据手机报在线（http://www.shoujibao.cn/）从三星电机了解到，其作为国内一线手机品牌MLCC供应商，近来有40多家客户到三星电机上门要货，尤其是一些ODM/OEM厂商，2倍的价格不一定拿的到货，主要原因仍在于产能的不足！
传台系厂商品质不稳定 2倍价格难求MLCC
据手机报在线长期观察，MLCC缺货涨价已经不止两三个月，从去年年底，尤其是今年年中以后，缺货涨价的情况变得更加恶劣，此前据台系国巨、华新科等厂商认为缺货涨价会到年底为止，但是从近期台系厂商的言论来看，恐怕将会继续延迟到明年上半年。
近期，据手机报在线走访三星电机了解到，目前三星电机产能同样存在不足的情况，其产线利用率已经达到了100%，更是有40多家客户上门要货，甚至有些ODM/OEM以2倍的价格不一定能够拿得到产品！
从消费类电子市场MLCC来看，主要产能在日系、韩系以及台系厂商中，但是随着日系厂商逐渐停产，将市场重心转移到汽车市场，导致市场供给暂时跟不上，这对于韩系和台系厂商而言无疑是个很大的机会。不过，据手机报在线得知，目前苹果的MLCC主要是三星电机和村田提供，尤其是今年的新机，其单部手机对MLCC的需求量提高到了1000多颗，比之前的iPhone要多20%以上！
在全球MLCC缺货涨价之际，据供应链人员透露，国内一些厂商纷纷找三星电机要货，其中很重要的一个原因在于台系厂商诸如国巨等产品的品质不稳定！如村田的交货期目前更是拉长到了52周，而国巨电子目前的交货期已经延长到了6个月！
从市场涨价节奏来看，在过去的5个月时间中，国巨已经发布三次通知涨价，而在10月初，三环集团也发布通知，据其表示：“自2016年下半年以来，由于原辅材料价格的持续上涨，公司运营成本及人力成本不断增加，导致产品已处于亏损状态，另外MLCC市场需求持续旺盛，供需缺口不断扩大，为维持公司的正常经营，将根据市场供需实际情况，定于2017年10月9日起对产品价格调整及延长交期，价格调涨幅度在15%以上，交期由1个月延长至4个月。”
从营收方面来看，从今年3月份开始到9月份，其每个月的营收都持续增长，且超过去年最高峰单月。整体第3季营收达到83.69 亿元，较第2季的74.19亿元成长12.8%，年增长16.6%；累计今年前九月营收为226.07亿元，较去年同期增长7.5%。
受益于缺货MLCC的缺货涨价，国巨与华新科两者的营收与股价在今年一直暴涨。以国巨为例，进入2017年以来，其股价上涨了285.67%，截至目前达到了238.5元新台币每股，其涨幅最大是从今年7月份底开始，从7-8月份开始，国巨股价几乎呈直线上涨！
同样，华新科今年的营收也是从3月份开始，在随后的几个月中，其营收增长一直很稳定，且均超过了去年单月最高峰！
而华新科同样不甘落后，从其股价来看，在过去的10个月中，主要有两波上涨，第一波是今年年初到4月份，而从4月份到7月份至今，这段时间内处于平稳阶段，而到了7月底以后，其和国巨一样，开始大幅度上涨，从年初至今，其涨幅也达到了133.95%！
车载市场为“罪魁祸首” 认证周期长入围后稳定
从MLCC缺货涨价的源头来看，其中很重要的一个原因在于日系厂商的停产，将产能转移到车载市场，据手机报在线了解到，目前包括三星电机在内的厂商有可能都在做认证，而在车载市场元器件的认证周期相对较长，如传感器，此前据国内一家传感器厂商向笔者表示，其认证花费了2-3年时间，而在该市场也有一个好处，那就是成为供应商以后通常较为稳定，在车载MLCC市场同样如此！
从当前全球MLCC供应商来看，日系厂商均在加大力度布局车载市场，而从三星电机来看，当前其作为全球最大消费类电子市场MLCC供应商，据称其也在布局该市场，不过，暂且不知其是否认证通过。此外，对于消费类电子上市场，是否有扩充产能的计划，三星电机也表示处于观望中！
从台系厂商来看，国巨所谓的特殊品项约占MLCC产品的两成，以MLCC占公司营收45%计算，大约是整体营收的10%产品都会调涨，将可使MLCC的产品毛利率提升三至六个百分点。MLCC供应商表示，目前MLCC缺口确实很严重，无论有没有调涨价格，各个品项都还是要跟客户讨论交期，即使客户同意最长的交期，其实也不见得有货可交。
而在产能布局上，据国巨表示，规划扩充芯片电阻和MLCC等主要产品，今年可望陆续完成。其还表示，包括华为、OPPO和vivo等中国大陆品牌手机对被动元件拉货力道持稳，加上日系厂商转布局高阶被动元件产品，转单效应显现，有助国巨上半年营运表现。
那么，MLCC缺货涨价的原因到底有哪些呢？据手机报在线了解到，其背后的原因主要有以下多方面：
其一，从MLCC产品自身来看的话，主要由于其上游原材料的上涨，导致其相应的成本有所提高，这点不仅仅体现在MLCC产品方面，据手机报在线了解到，在手机市场，还有很多产品均由于上游原材料的上涨导致成本提高，从而使得产品售价上涨，如PCB、包装纸盒等！
其次，从产能计划来看，在过去的几年中，MLCC一直处于低迷期，而手机市场作为MLCC主战场之一，在过去的多年中，手机市场的出货量一直在增长，但是对于MLCC的需求增长并不是很强劲，所以过去的几年中，全球的MLCC扩充计划并不是很积极！
其三，手机高端化带来的变化，不过从目前来看，随着智能手机不断走向高端化，单部手机对MLCC的需求量提高了很多，当然，对于MLCC的品质和性能也提高了很多！如上文提及的iPhone 8，其单部手机对MLCC的需求量达到了1000多颗！而从国内如华为、OPPO、vivo来看，均在走向高端化！
其四，也是最为主要的原因，在上述三点的基础上，汽车市场在近两年得到了快速的发展，从国内市场来看，尤其是在系能源汽车方面，受到国家政策的影响，使得众多企业纷纷赶上这一波红利！如日系厂商TDK的停产，其向车载市场转型，导致全球的产能出现看一些空白！
值得一提的是，据手机供应链端的消息，由于日系厂商市场的转移，导致市场出现空缺，但是从品质上来看，台系厂商的产品品质依然不稳定，在这种情况下，三星电机反而成了最大受益者！乃至出现2倍价格拿不到货的情况！所以也有观点认为，市场产能缓解其实要等到国巨、华新科等技术、工艺跟上以后才能有希望，而对于三星电机来说，其也在观望市场当前的缺口到底有多大，是否值得继续投产！
01月07日 18:14
