5月4日，凯乐科技发布非公开发行A股股票预案（修订稿）表示，本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东科达商贸在内的不超过十名特定对象，拟募集资金总额不超过人民币17.50亿元（含发行费用）。本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格。由于本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。
公司控股股东科达商贸承诺认购金额不低于本次非公开发行股票实际募集资金总额的20%，不高于40%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。
本次募集的资金将用于去年定增未成的几大项目，包括：量子量子通信技术数据链产品产业化项目、自主可控计算平台产业化项目、增资上海凡卓用于智能指控终端及平台建设项目，剩余部分用来偿还金融机构债务。
其中，量子通信技术数据链产品产业化项目将投资6.18亿元，用于进军高端通信设备制造领域；自主可控计算平台产业化项目将投资2.80亿元，将业务扩展至信息安全领域，增资子公司上海凡卓部分，将投资3亿元用于智能指控终端及平台建设项目，进一步丰富智能终端产品结构。
在债务方面，凯乐科技近几年受公司业务规模扩张和积极收购兼并加快转型升级的影响，公司资产负债率较高。截至2016年3月31日，公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款分别达到7.30亿元、2.03和2.04亿元，资产负债率达到62.39%。因此，凯乐科技迫切希望通过股权融资筹措资金以偿还部分金融机构债务，从而改善资产负债结构。
凯乐科技希望通过本次发行及相关募投项目的实施，打造大通信产业链闭环，实现向技术密集性的高端通信设备制造商转型。
作为一家未来将主业转型至通信及通信相关的信息产业的上市企业，凯乐科技这几年一直在投资布局“互联网+医疗”、“互联网+网络安全”、“互联网+房地产”等与通信相关的信息技术领域。
2015年，凯乐科技通过在白酒和房地产销售业务上逐渐实现了控制权退出，并向通信及通信相关产业转移。凯乐科技制定的“内涵式与外延式”并举的战略规划，从一方面调整产业结构，巩固优势产业，另一方面根据公司的发展战略规划，利用资本市场并购工具，通过收购兼并等方式转型升级，创造性的利润增长点。
01月07日 18:14
