富士康24日可申购 发行价确定为每股13.77元
根据富士康于22日晚间发布的公告显示，发行人和保荐人根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为每股13.77元。
本次发行股份数量为19.7亿股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为4.14亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
本次发行网上申购简称“富联申购”，申购代码为“780138”。网上申购时间为5月24日上午9时30分至11时30分，下午13时至15时。
本次发行概况 来源：上交所网站
募资逾270亿 创A股近三年纪录
公告显示，若本次发行成功，预计富士康将募集资金总额271.20亿元，扣除发行费用4.04亿元后，预计募集资金净额为267.16亿元。
此次富士康发行所募集资金将主要用于八大项目的投资，包括工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建。
数据显示，这是自2015年6月国泰君安上市以来A股市场最大规模的IPO。同时，在A股历史上位列募资额排位第12名。
A股历史IPO募资前十五名一览 来源：中国证券报
值得注意的是，此前广受市场关注的另外两家“独角兽”企业——药明康德和宁德时代的IPO募资金额与之前披露金额相比出现缩水，幅度均过半。
而此次富士康最终预计募集金额与此前披露的数字相比，未有变化。
有望成今年网上中签率最高新股 冻结资金或超千亿元
申购方面，中证网分析认为，富士康网上中签率超过0.47%几成定局，有望成为今年网上中签率最高的新股，顶格申购必中签。
而证券日报援引市场分析预计富士康网上中签率会维持在0.6%至1.3%之间，同时冻结资金量预计将超过千亿元。
那么如果中一签，可以赚多少呢？
有数据显示，近一年来，新股常规约有7个涨停板，以本次富士康13.77元的发行价计算，每中1签，收益将超过2万元。
而此前上市的药明康德目前已经连续11个交易日涨停，若以此计算，则每中1签，将会有3.77万元的收益。
富士康上市后对应目标价区间为13.6元至17元，目标市值为2684亿元至3355亿。
另外，该机构预计富士康2018年至2020年净利润预测值将分别达到168亿元、177亿元、192亿元。财务数据显示，2015年至2017年工业富联营业收入分别为2728亿元、2727.13亿元以及3545.44亿元，当期对应实现归属于母公司股东的净利润分别约为143.5亿元、143.66亿元以及158.68亿元。
合并利润表 来源：上交所网站
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来源：中国金融信息网
01月07日 18:14
