在摄像头市场持续升温的状态下，摄像头模组市场也迎来了布局高峰。
2017年以来，各大企业纷纷加码摄像头模组市场。而真正将这场加码业务推向高潮的现象也陆陆续续出现。据不完全统计，截止目前已经有8家均在布局摄像头模组业务。
在整个摄像头行业前景光明的基础上，除了原本的一线厂商外，想做摄像头模组的厂商越来越多。其中包括同兴达（成都厂房规划中）、伯恩、京东方（建设在河北的摄像头月产能计划约100KK）、安徽精度、蓝思科技（针对华为建设摄像头模组产线）等众多企业。此外，上月鸿石智能更是大手笔强势进军摄像头模组市场。
原本做摄像头模组的二线厂商诸如众合群现在月出货量在9—10KK左右，预计月产能增至20KK，主要服务于中兴、努比亚、魅族、华硕等客户的凯珑光电也纷纷扩产并提高高端产品占比。
而据笔者了解，摄像头模组进入布局高峰一方面和双摄市场需求有关，但另一方面笔者通过调研获悉，“大部分厂商布局的背后也有其投资能力获认同高、产品战略获市场认可、客户认同度高等多重原因。”
手机报/ 孙俐俐
马太效应下 不扩张风险高于扩张之风险
实质上摄像头模组厂扩建，投入COB产线等，本质上是资金问题，光学行业前景乐观，因此通过加速资本运作投建新产能的竞争者及潜在进入者较多。
早年摄像头行业尚处于不成熟阶段，投入几十万添置一些设备，盈利便十分可观，但目前随着行业越趋成熟化，客户的需求也逐步提升，对设备的要求也越来越高，无形之中造成成本压力，其次，受制于技术更新速度快、产品毛利率下滑等因素导致马太效应加剧。
在成熟化的摄像头模组产业中，现阶段COB设备的扩建已成为马太效应加剧的重要原因。笔者获悉，一条COB产线投资约1000万元，一台AA设备的单价约200—300万元。模组厂商之间的竞争，尤其是双摄产线的投入、16M和20M的研发投入，小厂商无力承担这样的费用，或将面临市场份额流失的现状。
另观终端市场端，双摄已经成为今年新品的聚集地。所有的手机品牌发布的机型均搭载双摄像头，值得一提的是，12M及以上的摄像头更是成为终端厂商的新宠儿。
从市场供求关系来讲，哪里有需求，哪里便有市场。为此，在高像素和双摄市场的影响下，对于模组厂商而言，产能的扩建已经成为必然。一方面是市场需求促使，另一方面也是近年来摄像头模组厂商规划产品线的必经之路。
为何说是未来摄像头模组厂商规划产品线的必经之路呢？因为，iphone X 3D摄像头的出现，也需要大量的设备，对此，外界还称“AA设备受益于当前的双摄导致模组扩产，未来3D感知带来的下一波扩产还将持续。”
再来观市场另一端，不扩张的风险更高。因为，在市场现有的需求之下，模组厂商的竞争十分激烈，一旦客户订单不能得以满足，这便是其失去客户订单的一个开端。
供过于求的隐忧
在承认风险之后，需要思考的问题在于，大批量摄像头模组厂商的加码背后，不由得让人心生疑惑，会有如此多的客户订单？是否会发生供过于求的塌方？
针对这些疑问，笔者查阅了调研机构的报告，数据显示，根据相关调研机构测算，基于手机的光学市场将从2016年的1168亿元增长到2019年的2412亿元，复合增长率为27%。
而主要模组厂商2016年年底的产能到2017年年底的产能平均增幅为27%，考虑到扩产的渐进性，相关调研机构认为供需格局并不会恶化，并且可以大量预测未来仍有进一步扩产的可能性。
首先，从市场端来讲，原有的一颗变成现在的两颗，三颗甚至是四颗，无形之中拉动了摄像头模组产能的快速提升。而目前，主流品牌都已经推出双摄机型，双摄无疑已经成为高端机型基本标配，在低端机型端，虽然目前还尚未普及，但这一市场的空间在随着产业链的成熟和价格成本降低的同时，这一市场空间在后续将逐渐得以释放。
不难看出其市场的爆发性，但总体而言，在随着行业快速膨胀的情况下，摄像头模组原来的玩家如果放弃跟随扩张，很可能面临迅速被竞争对手甩开的局面。其次从成本端来讲，摄像头模组行业主要成本来自于材料成本，竞争激烈、利润下降时可以退出产能，不会发生类似LED芯片行业价格暴跌的情况。
因此，从目前情况来看，摄像头模组行业扩产仍处于良性范围内，但未来新进入产能可能会降低售价，低端产品以及缺乏核心大客户的厂商具有一定风险。
01月07日 18:14
