一、摄像头市场应用情况
前置摄像头高像素化。据旭日产研统计，2016年7月，在国内共发布25款机型中，前置摄像头搭载5M及以上摄像头的共有23款。其中包括搭载13M摄像头的机型2款，8M摄像头的机型6款。8M和13M的搭载率达到32%，高像素已然成为手机前置摄像头的标配。
双摄成为旗舰机型的选择
后置摄像头在传统单摄日趋成熟，难以突破机身厚度瓶颈的背景下，搭载双摄像头的潮流已悄然兴起。据旭日产研统计，2016年7月，国内共发布3款搭载双摄像头的机型。其中，红米Pro售价最低为1499元。由此可见，双摄已经成功打入千元机，不再只是高端品牌旗舰的专享。目前，国内模组厂也纷纷布局双摄，2016年双摄的渗透率有望突破10%。
二、摄像头模组市场分析
7月模组出货略有下降。根据旭日产研对摄像头模组出货量的统计可知，2016年4月至6月，排名前十摄像头模组厂的总出货量保持较为稳定的增长趋势，增长速度在3%到4%之间。而7月则打破了这种稳定的增长态势，排名前十模组厂的总出货量由升转降，由6月的143.66KK下降0.2%至143.4KK。
纵观总体出货情况，前十名摄像头模组厂7月出货增减不一。第一名欧菲光7月出货28.2KK，较6月增长0.6KK；第二名舜宇出货较6月下降1.7KK，环比下降6.69%，与欧菲光出货差距达到5KK。丘钛微得益于其独家供应酷派乐视新机cool1，出货量达到15.95KK，排名第三。其余7月环比增长较大的有，亿威利环比增长20.12%，东聚环比增长17.06%，桑莱士环比增长11.33%。跌幅较大的有，凯木金环比下降17.44%，信利环比下降13.99%。
一线模组厂出货量远超二线。一线模组厂以欧菲光、舜宇、丘钛微、信利、光宝以及东聚为样本，7月出货量总和达98.34KK。二线模组厂以桑莱士、凯木金、盛泰、三赢兴、群光、四季春以及亿威利为样本，7月出货量总和达45.06KK，仅欧菲光和舜宇两家，出货量就达到52.5KK，超过二线模组厂7月出货量总和，远远拉开了与其他模组厂的距离。而欧菲光在7月前十总出货量下滑的情况下，仍能维持环比2.13%的增长，出货强劲。
二线模组厂增速上扬。一线模组厂7月总体环比下降1.5%。除东聚外，7月一线模组厂环比增长都在3%以下，信利环比下降更是达到13.99%。反观二线模组厂，二线模组厂7月总体环比上涨2.8%。二线模组厂竞争本来就比较激烈，在7月整体下滑的情况下，亿威利环比上涨达到20.12%，桑莱士环比上涨达到11.33%，群光环比增长达到11.27%，带领二线模组总体增速上扬。
一线模组厂高像素模组出货占比九成以上。如上图所示，据旭日产研统计，一线模组厂5M及以上产品占比平均达到96.3%，二线模组厂5M及以上产品占比平均达到46.86%，远不及一线模组厂。高像素一直为手机摄像头发展趋势，高像素模组需求量逐年上升，而对于模组厂而言，高像素模组利润也更高。一线模组厂以技术及资金优势死死占据高像素模组市场，二线模组厂在高像素模组制造上处于劣势。在当前一线品牌争相布局双摄的境况下，二线打入高像素模组市场或有不错的机会。
三、摄像头芯片市场分析
7月摄像头芯片出货整体涨幅较大。据旭日产研统计，7月摄像头芯片总出货量达228.65KK，较6月增长18.88KK，环比增长9%。7月排行榜中，格科微仍然雄踞榜首，但出货量较6月相比下降近10KK，环比下降15.5%。但更值得关注的是，7月OV、思比科、三星和索尼四家出货量出现大幅上涨。其中，OV出货量较6月增长近9KK，环比增长34%；索尼出货量增长12.74KK，环比增长63.3%；三星出货量增长超过10KK，环比增长47.2%。
OV、索尼持续增长，打破格科微一家独大局面
2016年5月开始，格科微出货量持续下滑，从5月的78.56KK下降至7月60.06KK。格科微在摄像头芯片前三中的出货量占比，也从63%下降到46%。相反，OV和索尼出货量则一路上涨，与格科微的差距不断缩小。5月，OV出货量较格科微相差51.24KK，7月差距已经缩小到22.5KK。随着OV和索尼出货量的持续增长，格科微一家独大的局面已经不复存在。
四、摄像头镜头市场分析
镜头出货量持续上涨，唯上涨动力不足。据旭日产研统计，2016年4月至7月，摄像头镜头总出货量从64.46KK上涨至88.53KK，连续4个月持续增长。但从增长幅度来看，涨幅已经不断缩小，从5月环比增长25.2%下降至7月环比增长2.8%。配合目前供应链下游模组出货量已呈下行趋势，摄像头镜头整体出货量临近拐点。
前三阵营稳定，国内镜头厂略有下滑。7月镜头出货量前三仍被台湾大立、舜宇和旭业占据，并且都出现环比小幅增长。其中，台湾大立和舜宇平均增长近3KK。国内厂商出现下滑，川禾田和兴邦环比下降较小，理念光电环比下降19.5%，降幅较大。前三阵营受益于高端镜头需求持续扩大，出货量仍保持增长态势。中小厂商则受制于下游需求趋紧，生存空间进一步受到挤压。
五、摄像头马达市场分析
马达供应趋紧，出货量持续增长。据旭日产研统计，2016年4月至7月，摄像头马达从44.78KK增长到52.54KK，7月增幅缩小，环比增长3.2%。但旭日产研据供应链情况得知，摄像头马达目前仍处于供应趋紧的状态，下游模组厂表示受到马达交付时间延长，受到一定影响。因此，虽然摄像头模组出货量开始下行，但马达出货量预计还会维持增长。
国内马达厂商日益崛起。7月TDK仍为摄像头马达出货量第一，但马达出货量前十剩余九名都被国产厂商占据。7月新思考和比路环比虽有下滑，但同比增长比重均超过100%，中蓝同比增长高达139.3%。其余厂商除三美达之外，7月都表现出较好的增幅，贵鑫和东勤7月环比增幅分别高达24.4%和32%。
《手机报》将于今年10月20日-22日在深圳大中华交易中心举办《全球第二届摄像头&生物识别博览会》。本次展会不仅将分为摄像头、生物识别、VR三大产品展区，同时还将在展会上举办多项新技术论坛。
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2016-09-20 15:15
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