智能手机处理器市场过去5年概述
智能手机处理器市场垄断情况严重，中小处理器品牌生存空间极小。2015年，前4手机处理器供应商总份额达到92.8%，而前8份额高达99.9%。也意味着除前8处理器品牌外，其它品牌份额仅仅占了0.1%。
从2015年份额最高的前4供应商看，分别为高通、联发科、苹果以及华为海思，其中苹果和海思分别为各自手机品牌的自家处理器，两者份额合计达到20%以上；再往前8供应商看，还包括联芯、三星、美满（迈威）、展讯，其中联芯和三星也分别为小米及三星手机品牌的自家处理器，前8品牌的自家处理器份额占25.7%。即苹果、海思、联芯和三星四个手机品牌的自家处理器就占据了4成以上的市场。
纵使目前全球处理器市场形成高通、联发科和展讯三足鼎立的格局，然而展讯在国内4G手机快速发展的时候没跟上脚步，逐渐丢失国内的市场，市场份额从13年10.7%下降为15年的0.5%。目前展讯的重心是海外的2G和3G市场，是印度和南非最大的处理器供应商，主打中低端市场。除了部分品牌用自家处理器外，目前国内其它处理器供应主要被高通和联发科两大品牌垄断，2015年这两品牌合计占据了72%以上的市场。
近几年，国内的处理器供应市场发生了巨大变化。2011年，高通已经是国内手机处理器市场的绝对佼佼者，市场份额达到38%，联发科仅仅占据3.2%，国内鲜有手机使用展讯的处理器。然而，联发科打败了其它处理器品牌在2012年迅速崛起，市场份额为20.1%，达到高通的一半，而展讯也占到3.2%。而2013年联发科和展讯的进一步发力，抢占了高通约10%的市场，联发科的市场份额甚至超过了高通，达到34.9%，而展讯也上升到10.7%。随着技术更新换代高速发展，国内4G手机从14年开始快速发展，高通在4G市场占有先发优势，远远超过联发科和展讯，因此同年高通的市场份额上升14个点，而联发科和展讯分别下跌5%和6%。高通凭借4G的大热，迅速抢回市场。到15年，高通的势头一再延续，市场份额上升5%，而联发科和展讯分别下跌7%和5%。
图表 14 2011-2015年中国智能手机市场处理器应用情况
数据来源：旭日大数据
从各手机品牌的自家处理器看，苹果、海思和三星为目前占有率最高的三大品牌。我们在这进行一一分析。
为了保证安全性以及自家优势，苹果处理器一直是苹果手机的专属处理器，从不对外供应，再者苹果手机也自从有自家处理器后不再使用其他家处理器，完全处于自给自足的模式。从2011-2015年情况看，前两年苹果处理器市场份额皆在10%左右，然而13-14年迎来国内智能手机全面爆发，纵使苹果手机在这五年的出货量不断创新高，但面对庞大的智能手机出货量，苹果手机在13-14年两年的市场份额下降为7%-9%。15年智能手机增长速度减缓，而同年苹果手机增长率高达56%，市场份额迅速上升至13.5%。
华为海思则是华为手机的特有处理器，同样不对外供应。但华为手机和苹果手机最大的不同的是，华为手机的绝大部分高端机型会采用自家处理器外，部分中低端机型会采用高通的处理器，在13-14年还曾经使用联发科的处理器。然而，近几年来，华为使用自家处理器的频率逐渐增多，14年以前华为手机使用的处理器品牌包括海思、高通和联发科；到了15年华为果断舍弃联发科，将近一半的机型使用海思处理器；16年只有少数几款手机的处理器使用高通，绝大部分使用了海思。因而海思处理器市场份额也在逐年提高，从2011年的0.4%到2015年的6.9%。相信未来华为海思处理器的应用范围会进一步扩大，将会全覆盖华为的各系列手机。
三星算是最早推出自家处理器的手机品牌，在早期甚至苹果也曾使用过三星的处理器，跟苹果和华为处理器不同的是，三星处理器除了供应自家手机使用外，也供应给其它手机品牌使用，是高通、联发科等处理器供应商的竞争对手之一。三星除了部分高端机型使用三星处理器外，绝大部分机型都采用高通的处理器。从近几年情况看，11-15年，三星处理器市场份额逐渐递减，从7%下跌到2.1%。而15年三星手机在国内的市场份额占7.7%，即绝大部分的三星手机使用的是外购的处理器。
以目前国内的手机处理器市场看，高通在4G市场上的地位难以撼动，联发科和展讯等已经开始布局5G的研发投入，准备凭借5G市场实现弯道超车，打破高通的垄断地位。除了高通、联发科和展讯几大处理器供应商外，苹果、华为、三星、小米等也将不断扩加大其自家处理器的使用。未来处理器供应商难免会受到重点手机品牌采用自家处理器，从而减少对外购买处理器的影响。未来市场格局将会发生翻天覆地的变化，谁将成为新一代的处理器霸主，目前断定还为之尚早，但可以肯定的是未来高通的垄断地位将会有所削弱，5G市场也将会给予其它处理器厂家不少机会。
千元机处理器市场情况
众所周知，联发科、展讯和美满（迈威）主打低端手机处理器市场，但总体来说，低端市场仍然被高通大比例占领。2011年，千元机应用的处理器中，56.3%来自高通，而联发科仅仅占8.4%，美满（迈威）占5.8%，届时其它处理器品牌占比达到29.6%。然而，12-13年两年时间，联发科和展讯利用低端市场迅速壮大，强势抢占高通以及其它处理器品牌市场。12年，高通市场份额下降为48%，联发科市场份额上升到27.1%，展讯占6.5%，而其它处理器市场份额速降到6.6%。13年，高通和其它处理器市场份额进一步骤降，高通下降了近20个百分点，只有28.6%的市场份额，届时联发科首次超越了高通，大幅上涨到43.2%；展讯也上升到一个新高度，达到18.8%，而其它处理器市场下降到4.5%。
14年4G手机的兴起，促使高通连续两年迅速抢回市场，14年回升到39.3%，15年达到54.6%；由于4G市场在低端手机的应用速度较为缓慢，14年联发科的市场份额只下跌了1.5个百分点，展讯则下跌了9个百分点；但15年随着4G的普及，高通的优势更为突出，联发科进一步下跌了10个百分点到31.8%，展讯更是下跌到1%。而同时其他处理器品牌的市场已经微乎其微了，15年仅剩下0.2%的市场份额，也意味着该行业经过近几年的洗牌，已经形成高度集中的状态。
在此值得一提的是，近几年，国产品牌联芯在低端市场上略有表现，从12年0.4%的市场份额到15年的6.8%；海思处理器也有部分应用到华为低端手机中，虽然14年占比只有1%，15年2.8%，但可以看出华为有意逐渐加大海思处理器在华为手机中的使用比例，未来将有可能逐步舍弃外购的处理器。
图表 21 2011-2015年中国千元机市场处理器应用情况
数据来源：旭日大数据
中端机处理器市场情况
纵观近几年总体的中端机处理器市场情况，高通绝对一直以来的大赢家，联发科却成为紧跟着高通的最大收获者。2011年，高通在中端机处理器市场占比达到37.9%，联发科供应给中端机的处理器仍在少数，占比只有1.3%，而三星作为苹果、三星、联想、酷派等品牌中端机型的主要供应商，占比达到9.7%，其它品牌处理器厂商占据了一半以上的市场。但12年，高通加大了中端机市场的布局，把份额提升到47.2%，同时联发科的市场份额已经迅速增长为20.8%，其它处理器品牌被高通和联发科的双面挤压下剩下了23.9%的市场份额。到13年，联发科的势头一再燃烧，份额跃升为32.9%，高通份额下降到39.9%，其它处理器市场份额进一步缩减为12.7%。14年高通凭借4G市场再次远远拉开与联发科的差距，近年来首次占据中端处理器一半以上的市场，15年份额甚至提升至62.6%。而联发科在14年受到4G市场冲击，市场份额急剧下降了10个点，但15年随着联发科对4G市场的紧密布局，份额保持在21.5%。其它处理器品牌近几年逐渐下跌，到15年中端机的处理器已经看不见了其它品牌的身影，即其它品牌失去了生存空间。
图表 28 2011-2015年中国中端机市场处理器应用情况
数据来源：旭日大数据
高端机市场配置情况
高端机的处理器市场完成不同于中低端市场，出现的更多是苹果、三星和海思等自家品牌的处理器，而高通和联发科的品牌表现也相对逊色不少。要说高端手机第一个想起的一定是苹果，作为高端手机的代表，苹果用的全是自家的处理器，近几年来一直占据着一半以上的高端手机市场。2013年开始，苹果处理器的占比就一路攀升，从52.8%上升到15年的81.1%。
然而，三星似乎展现了另一幅景象。我们从近几年来国内应用三星处理器的智能手机终端来看，11年使用三星处理器的终端品牌包括三星、苹果，苹果除了少量机型使用苹果处理器外，绝大部分机型都使用三星的处理器；12年应用三星处理器的终端品牌除了苹果和三星外还添加了魅族，13年又多了HTC，加上这两年三星处理器应用到自身手机上的频率也逐年增多，因此11-13年，三星处理器的份额都以10%左右的幅度在增长。但好景不长，14年开始苹果手机全面使用自家的苹果处理器，同时停止使用三星处理器，即iPhone4以后的苹果手机全部采用苹果自家的处理器，没有了苹果这个大客户，加上三星明显减少了用其处理器的使用，而转向大量使用高通处理器。14年三星处理器的市场份额就从上年的30.4%急速骤降到3.5%，15年有所回升，但地位已经大不如前，仅占10%的市场份额。
反观华为海思的情况，海思从13年开始把海思处理器使用到华为的高端机上，13年海思处理器用在高端机的市场占比只有0.1%，接下来两年份额的增长速度逐年加快，15年市场份额已经达到4.6%。16年，华为几乎把自家的高端机型都使用了海思的处理器，可以看出华为想要壮大自家处理器的决心。
从下图可以看出，在高端处理器市场，高通以绝对的优势遥遥领先于联发科。11-14年，高通的市场份额就一直呈现增长趋势，14年甚至凭借其4G优势，比13年增长将近20个点。但15年苹果手机的强劲势头大规模占据高端机市场，苹果、三星、海思三个品牌在高端机市场份额合计超过95%，即高通和联发科的高端机处理器市场份额不到5%，其中联发科市场份额只有0.3%，其它处理器品牌的份额甚至只有0。国内的高端机型主要来自于苹果、三星和华为，而这三家皆有自家的处理器，因此高端手机的处理器市场空间已经越来越狭窄，未来高通和联发科等估计将会在其它终端领域开拓更大的市场。
图表 35 2011-2015年中国高端机市场处理器应用情况
数据来源：旭日大数据
综合看整体的处理器市场，中低端市场仍是高通、联发科等处理器供应商的重点市场，高通在中低端的市场份额总体来说仍然高于联发科，而在高端市场联发科明显处于极其弱势地位。高通凭借其优良的技术产品占据一定的高端市场份额，是除了苹果、三星等自家处理器品牌以外最备受青睐的高端处理器品牌。但近年来，高端机用户争相选择苹果手机，其它品牌的高端机型受到一定的威胁，其次华为逐渐加大海思处理器在其高端机使用，从而减少了高通处理器的使用，因此高通在高端处理器的市场也一再受到挤压。
苹果处理器主要应用在苹果手机上，一直活跃在高端市场中；三星处理器则主要应用在中高端机型中，但市场份额总体处于下跌的趋势；海思是唯一一个横跨低中高端市场的自家处理器品牌，从海思在华为手机中的应用情况看，无论在低、中、高市场，份额一直处于上升的趋势，或许也说明未来华为准备让海思处理器逐渐全面使用到华为手机上。
01月07日 18:14
