按照双方约定,在此次交易前,交易对方晨讯科技将对标的资产进行整合:首先,将芯通电子100%股权过户至芯讯通名下;其次,希姆通、上海晨兴向芯讯通转让无线通信模块相关的专利及商标;最后,芯讯通将与无线通讯模块无关的资产、负债转让给晨讯科技。
整合后,标的资产将拥有晨讯科技旗下完整的无线通讯模块研发、销售业务,但不包括晨讯科技无线通信模块的加工业务。此后,标的资产将以委托晨讯科技加工的方式进行过渡,再逐步过渡到自行委托加工,并尽快建立自身的委外加工体系。
由于希姆通、上海晨兴出让相关专利及商标定价9000万元,上述整合后,芯讯通在此次交易中作价4.38亿元,较2017年6月30日经审计的1.119亿元所有者权益增值291.4%。其中,移为通信支付对价为2.9346亿元,Richjoy支付对价为1.4454亿元。
对于共同购买方,公告介绍,Richjoy为王曦100%控股的公司,而王曦系晨讯科技实际控制人王祖同与杨文瑛之子。同时,2010年12月至2012年12月,王曦曾为移为通信间接股东。
交易完成后,移为通信将跻身全球无线通信模块公司行列,可全面提升研发水平,公司资产规模、业务规模和盈利能力也将得到较大提升。