手机报记者/孙俐俐
从最新的消息看，苹果在中国大陆市场5小时卖出550万部iphone X，如果按照每款8388元计算，总金额为461.3亿元。对于这个消息，苹果中国官方既没有否认也没有承认，只是表示不针对具体某个城市市场做出回应。
面对出乎意料的大卖现状，苹果公司又迅速做出了动作。10月30日，据《台湾经济日报》报道，苹果已紧急向台湾苹果供应链寻求扩大协助供货，几家主要大厂高阶主管近日已赴美与苹果负责高管共商明年扩产与供货计划。
报道称，苹果相关人士指出，iphone X目前整体供应链产能未能完全满足市场需求，正加速供应链调度。
一荣俱荣苹果3D感测供应链红利来袭
iphone X能得到如此好的市场效果，3D感测功不可没。作为苹果最大的镜头供应商，大立光将是受益中的一部分。
一荣俱荣，这一现象在第三季度便可得以印证。大立光第三季度在产品组合转佳带动下，推升单季毛利率回升到87.93%，比前一季提升约1.2个百分点，税后纯益77.70亿元则比前一季大增64.8％，EPS为57.93元，为今年单季新高和历史第三高。
大立光执行长林恩平表示，对于第三季的良率仍不满意，未来还有成长空间，至于10月份的营收会比9月份好，11月则受到客户仍在调单影响，仍无法确认。
大立光累计今年前三季毛利率为68.37％，年增3.06个百分点，税后纯益173.68亿元，年增22％，EPS达129.48元，直逼前（2015）年同期的129.99元。
在供求市场端，大立光早已做好相关准备工作。据了解，大立光斥资200亿元的新厂已经在第三季度完工，相关设备逐步进驻。林恩平也证实，新厂已开始量产，新产能会依规划逐步投入。相信随着iphone X的大卖，必然会大幅提升大立光后期的业绩表现。
于此同时，为苹果供应晶圆级光学镜头的ASM同样为其业绩画上了亮丽的一笔。从AMS三季度报告看，该公司实现收入2.63亿欧元，同比增长79%，环比增长45%。符合公司之前的业绩指引。若采用去年同期汇率水平，营收同比增幅更高达87%。IFRS披露毛利率为37%，低于去年同期的53%，源于HePTAgon的产品贡献上升。调整后EBIT为2480万欧元，利润率约13%，高于公司此前预期。
AMS反映给大客户供货3D感测产品从三季度中期开始爬坡，四季度更旺。随着产能利用率的提升，盈利性将有望看到显著改善。同时，对于市场传出的供应链杂音，AMS表示不担心，看到四季度非常强劲的表现，2018年亦会延续，季节性影响也将会比预期的低。
该公司预期四季度营收将达到4.4-4.8亿欧元，较三季度增长68-83%，扣非后EBIT利润率预计为26-29%，受益于大客户3D感测产品的产能利用率和良率的提升。
这一现状同样体现在为iphone X提供窄带滤光片（IRCF）的水晶光电身上。日前，水晶光电发布2017年三季度报，公司前三季度实现营收15.17亿元，同比增长33.41%，净利润为2.70亿元，同比增长59%。水晶光电预计今年全年净利润为3.55—4.06亿元，上年同期为2.54亿元，同比增长40%—60%。
中国品牌积极跟进光学厂商各有布局
基于对未来自身产业的规划，不惜重金购买iphone X的手机从业者应该不在少数。早前笔者便从供应链处获悉，国内部分手机厂商纷纷翘首以待iphone X，以进一步研究该机的摄像头相关技术方案。
与此同时，国内终端品牌也纷纷跟进iphone X。早前便有消息称，小米OPPO、vivo原本都计划在今年第四季度发布搭载3D传感器、支持高级面部识别的手机，但受制于3D传感器供应，不得不推迟到明年上半年。
iphone X最大差异化设计是Face ID，根据相关企业近期产业链调研，判断苹果明年下一代iphone上大概率在后置摄像头导入3D光学感测。
值得观察的是，若智慧型手机未来也要在后镜头导入3D感测功能，作为AR（扩充实境）之用，加上原本就已经搭载的双镜头，等于一支手机的背面就有4颗镜头，也意味着手机镜头的成长空间仍相当可观。
早前林恩平曾说，3D感测镜头有发射和接收端，若采用雷射作为发射端，使用久了则会有热的问题，目前的解决方案有3种：wafer level镜头、玻璃搭塑胶镜头，以及全塑胶镜头加上AF功能，至于如何发展仍得看客户。
面对如此现状，瑞声科技、大立光、舜宇及ASM都在积极布局，各家方案各有利弊。瑞声科技重点布局混合镜头，玻璃晶圆级镜片极具优势；大立光优势在塑料镜头端，但也有玻璃产能；舜宇光学TOF、散斑结构光、编码结构光三大主流方案均有量产；ASM晶圆级镜头优势明显，是iphone X的前置3D感测WLO晶圆级镜头供应商。
总体而言，Iphone X的大卖为3D摄像头提供了快而准的风向标，随着国产手机的大力跟进，明年3D摄像头的市场空间将被逐步释放。
01月07日 18:14
