦尔)拟以现金方式收购海鸥战投A1、海鸥战投C1、海鸥战投C1国际等三家公司合计持有的北京豪威1.98%股权。
作为本次韦尔股份受让北京豪威1.98%的交易对方,海鸥战投A1系北京豪威管理层持股公司;海鸥战投C1系北京豪威员工持股公司,其股东为美国豪威普通员工;海鸥战投C1国际系北京豪威员工持股公司,其股东为美国豪威及下属公司普通管理层及员工。
根据公告内容显示,本次交易涉及海鸥战投A1、海鸥战投C1、海鸥战投 C1 国际(以下合称“转让方”)三个交易对方,交易对方与韦尔不存在关联关系,在公告中,韦尔也详细披露了各交易方基本情况。
海鸥战投A1持有北京豪威2316.09万美元出资额,占北京豪威注册资本的1.7850%。根据相关协议,其股东为美国豪威核心管理层人员。海鸥战投A1自成立至今,除持有北京豪威1.7850%股权外,未开展其他经营业务,亦无其他对外投资。
本次,海鸥战投A1向韦尔股份的转让出资额为1796.24万美元,转让出资额占北京豪威股权的1.38%,剩余出资额占北京豪威股权的0.40%。
而海鸥战投C1持有北京豪威597.90万美元出资额,占北京豪威注册资本的0.4608%,根据相关协议,其股东为美国豪威普通员工,海鸥战投C1自成立至今,除持有北京豪威0.4608%股权外,未开展其他经营业务。
此次,海鸥战投C1向韦尔股份的转让出资额为352.20万美元,转让出资额占北京豪威股权的0.27%,剩余出资额占北京豪威股权的0.19%。
那么海鸥战投C1国际的情况又如何呢?据悉,海鸥战投C1国际持有北京豪威787.845万美元出资额,占北京豪威注册资本的0.6072%。海鸥战投C1国际自成立至今,除持有北京豪威0.6072%股权外,未开展其他经营业务。
据悉,本次海鸥战投C1国际向韦尔股份的转让出资额为424.05万美元,转让出资额占北京豪威股权的0.33%,剩余出资额占北京豪威股权的0.28%。
这次,交易方海鸥战投A1、海鸥战投C1、海鸥战投C1国际向韦尔股份的转让份额合计为2572.49万美元,转让价格为3964.75万美元,转让出资额占北京豪威股权比例1.98%。
深化分销商与芯片原厂合作 扩大客户范围/丰富产品类型
从产品业务来看,韦尔股份的主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。根据韦尔股份业务类型看,韦尔是一家上海知名分销上市公司,它不仅仅从事IC分销的企业,也是一家IC设计公司。
作为一家IC分销上市公司,目前韦尔分销业务主要为授权代理分销,下游客户多为国内知名手机厂商及方案公司,主要代理光宝、松下、南亚、国巨等知名半导体生产厂商的产品。
而从韦尔产品分销业务流程看,该公司与芯片原厂之间有着密切的关联,而这或许就是韦尔瞄准芯片厂商的重要原因。
北京豪威主营业务为图像传感器芯片,为苹果iphone多款手机供应传感器,目前整个中高端图像传感器芯片供应商中都有北京豪威的身影。
而近年来,北京豪威也出现了多次人事变动。根据公开资料显示,自2017年9月20日起,韦尔董事长虞仁荣先生在北京豪威科技有限公司担任董事,并于2017年9月29日出任总经理,韦尔股份董事兼财务总监贾渊先生自 2018 年 4 月 28 日起在北京豪威科技有限公司担任董事。
在韦尔股份看来,本次股权收购可以进一步深化公司同北京豪威的合作关系,利用豪威产品的优势,促进公司进一步扩大客户范围,丰富公司的产品类型。与此同时,韦尔认为,本次收购完成在维护上市公司利益的同时,将保障豪威核心管理层的稳定,有利于公司顺利推进公司收购北京豪威股权的重大资产重组交易。
值得一提的是,笔者在查阅公告时发现,韦尔拟与上海豪威(上海豪威为北京豪威科技有限公司的全资子公司),签订房屋租赁合同,承租上海豪威位于上海市浦东新区上科路 88 号 1 幢合计面积 5,426.70 平方米的办公楼(以下简称“标的房产”)作为公司研发、办公场所。
对于此次韦尔与上海豪威签订房屋租赁合同的目的,韦尔方表示,鉴于公司规模逐渐扩大,员工人数有较明显增长,为保障公司员工的工作环境,适用公司发展的规模需求,公司拟通过租赁方式增加研发和办公场地面积。 文/孙俐俐