鸿海如果入股夏普后 JDI AMOLED订单或将被稀释

JDI面板因以LTPS背板为主,故其LCD显示器特色为解析度高,未来其产品规划将朝向4Kx2K高解析度、AdvancedLTPS低耗电量、车用显示器等方向发展。然因夏普在不扩充LCD产能情形下,将1,000亿日圆投入规格及技术力提升,预估未来夏普与JDI竞逐高阶LCD面板市场将愈趋激烈。
   两大阵营鸿海集团及INCJ共同争取夏普后、暂由鸿海胜出,其中,JDI(全名JapanDisplayInc)为INCJ阵营中的主要日本业者,而夏普众事业部中,以LCD面板及研发中的AMOLED显示技术与JDI重叠度高,且若鸿海确定入股后,将投资3,000亿日圆于夏普AMOLED及LCD面板技术发展。

  DIGITIMESResearch认为,因夏普未来AMOLED年产能超过9,000万片、将稀释JDI此部分订单,且夏普亦将提升LCD面板规格及技术力,故与JDI在高阶LCD面板市场竞争将愈趋激烈。

  在夏普于2月25日提出的“第三方增资配股发行募资”书中表示,若鸿海入股夏普,4,542.8亿日圆将投资于各项事业部发展,其中以AMOLED投入金额最大、达2,000亿日圆。

  以目前夏普AMOLED显示器产业地位来看,仅有研发产品、尚未有量产实绩,然若在鸿海支援下,夏普将以生产中小尺寸智慧型手机及平板用AMOLED为主,计划2018年初开始量产,2019年以5.5吋计、月产能将达1,000万片,以全年度来看,营收将可达2,600亿日圆。

  值得注意的是,夏普原先即为苹果LCD面板供应商之一,然比重仅占苹果手机用LCD面板约25%,小于JDI的40%、及LGDisplay(LGD)的35%;又因手机对于显示器薄度、色彩饱和度等要求愈高下,苹果新款手机计划将于2018年采用AMOLED面板。

  以苹果智慧型手机年出货量2.3亿~2.4亿支规模、对照夏普达全量产时AMOLED年产能超过9,000万片来看,夏普未来是有机会提高对苹果手机用面板供货比重。

  相对的,日本中小尺寸大厂JDI于LCD中小尺寸全球市占率排名第二,且目前为苹果智慧型手机用LCD面板最大供应商,然如前所述,因苹果未来规划导入AMOLED面板,原先在夏普未投产前,JDI于AMOLED领域面临最大竞争对手为量产技术已成熟的南韩三星电子及LGD,倘若夏普加入后,JDI未来能分配到的订单恐将被稀释。

  事实上,JDI及其合资公司JAMOLED(专门生产AMOLED面板)现阶段分别仅拥有AMOLED试产线,预计将于2018年导入量产。然值得注意的是,JDI及JAMOLED股东成员如Sony、Panasonic过去分别在AMOLEDTV、AMOLED照明有量产及销售实绩,故DIGITIMESResearch认为其未来在AMOLED技术发展进程将较为顺利。

  倘若鸿海将AMOLED显示器视为重点发展的项目,且确保夏普能于2018年初顺利量产、并供货予该年度下半苹果新智慧型手机,则需在AMOLED投入更多研发资源、提升良率,方能追上JDI在AMOLED技术发展速度、并稀释JDI握有的苹果订单。

  另,在夏普董事会于2月25日同意鸿海入股后,JDI于2月26日随即表示有意与JAMOLED合并计划,此将有利于两公司于AMOLED资源统合,原因是JDI专攻手机用AMOLED面板,而JAMOLED将专攻较大尺寸(达10吋~30吋)车用/NB/平板用、软性AMOLED面板,在应用产品方面发展较夏普广。

  虽JDI未表明未来AMOLED产能规模多大,然因该公司目前在石川县拥有三条LCD产线,且现全球中小尺寸LCD面板处在供过于求的情形,预估JDI最有可能作法是将部分LCD产线转作生产AMOLED面板。倘若如此,未来JDI因同时能供应苹果LCD及AMOLED面板,故预估苹果占JDI营收将不致于下滑太多。

  以上主要谈到夏普及JDI在AMOLED面板发展。而目前两家公司显示器主要营收来源为LCD部分,因此两家公司未来在LCD显示器发展主要是提升技术层次。

  夏普中小尺寸LCD占全球比重排名第三、落后LGD及JDI排名,目前技术面较强调朝省电方向发展;而夏普2月25日提出的“第三方增资配股发行募资”书中提到,倘若鸿海入股后,将投入1,000亿日圆于LCD事业部,用途包括提升解析度、改善良率、次世代技术研发、自由型态(FreeForm)显示器等。

  JDI方面,其LCD面板专门生产手机、汽车、平板应用,其中,手机部分比重高达8成,最大客户为苹果。JDI仅专注生产高阶中小尺寸LCD面板,以2015会计年度第3季为例,营收为3,050亿日圆。

  相对的,虽夏普同时生产中小及大尺寸LCD面板,但因面板单价低、规格较JDI弱,故2015会计年度第3季相关事业部营收反较JDI低、为2,262亿日圆。

  JDI面板因以LTPS背板为主,故其LCD显示器特色为解析度高,未来其产品规划将朝向4Kx2K高解析度、AdvancedLTPS低耗电量、车用显示器等方向发展。然因夏普在不扩充LCD产能情形下,将1,000亿日圆投入规格及技术力提升,预估未来夏普与JDI竞逐高阶LCD面板市场将愈趋激烈。

  然由上述可知,鸿海投资最大金额的AMOLED将是未来夏普及JDI于显示器领域竞争的重点,又因JDI原先于AMOLED起步较快,为能让夏普未来量产及争取客户订单时程与JDI同步,预估鸿海未来将需投入更多研发能量及资源,协助夏普加快AMOLED显示技术发展速度。
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