“所有功率器件都在涨价，其中电容领涨，MOSFET、IGBT、二极管等都在持续跟进涨价潮。”业内人士向集微网记者表示，自去年以来，电容涨幅超过十几倍，MOSFET、IGBT整体涨幅超过40%，未来很长一段时间功率器件涨价依旧坚挺。
更严峻的是，在上游晶圆产能持续紧张的现况下，供不应求的产能只会去保大客户，中小客户很难拿到单，生存压力很大。整个功率器件市场随之开始“洗牌”，国内尤其是华南地区很多小厂商正加速倒闭。
8寸晶圆紧缺单片涨到300美元，12寸产线无力缓解
自去年开始，功率器件相继出现缺货的情况，8寸晶圆的供不应求，市场需求旺盛，使得上游吹起涨价风潮。今年以来，MOSFET、IGBT等功率器件持续缺货涨价，交期趋势呈现了全面延长的局面，部分MOSFET的交期超过40周，甚至断货。
上游原厂向集微网记者表示，自去年以来，MOSFET、IGBT涨价幅度超过40%，其中8寸晶圆涨价整体幅度就接近30%，以前单片8寸晶圆价格在200美元，现在单片都涨价到300美元，所以MOSFET、IGBT等功率器件涨价更多是价格传递的体现，8寸晶圆供不应求，缺口很大。
那么8寸产线晶圆产能不足能否靠12寸产线来解决？上述人士表示，在功率器件中，现在12寸产线量产的概率很低，因为会涉及到产业链的问题，以及功率器件会涉及背面的处理跟封装相关等问题，靠12寸产线来解决问题短期内可能性还不大，现在功率器件主要是集中在6寸和8寸产能，其中8寸产能的性价比更高，6寸主要是做传统高压模式的功率器件。
更重要的是，现在8寸产线的设备稀缺，短期内很难快速投建8寸产线。业内人士称，全球大的设备厂商都做12寸设备去了，8寸设备基本停产了，国内新建8寸产线只能买二手的8寸线设备，但现在二手的设备也不多了，只有等海外关一座国内厂商才可以新开一座。
不过，现在投建8寸产线也不一定靠谱。该业内人士透露，在当前的市场行情下，新建8寸产线成本太高，现在投建8寸线要花30-35亿元，但以前在淡季的时候建8寸可能花费20亿元不到，现在投入到产出的性价比太低。
所以，现在来看，投建8寸产线解决产能问题的可行性也不是很大，像新开的产线把设备拉起来，包括产能的稳定爬升，都有很大的不确定性，短时间产能问题很难解决。
深圳一家功率器件代理商也向记者表示，虽然现在士兰微、燕东、中芯国际8寸产线都已经投产，但对市场的供需影响不会很大，所以从终端市场来看，当前功率器件的价格还是很坚挺的。
实际上，业内人士基本认为当前功率器件的价格也算是合理。以前功率器件市场竞争激烈，向客户报价基本是逐年递减5-10%，价格偏低的状况对半导体产业来说，也不太合理。上游原厂表示，现在晶圆的价格已经趋于稳定，再涨价的意义不大，因为现在已经涨到合理区间的上限了，不过在产能紧缺的行情下，功率器件未来走势依旧稳中有升。
缺口巨大，消费类电子消耗产能更胜往昔
“任何一个产业变成这样都存在关键诱因，只是看过程中看有什么原因促使这样的转变。”对于当前功率器件持续缺货涨价的现状，上海一家原厂VP向集微网记者表示，主要还是新能源汽车市场快速崛起造成的，其中需求缺口巨大，就算行业龙头英飞凌把所有产能都供给汽车电子，都远远不够。
从目前全球功率半导体市场格局来看，基本被英飞凌、安森美半导体等国际巨头所占据。据乐晴智库发布的数据，英飞凌在功率MOSFET的市场份额达到26.4%，占据第一的位置，第二位是安森美半导体。
上述VP表示，由于汽车电子高端市场获利丰厚，英飞凌必然会放弃部分中低端产能，当然这是通过不断迭代做上来的，英飞凌会先放弃部分中端消费类的产能，然后在低端又放弃一波，这样的话，消费类电子市场就存在巨大缺口，再加之大厂的传递效应，功率器件缺货涨价就随之快速蔓延。
元大投资顾问公司在分析本轮MOSFET市场时也表示，英飞凌、意法、德仪、瑞萨等国际大厂纷纷转攻高毛利的工业用、车用中高端产品，淡出一般用于PC、手机等消费电子产品用MOSFET。
而在消费类电子市场，随着手机功能越来越多，应用越来越复杂，所需的功率器件也越来越多。上述VP透露，以MOSFET应用为例，现在手机快充电流越来越大，所消耗的产能也越来越多，原来做MOSFET芯片，一片8寸晶圆大概有4万颗MOSFET，现在快充电流变大后，一片wafer只能做5000颗左右MOSFET。
这样一来，消费类电子等低端市场吃晶圆的产能就更厉害，晶圆产能紧张也将随之凸显；再加之新能源市场利润高，国际大厂势必会放弃部分消费类中低端市场。
另外，正在快速起量的无线充电市场对MOSFET的需求量也很大，一个无线充电器中会用到4-6颗MOSFET管，可以想象数以千万计的无线充电器对MOSFET管的需求有多大，不过现阶段无线充电市场还是属于增长的过程，需求量将会逐步提升。此外，快充功率越来越大，低压大电流的模式逐渐成为主导，这也会涉及到MOSFET的更新换代，消耗产能更胜往昔。
国内小厂商面临倒闭潮，行业开始洗牌
在上游晶圆产能持续紧张的现况下，诸如英飞凌等国际大厂纷纷转向新能源高端市场，中低端市场功率器件消耗产能又更胜往昔，一方面确实给国内功率器件厂商带来了机会，另一方面也带来了困惑。
功率器件原厂向集微网记者表示，其实现在像MOSFET、IGBT等功率器件的价格已经很高了，对现况而言，困境在于，即便价格再涨，也很难交出货，再涨价的意义也就不大。当然，从利润的角度来看，当然是越高越好。
另有行业人士透露，现在很多原厂都不敢跟客户随意报价，因为担心万一报的价客户接受了，但交不出货会更麻烦。如果涨价能供出货，那也行，现在关键是很多原厂供不出货。
不过，从代理商的角度来看，还是会跟客户报高价，继续推动功率器件市场行情走高。另外，像在深圳华强北等现货市场的价格就更离谱了，现在每天价格往上调的可能性都存在。但是到了一定的行情，这些功率器件就变成有价无市了。
“我们现在一方面在关注市场行情的变化，另一方面还在考虑如何解决产能的问题，这才是当务之急。”上述VP表示，产能还是会持续紧张，目前没有缓解的迹象，不过，价格再往上涨就会偏离了价值曲线，涨价意义也不大，因为还要考虑侧重客户的关系，不可能涨得很离谱。
如此一来，在上游晶圆持续紧张没有缓解的现况下，像茂矽、新唐等MOSFET或IGBT订单已经声称排到年底。此前有消息称，茂矽、新唐等代工厂商第三季已确定涨价，其中6寸晶圆代工价格大涨10～20％，8寸晶圆代工价格亦调涨5～10％。
业内人士表示，这种涨价波动大概率还是存在，现在华润微电子是通过竞价涨价的模式，竞价模式在市场还是缺货的情况下，价格是每个月都按照5-10%的幅度涨价，但整体数量有限。
这种现况下，供不应求的产能伴随着涨价将流向何方？上述VP表示，供不应求的产能只会去保大客户，中小客户很难拿到单，生存压力很大。整个功率器件市场也随之开始“洗牌”，国内尤其是华南地区的功率器件中小厂商正加速倒逼，对下游市场带来很大影响。
一方面，对下游厂商进行了一次洗牌，有些小的功率器件厂商就玩不下去了，本身拿不到晶圆，利润又低，一波波涨价就被拖死了；另一方面，从积极的角度来看，会让大家更重视产品品质、更重视品牌，不好的是增加了下游整机厂商的负担，因为整机的利润很低，那这样一来，短期内就快速增长了成本。
事实也是如此，现在华南像深圳等很多小厂越来越难过，第一是供应链不全，第二是价格也没有优势，因为拿不到晶圆，低端客户也带不动，终端客户也维持不下去，所以将会有一批小厂商相继倒闭，整个功率器件尤其是MOSFET厂商将会开启洗牌的局面。
但从长期来看，国内整个功率器件市场将会发生从无序到有序的转变，小厂商会随之消失或合并，整合度会越来越高，这对行业来说也是好事。这个市场最终将会成就比较大的玩家，对整个资源物料的管控、供货、价格等，都可以管控在合理的范围内，这种集聚效应未来会越来越强烈。
值得强调的是，从当前来看，整个功率器件的涨价态势在未来2-3年内还是很坚挺的，因为新开的8寸产线也基本不能满足现有的巨大缺口，今年开始新增的8寸产线都得等到两年之后才能进入量产阶段，更关键的是，现在设备还不一定能买到。这也就意味着未来2-3年，整个功率器件市场将持续走俏，整体价格稳中有升。（校对/范蓉）
邓文标
2018-06-19 10:31
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