据集微网不完全统计,在这310家企业中涵盖半导体产业链共9家厂商已经过会或是正在推进IPO,将有望在主板、中小板以及创业板上市。
其中拟在主板上市的三家企业分别北京元六鸿远电子科技、博通集成电路(上海)、上海晶丰明源半导体;拟在中小板上市的四家企业分别为成都天奥电子、信利光电、湖北五方光电、亚世光电;拟在创业板上市的两家企业分别为江苏卓胜微电子、常州银河世纪微电子,共计9家。
主板:元六鸿远、上海博通、晶丰明源
1、 北京元六鸿远电子科技
北京元六鸿远电子科技(简称“元六鸿远”)在证监会网站披露招股书,公司拟在上交所公开发行不超过4134万股,发行后公司总股本不超过1.65亿股,保荐机构为国泰君安证券。
招股书显示,元六鸿远本次IPO拟募集资金7.45亿元,其中1.5亿元用于补充流动资金,剩余募资将用于电子元器件生产基地、直流滤波器、直销网络及信息系统升级3大项目。
资料显示,元六鸿远从事以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品,分为自产业务和代理业务两大类。2014-2016年,公司实现营收分别是4.46亿元、5.25亿元、6.52亿元,同期净利润分别是1.08亿元、0.76亿元、1.49亿元。
2、博通集成电路(上海)
博通集成电路(上海)(以下简称“上海博通”)在证监会网站更新了招股说明书,公司拟在上交所公开发行3467.84万股,占发行后总股本的比例为25%,保荐机构为中信证券。
招股书披露,上海博通IPO计划募集资金约6.71亿元,其中1.23亿元用于标准协议无线互联产品技术升级项目,0.98亿元用于国标ETC产品技术升级项目,0.49亿元用于卫星定位产品研发及产业化项目,1.27亿元用于智能家居入口产品研发及产业化项目,2.74亿元用于研发中心建设项目。
资料显示,上海博通的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售,具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。公司目前的主要产品包括蓝牙芯片、2.4GHz/5.8GHz通用无线芯片、无线语音芯片、国标ETC射频芯片以及FM/AM调频调幅收音机芯片等。
2017年公司实现营收5.65亿元,同比增长7%;净利润8742.73万元,同比下滑约17%。报告期内,公司2014年、2015年、2016年实现销售收入36,703.52万元、44,373.78万元、52,362.28万元,营业收入复合增长率为19.44%;2014年、2015年、2016年实现净利润6,610.09万元、9,384.37万元、10,412.10万元,三年净利润复合增长率为25.51%。
3、上海晶丰明源半导体
上海晶丰明源半导体(以下简称“晶丰明源”)在证监会网站披露招股说明书,公司拟在上交所发行不超过1540万股,发行后总股本不超过6160万股,保荐机构为广发证券。
据披露,晶丰明源本次IPO计划募集资金5.5亿元,其中1.4亿元用来补充流动资金,其余将投向通用LED照明驱动芯片开发及产业化和智能LED照明芯片开发及产业化项目。
公开资料显示,晶丰明源的主营业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售。2014-2016年及2017年1-3月份,公司实现营业收入3.37亿元、3.57亿元、5.71亿元和1.53亿元,同期净利润为6688.94万元、1924.51万元、2991.53万元和1190.24万元。
中小板:天奥电子、信利光电、五方光电、亚世光电
4、成都天奥电子
成都天奥电子(以下简称“天奥电子”)拟在中小板发行2667.00万股,发行后总股本将达到10667万股,计划募集资金5.23亿元。目前,天奥电子上会已获通过。
天奥电子的主营业务是电子产品的设计、开发、生产、销售和服务,有军工方面的业务。自今年1月中旬通过上市审核以来,已经有投资者质疑该公司过度依赖大客户,关联交易丛生且实际控人有双重身份。
天奥电子的实际控制人是中国电子科技集团公司(以下简称:中国电科),而中国电科既是天奥电子的第一大供应商,又是第一大客户,天奥电子招股说明书显示,天奥电子2014年-2017年1-6月向中国电科采购商品或接受劳务的金额分别为14673.63万元、14340.41万元、19535.49万元、4831.72万元、,分别占当期采购商品或接受劳务总金额的35.35%、28.57%、36.63%、19.41%。天奥电子2014年-2017年1-6月来自中国电科产生的营业收入分别为26085.82万元、24755.3万元、29684.65万元、10882.91万元,分别占当期营业收入的42.13%、35.2%、38.99%、37.84%。
5、信利光电
信利光电股份有限公司(以下简称“信利光电”)拟登录深圳证券交易所中小板市场,预计发行股票总数不超过8000万股,不超过发行后总股本的19.05%,IPO募集资金约22.89亿元,主要用于建设生物识别系统、车载集成触控模组、光电研发中心建设、用于移动终端的MEMS微机电器件等8个募投项目。据悉,本次信利光电IPO保荐机构为银河证券。
近年来,集成触控模组、触摸屏和微型摄像模组制造行业发展态势良好,报告期内,2013年度、2014年度和2015年度,信利光电的营业收入分别824,999.92万元、1,035,249.23万元和987,123.78万元。
招股书显示,信利光电拥有包括三星、索尼、微软、HTC、VIVO、OPPO、华为、金立、TCL等国内外主流手机品牌客户以及华冠、仁宝等全球领先的手机制造厂商在内的客户,并保持了紧密合作关系。由于电子元件器件行业技术密集的行业特点,客户对供应商产品质量的监控较为严格,供应链一经确定,一般会维持较长时间的稳定合作关系。近三年本信利光电对前五大客户的销售占比较高,符合下游行业品牌集中度较高的行业特点。
不过2017年上半年,由于踩中乐视这颗“地雷”,信利光电一次性性计提了乐视的坏账准备,影响金额为3.59亿人民币。
6、湖北五方光电
湖北五方光电股份有限公司(以下简称“五方光电”)在证监会网站首次披露招股说明书,公司拟在深交所公开发行不超过5040万股,发行后总股本不超过20160万股。
招股说明书,2015-2017年,五方光电实现营业收入2.43亿元、4.55亿元和6.24亿元,同期净利润为0.48亿元、1.38亿元和1.68亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为-1946.69万元、3640.06万元、14652.46万元,业绩增速非常可观,尤其是2016年,五方光电营业收入增长约87.24%,净利润增长187.5%
五方光电专注于高像素摄像头领域的镀膜技术创新,先后首发了2000万像素及双摄像头的蓝玻璃组件产品,主要产品为滤光片,产品主要应用于手机摄像头、安防监控摄像头、车载摄像头等。
资料显示,五方光电的现有客户主要集中于智能手机制造行业,公司的直接客户为舜宇光学科技、欧菲科技、丘钛科技、新利光电等大型摄像头模组生产厂商,公司的产品主要应用于小米、OPPO和VIVO等知名品牌智能手机。
7、亚世光电
亚世光电股份有限公司(简称“亚世光电”)在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所公开发行不超过1927万股,计划募集资金4.18亿元,用于工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化光电显示组件生产线项目和研发中心建设项目,保荐机构为招商证券。
资料显示,亚世光电主营业务为中小尺寸液晶显示屏及液晶显示模组的设计、研发、生产和销售,主要产品为TN/STN液晶显示屏、液晶显示模组以及中小尺寸TFT液晶显示模组,其中,TN/STN类产品占比较高。2015年7月21日,亚世光电在新三板挂牌。
2014-2016年及2017年1-9月份,亚世光电实现营收分别为3.12亿元、3.85亿元、3.98亿元和3.78亿元,同期净利润为3100.71万元、6102.57万元、7744.37万元和4861.71万元。不过,从亚世光电在股转系统官网披露的业绩快报来看,公司2017年四季度的净利润表现似乎不太好。因为2017年全年亚世光电的净利润同比下降了12.79%,具体盈利金额为6766.44万元。
创业板:卓胜微电子、银河微电子
8、江苏卓胜微电子
江苏卓胜微电子(以下简称“卓胜微”)在证监会网站发布招股说明书,拟在深交所创业板公开发行不超过2500万新股,占发行后总股数的比例不低于25%。此次卓胜微IPO拟募集资金约12亿元,募集资金拟投资于“射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目”、 “射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目”、 “射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目”、 “面向 IoT 方向的 Connectivity MCU 研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”。
资料显示,卓胜微主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品,并提供 IP 授权,应用于智能手机等移动智能终端。
报告期内,卓胜微业务规模实现快速增长,2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月,公司的主营业务收入分别为 4,370.08 万元、11,093.23 万元、38,520.93 万元和 48,019.29 万元,2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末的总资产分别为 3,150.06 万元、7,283.91 万元、20,806.77 万元和 34,856.74 万元。
目前,卓胜微已经发展成为中国射频前端芯片市场的主要竞争者,在业内树立了较强的品牌影响力,公司的射频前端芯片应用于三星、小米、华为、联想、魅族、 TCL 等终端厂商的产品,其中三星为公司的第一大客户。
9、常州银河世纪微电子
常州银河世纪微电子 (以下简称“银河微电子”)在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板公开发行不超过3193.34万股,计划募集资金3.16亿元,其中5000万补充流动资金,1.17亿元投资于桥式整流器、功率二极管升级技改项目;其余将投向贴片二极管、三极管升级技改项目和技术研发中心建设项目。据了解,银河微电子本次IPO的保荐机构是中信建投。
公开资料显示,银河微电子系国内半导体分立器件细分行业的专业供应商,及电子器件封测行业的优质制造商,产品广泛应用于家用电器、电源及充电器、绿色照明、网络与通信、汽车电子、智能电表及仪器等领域。从业绩来看,报告期内,银河微电子实现营业收入5.59亿元、5.25亿元和5.46亿元,同期净利润为4888.67万元、4186万元和4609.67万元。
招股书显示,银河微电子收入的增长主要来源于轴向产品以外的贴片及其他产品,但由于终端产品如LED灯具、3C产品的价格不断下降,客户对公司产品也有一定的降价要求。2014-2016年末,公司贴片及其他产品的销售价格分别为54.03元/千只、51.17 元/千只、48.97 元/千只,呈小幅下降的趋势;由于一定的成本刚性,该类产品的毛利率也随着产品价格小幅下降,报告期各期分别为28.60%、27.33%和6.24%。