根据上半年发展情况，各调研机构纷纷上调了对今年全球半导体市场规模的预测。继上月WSTS显著上调了半导体全年销售收入增长的预期后，本月Gartner发布了最新预测，2017年全球半导体总营收将突破4000亿美元大关，达到4014亿美元。IC Insights也同样预测，全球半导体市场规模将大幅增长15%至0.42万亿美元。
在全球半导体市场规模整体看好的情况下，进入7月以来，全球各大半导体企业已陆陆续续发布其第二季度财报结果。这半年各大半导体企业发展情况的变化不可谓不大，既有出乎意料，又有情理之中。从财报表现来看，有人欢喜有人忧。
内存助力
有望实现“三星年”
从已公布的第二季度财报情况来看，表现亮眼的首先是从事存储芯片的公司，如三星、SK海力士等。
这一季度是当之无愧的“三星季”。三星在截至6月底的三个月内，营业收入达到540亿美元。其中，半导体项目贡献了 150 亿美元的营业收入和71.9亿美元的利润，以2亿美元的营业收入差，超越了英特尔，成为24年以来首次打破其营收连霸纪录的芯片制造商。
SK海力士第二季度的营业收入也增长70%，达6.7万亿韩元；营业利润更较上年同期飙升574%，达3.1万亿韩元，创历史新高。
“这主要是受益于DRAM、NAND Flash价格上涨。三星半导体营收以存储器芯片为主，今年市场情况非常好，价格坚挺，又上升反弹，而三星本身市场份额最大，出货量遥遥领先，造成了这样的结果。”Gartner中国区研究副总裁盛陵海向记者分析道。
事实上，存储器的价格从2016年第二季度开始持续上涨。据记者了解，以PC内存价格为例，至今已翻了一倍。根据IC Insights数据，从2016年第三季度到2017年第二季度，DRAM价格季度平均增长率为16.8%，NAND闪存价格季度平均增长率为11.6%。据IC Insights预测，今年DRAM价格的全年涨幅将创1993年以来新高，达到63%，NAND闪存价格涨幅也将创纪录地达到33%。
其实，英特尔第二季度的营业表现也很有亮点。7月27日下午，英特尔公布了其第二季度财报，总营收148亿美元，比去年同期上升9%；净利润为28.08亿美元，与去年同期的13.30亿美元相比增长111%。其中，数据中心部门营收同比增长了9%，客户计算集团（含PC处理器业务）营收同比上升12%。
英特尔CFO Bob Swan在财报发布会上表示：“基于个人计算机业务在前半年的强劲表现和更高的预期，我们对2017全年营收的预计将会上调。”另外，“英特尔的内存业务明年预计可提前获利。”
“PC行业今年的市场情况比过去两年要好，PC内存的价格也水涨船高。从这一点来看，三星和英特尔是在同一条船上，因此两者财报情况都不错。但之后的竞争还是要看在新领域的拓展。”盛陵海告诉记者。
为了寻找新的增长点，英特尔今年收购了Mobileye，开始向自动驾驶汽车领域拓展，预计将于2017年第三季度完成收购；还宣布将对大连工厂进一步增资扩建，以赶上内存增长趋势。不过，今年AMD新发布了个人和服务器处理器，打破了英特尔长期垄断的X86服务器处理器市场，多少将给英特尔带来营收压力。
“英特尔PC服务器市场比较饱和，但由于新的业务增加不多，成长比较弱，所以今年三星不光是第二季度，第三季度、第四季度也有可能超过英特尔，甚至可能成为今年营收最大的半导体公司。”盛陵海告诉记者。
Fabless和Foundry大厂
都不太乐观
与从事存储芯片业务的企业捷报连连相比，主要营收来自于手机相关领域的高通、台积电等的财报情况就没那么可观了。
高通在2017年第三季度（财年第三季度截止于2017年6月25日）实现了营收53.7亿美元，相比去年同期60亿美元下降11%；净利润为9亿美元，比去年同期的14亿美元下降40%。
这很大程度上源于技术授权业务的拖累。其技术授权集团第三财季营收为11.72亿美元，与去年同期相比下降42%。高通与苹果之间的诉讼愈演愈烈，苹果代工厂已停止支付其专利使用费。据悉，该费用在去年第三季度为7亿美元。另外，高通去年刚与很多中国手机厂商新签订授权协议，去年出现了较多的费用补交，因此去年的技术授权营收数字实际上较虚，不能反映真实情况。
从QCT业务（高通CDMA技术的设备与服务）上看，第三季度营收达到41.2亿美元，同比增长6.35%，连续第五个季度实现正增长。但仅从芯片出货（MSM）上看，第三季度出货1.87亿颗，同比下降7%，也创了近4年新低。
除高端骁龙8系列外，今年高通的骁龙6系列抢下了一大部分中端市场份额，尤其是原本联发科主要的OPPO、vivo等客户，在中国市场上占有率明显提高，是QCT业务增长的重要原因之一。从整体上看，智能手机市场增长停滞的情况显然影响了高通芯片的出货情况。另外，苹果从iPhone 7时期开始引入英特尔基带芯片，也是影响因素之一。
相比较而言，由于产品对Cat7以上网速的支持不足，而中国移动要求入库手机均需要支持LTE Cat7技术或以上，使得联发科的日子很不好过。联发科6月营收约为48.7亿元人民币，较去年同期下降11.79%，累计第二季度营收约为129亿元人民币，同比减少19.9%，净利润同比下降66.5％，减至约4.92亿元人民币。
虽然联发科在摩拜单车、智能音箱、iPhone手表等物联网等领域出货量增加，但出货量显然不如动辄上亿规模的手机领域，利润也远远不及。不过，随着下半年X30高端芯片出货以及新款芯片的推出，也许下半年联发科的情况有望好转。
台积电第二季度的营收则约为70.6亿美元，净利润较去年同期下降8.6%，第二季度营业利益率为38.9%，意外滑落至40%以下。这与台积电主要客户高通、苹果、联发科有关，高通大部分转向了三星，苹果上半年需求一般，联发科业务锐减，对台积电来说都不是有利因素。
台积电首席财务官在财报中表示：“除了供应链库存管理和移动产品季节性因素，持续不利的汇率因素也进一步影响了我们第二季度的业务。但进入第三季度，预计我们的业务将从公司10纳米移动设备新产品的发布中受益。”
“下半年，苹果会发布新产品，联发科推出新的芯片后也会有一些业务恢复，海思也将推出新的芯片，所以台积电下半年会比较乐观。”盛陵海预测道。
赛迪网
2017-08-04 16:58
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