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西南证券：舜宇光学产品结构调整优化 目标价130元

新浪科技 2018-01-11 成为作者
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舜宇光学分类：资本市场
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该行称，公司2017年出货略低于预期，受智能手机市场增速放缓和摄像头竞争加剧的影响，公司四季度单季手机镜头出货量环比下滑4%。千万以上高像素镜头占比提升，强化公司市场竞争力。
 　　西南证券发表研究报告称，持续看好舜宇光学[股评]科技（02382）在双摄、3D Sensing、玻塑混合镜头和车载领域的竞争力和份额提升空间。根据最新的出货情况，该行调整对公司的盈利预测，预计未来三年归母净利润将保持58%的复合增长率。该行给予公司2018年30倍PE估值，维持“买入”评级，目标价130元。
　　
　　该行称，公司2017年出货略低于预期，受智能手机市场增速放缓和摄像头竞争加剧的影响，公司四季度单季手机镜头出货量环比下滑4%。千万以上高像素镜头占比提升，强化公司市场竞争力。此外，公司1G5P的玻塑混合镜头已实现批量供货，在全面屏和3D Sensing趋势影响下，玻塑混合方案有望被更多的手机厂商采纳，公司已取得先机。
　　
　　该行表示，摄像模组12月同比和环比均下滑，主要在于公司产品结构改善，双摄模组占比提升，预计到2019年手机整体市场双摄的渗透率提升至50%。舜宇目前双摄模组出货量全市场领先，将在双摄渗透率提升过程中持续受益。公司在结构光和TOF等主流3D Sensing方案均具备量产能力，与AMS合作拓展3D感知客户，抢占未来光学的战略制高点。
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