据资料显示，厦门天马成立于2011年，目前注册资本88亿元。厦门天马主要产品为LTPS显示面板及模组，产品主要应用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品，现拥有一条第5.5代和一条第6代LTPS TFT-LCD生产线。
天马有机发光成立于2013年，注册资本10亿元，上海天马、上海工投分别持有其40%股权，张江集团持有20%股权。天马有机发光的主要产品为中小尺寸AMOLED显示面板及模组，产品主要应用于中高端智能手机等移动智能终端市场，未来还将进一步拓展智能穿戴、VR/AR、高端车载等应用领域。
重组预案显示，深天马A拟以非公开发行方式向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门购买厦门天马100%股权，向上海工投、张江集团购买天马有机发光60%股权，发行价格均为17.23元/股。其中，厦门天马100%股份估值为100.72亿元，天马有机发光60%股份估值为6.13亿元，合计106.85亿元，由此公司预计约发行6.2亿股股份。
与此同时，深天马A拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份，募资总额不超过19亿元，用于厦门天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线建设项目，发行价格不低于17.23元/股。
本次交易完成后，深天马A将直接持有厦门天马100%股权，直接持有天马有机发光60%股权，并通过上海天马持有天马有机发光40%股权。
由于交易对方中航国际为深天马A的实际控制人，中航国际深圳为中航国际的全资子公司，中航国际厦门为深天马A控股股东中航国际控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。交易完成后，预计中航国际直接、间接将合计持有深天马A6.6亿股，持股比例不低于31.01%，仍为上市公司实际控制人，因此不构成重组上市。
此外，据深天马A此前公布2016年度业绩快报显示，2016年深天马A总计营收为107.37亿元，与2015年的105.30亿元相比同比增长1.96%，归属上市公司股东的净利润为5.69亿元，与2015年的5.55亿元相比同比增长2.61%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元，与2015年相比同比增长782.07%。
据深天马A在快报中表示，2016年，显示行业受新一波产业整合、产线与产品调整和中国智能手机需求升温的影响，整体供需情况转趋紧张。在移动智能终端市场，高规格、集成触控等差异化需求快速增长，中高端市场加速向以LTPS、AMOLED为代表的先进显示应用技术切换，In-cell、On-cell内嵌式触摸屏成为市场主流，这些为公司经营管理的LTPS、AMOLED产线及触控一体化产品带来发展机遇。在专业显示市场，车载市场需求随着车内TFT搭载率提高而快速提升，自动驾驶及新能源汽车等新兴应用领域刺激车内显示屏向多屏、大屏、触控化发展，市场成长迅速；工业品市场在轨道交通、航空、航海等细分市场的带动下继续稳定成长。此外，智能家居、智能穿戴、AR/VR等新兴市场方兴未艾，为公司带来新的发展机遇。
面对市场机遇和挑战，公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体布局，并积极进入智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场，向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标加速迈进。经营方面，公司坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业绩稳定增长；客户方面，紧跟行业主流客户，客户结构持续优化，积极进入高端产品线；文化方面，公司坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观，致力成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。
01月07日 18:14
