本次交易标的资产为福光股份 61.67%的股权，本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。厦华电子拟向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权，交易金额为16亿元，其中以发行股份支付交易对价的61.33%，以现金支付交易对价的38.67%。
同时向配套融资认购方鹰潭当代发行股份募集不超过6.4亿元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及相关税费。本次交易完成后，厦华电子将持有福光股份61.67%的股权。
经初步估算，福光股份100%股权于评估基淮日的预估值为26亿元，较经审计净资产（合并口径）增值19.74亿元，增值率为 315.56%。按照交易方案，厦华电子拟向福光股份6名股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权，因此，本次标的资产交易金额暂定为16亿元。
而据手机报在线了解到，还有资料显示，福光股份在今年还曾计划上市，福建福光股份有限公司拟首次公开发行股票并上市，于2017年3月29日与兴业证券股份有限公司签订了首次公开发行股票并上市辅导协议，于2017年3月30日向中国证监会福建监管局报送了辅导备案材料，并于2017年4月5日获得正式受理。查看福光股份官方网站，已经长达一年时间不见更新！
借助本次交易，公司转型从事盈利能力较强，发展前景广阔的业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
据厦华电子在公告中称，厦华电子原主营业务为彩电及配件销售，近年来随着彩电行业由显像管电视向LCD电视转型，消费者人均拥有彩电数量日趋饱和，彩电行业收入增长放缓，公司业绩增长乏力，2010至2013年公司收入和净利润逐年下滑，2013年合并报表亏损3.49亿元。
依据公司当时所处行业的发展前景和资产负债及实际经营情况，2013年11月6日，公司相关股东方签订《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》及补充协议，约定华映科技及其控股股东百慕大映管、华映吴江、建发集团将协助公司于2014年12月31日前，全力对现有资产、负债和人员完成必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。
基于上述原因，公司在完成原有订单后，已于2014年4月1日起停止彩电业务生产，即原有的主营业务已基本停顿；并且根据各方股东确认，公司于2014年12月31日已经基本完成资产、负债、人员清理工作。2014年度公司实现营业收入2.24亿元，归属于母公司所有者的净利润为-2.30亿元。2015年，公司拓展了电子产品采购与销售业务，实现营业收入2.16亿元，归属于母公司所有者的净利润为1399.03万元。2016年度公司实现营业收入3.73亿元，归属于母公司所有者的净利润为-510.21万元，仍无法在短期内改变主营业务羸弱、盈利能力不足、核心竞争力缺乏、经营状况一般的局面。
为了改善公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，厦华电子拟注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产，实现主营业务整体转型，改善公司经营状况，使公司未来得以健康地持续经营发展。
据资料显示，福光股份系专业从事光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是国家“神舟”系列航天工程配套产品制造商，中国安防百强企业。主要产品广泛应用于空间观测、航天工程及各军种军事装备等领域以及安防监控、红外热成像等民用领域。福光股份注重技术的传承和创新，践行军民融合的发展道路，设立了军品、民品两大技术创新平台，被评为国家技术创新示范企业。
在自主创新的基础上，福光股份积极开展产学研合作，加强与中科院及军工集团所属科研院所的合作，建立了院士专家工作站，合作开展“高清视频监控镜头及模组”等项目，进一步丰富了福光股份技术创新资源和技术成果。
福光股份凭借在光学领域深厚的技术沉淀，推动光学镜头的技术革新。定制光学镜头方面，成功研制了一序列大口径的太空观测镜头，应用于空间观测以及“神舟飞船”、“嫦娥探月”等国家重大航天工程；民用光学镜头方面，在国内率先研制推出 500万、1000 万像素的高清监控镜头、红外夜视镜头、长焦透雾镜头，产品运用于北京奥运会、上海世博会、国庆阅兵等重要场合。福光股份技术实力和产品品质赢得了海康威视、大华股份、安讯士、宇视科技、泰科、霍尼韦尔等国内外知名企业的广泛认同，与之形成了长期稳定的合作关系。
据手机报在线（http://www.shoujibao.cn/）查询资料得知，福光股份拥有总面积113亩，建筑面积80000平方米的福光科技园，福光科技园坐落于福州市马尾区江滨东大道，及坐落于福清市融侨经济技术开发区全资子公司福光科技、福光天瞳以及民品分公司。拥有一支员工约2000人，其中专业科技人员600多人，工程师以上研发人员80多人，享受政府津贴专家5人的人才团队。
公司掌握了国内领先的光学镜头设计制造核心技术，拥有100多项发明和实用新型专利，获得100多项国家及省部级奖励。引进装备了现代化光学镜片和光学镜头生产、检测设备2000多台套，具备年产9600万光学镜片和1200万颗光学镜头的制造能力。
同时，国内公司长期与工业和信息化部、中国科学院、航天科工集团、兵器工业集团、公安部、安全部、中国船舶工业总公司等下属科研院所合作，合作项目达500多项。
据厦华电子表示，本次交易前，上市公司的主营业务为电子产品的贸易业务以及供应链贸易业务。本次交易完成后，厦华电子的主营业务将变更为从事光学镜头、光学元组件等产品的科研生产。
业绩承诺人向上市公司承诺，标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于7700万元、1.25亿元、1.83亿元和2.53亿元，四年累计不低于6.38亿元。
01月07日 18:14
