小米计划将IPO募集资金30%用于研发及开发智能手机、电视等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。
商业模式方面,主要分为“硬件”、“新零售”和“互联网服务”三大块,当前阶段主要营收来自于硬件产品。
2015、2016和2017三个年度,小米以智能手机为代表的硬件营收逐年上升,2017年达到805.6亿元,互联网业务和IoT业务的营收规模同样也在上升,到2017年,分别达到99亿元和234.5亿元。
小米上市的主体是“小米集团”,也就是说是小米的全部整体上市,包括了小米科技、小米金融等按业务划分的子公司,以及小米香港、小米印度等按地域划分的子公司。
雷军发布公开信,称小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司,并且强调,永远坚持硬件综合净利率不超过5%。
“从2018年开始,每年小米整体硬件业务(包括智能手机、IoT及生活消费产品)的综合净利率不会超过5%。如有超出部分,我们都将回馈给用户。”公开信息显示,2017年苹果整体业务净利率为21.1%,华为整体业务净利率为7.9%。即便是公认净利率较低的家电行业,海尔为6.6%,美的为7.7%,都高于5%。
招股书披露,小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元,海外市场收入分别为40.5亿元、91.5亿元、320.8亿元。
经营利润方面,小米2015年至2017年分别为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元;利润方面,2015年至2017年,分别为-76亿元、4.9亿元和-439亿元。
核心智能手机产品销量方面,2015年至2017年,小米先后分别销售了6654.6万部、5541.9万部和9141万部,对应的平均价格分别为807.2元、879.9元和881.3元。
股权结构方面,雷军持股31.4124%,总裁林斌持股13.3286%,品牌战略官黎万强持股3.2375%,高级副总裁洪锋持股3.2207%,高级副总裁刘德1.5494%,高级副总裁王川持股1.1149%,顺为资本CEO许达来持股2.9312%,小米上市前离职的原战略副总裁黄江吉持股3.2375%,原首席科学家周光平持股1.43%。
小米多轮投资方晨兴资本持股17.1931%,其他投资者持有21.3430%。