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三联商社9亿元拟收购ODM厂商德景电子 预计明年Q2完成

闫莉 2015-12-31 09:17
德景电子 三联商社 阅读(3316)
导语通过实现并购，三联商社幕后大股东之一的国美控股，将作为德景电子参与智能家居市场的坚实依托，在其业务拓展上给予很大帮助。
　　产业加速发展，近几年全球智能手机行业与资本市场的联系愈发紧密。之前尤以触摸屏产业为最，而现在在其他领域的企业上市、并购重组案件也层出不穷。

　　28日晚间，三联商社（600898.SH）发布重组预案，拟作价9亿元收购手机ODM厂商德景电子100%股权，同时向三特定对象发行股份募集不超过9亿元资金。其中国美控股、三边贸易拟分别认购5亿元和2亿元，紫光集团旗下公司紫光展锐拟认购约2亿元。

　　三联商社提供的资料显示，德景电子曾于2014年、2015年为联想、海尔设计过4G手机，业务目前已经拓展为包含研发、设计、加工及生产的智能移动通讯终端全产业链，客户涵盖联想、中兴、TCL、兴飞、海信、海尔、康佳等众多国内知名手机品牌厂商。三联商社还在公告中表示，未来将把智能移动通讯终端设备研发、制造业务作为主营业务。

　　公告发出后，《手机报》第一时间联系到德景电子沈方，向其了解与本次并购相关的具体情况。他表示：“目前还停留在公告发布初期，预计在2016年第二季度完成并购。”

　　德景方面认为，本次被收购首先是对公司运营能力以及资本实力的加强，更重要的一点是让公司的发展道路愈加开阔。

　　沈方也坦言道：“在红海市场中与大家争得你死我活，其实没有太大意义，我们其实希望德景的选择更多一些，智能家居和安全手机将作为德景未来规划的重心。”

　　通过实现并购，三联商社幕后大股东之一的国美控股，将作为德景电子参与智能家居市场的坚实依托，在其业务拓展上给予很大帮助。

　　而另一关联企业紫光展锐的加盟，也是对其核心规划之一的安全手机计划注入新鲜血液。

　　近期政府、银行等相关部门针对信息安全的提升采取了大量措施，包括在设备端的去IOE(IBM,Oracle,EMC)，在手机端禁止使用苹果和三星手机。随着移动办公一体化的迅速推进，手机越来越多的作为工作的必要工具，其中会承载大量涉密信息。

　　据记者了解到的消息，目前由德景电子联合展讯科技研发，适用于军工等特殊行业的两款安全手机均已面市。与本次安全手机操作系统研发商元心科技的合作，也将转为长期合作。

　　值得注意的是，公告中还提到一项双方签订的《利润补偿协议》。其内容点出，交易对方承诺德景电子2016年、2017年及2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币6,000万元、8,000万元及10,000万元。

　　据了解，德景电子在2013年度和2014年度营收净利润分别为2093.90万元（未经审计）和4358.37万元（未经审计）。

　　此外公告还称，交易完成后，国美控股、紫光展锐及德景电子的全体股东将以德景电子为平台，加强产业链上下游战略协作，实现紫光展讯科技的手机芯片业务与德景电子的智能移动通讯终端业务、三联商社及国美控股的终端渠道资源的产业链上下游一体化整合。 
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