4月16日晚，韦尔股份披露了最新进展，重组收购北京豪威科技交易已经获CFIUS审查完成，后者确定上述交易不存在未解决的国家安全考虑因素。

 

　　境外审查

 

　　公告显示，美国外国投资委员会（CFIUS）在当地时间2019年4月15日签发的通知函，显示已经正式审阅公司重大资产重组收购北京豪威科的交易材料，并确定上述交易不存在未解决的国家安全考虑因素。据此，本次交易所涉及的CFIUS审查已经完成。

 

　　韦尔股份表示，重大资产重组方案能否获得证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据证监会审批情况，及时履行信息披露义务。

 

　　e公司记者注意到，CFIUS对于本次交易具有管辖权，但法律并不强制要求交易双方向CFIUS办理申报，CFIUS审查也不是本次交易完成交割的先决条件。尽管如此，美国豪威和韦尔股份在2018年11月30日向CFIUS正式递交CFIUS审查申请。

 

　　另外，今年2月15日，美国联邦贸易委员会和司法部签发通知，通过了美国反垄断审查。这意味着CFIUS审查结束，本次交易不涉及其他境外审查程序。

 

 

　　2018年8月14日，韦尔股份董事会通过了本次重大资产重组预案及相关议案，去年12月17日，上市公司股东大会通过，并批准了虞仁荣及其一致行动人免于发出收购要约。最新的交易方案显示，韦尔股份拟以33.88元/股发行股份的方式购买25名股东持有的北京豪威85.53%股权，交易对价130亿元。今年来，韦尔股份股价已经翻倍，最新涨停报收59.18元/股。

 

　　另外上市公司还将收购思比科42.27%股权以及视信源79.93%股权，同时拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于标的公司建设项目及支付中介机构费用。

 

　　作为此次收购核心标的，北京豪威私有化前身为美国豪威，是全球CMOS图像传感器领军企业。有数据统计，北京豪威市场占有率仅次于索尼、三星，是行业前三的芯片研发与测试企业，总资产几乎是上市公司5倍，能否顺利拿下北京豪威直接决定全盘交易成败。

 

　　回顾至2016年，从美国私有化后的北京豪威系北京君正彼时收购标的，根据其2016年12月2日披露的重组预案，当年北京豪威100%股权的预估值为117.3亿元。相比，此次重组北京豪威对应估值上升，同一个标的，两年两家背后估值提升缘由引发上交所下发《问询函》，详见e公司此前报道《韦尔股份百亿收购豪威9月12日迎复牌问询回函穿透161位股东分食盛宴》。

 

　　本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，上市公司控股股东、实际控制人虞仁荣持有上市公司股份比例从61.32%降至32.7%。上市公司也将半导体设计业务新增CMOS图像传感器产品研发和销售，设计业务收入占比将大幅提高，有望带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，也将为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。

 

　　从经营状况来看，成功北京豪威对上市公司意义重大。年报显示，2018年公司实现营业总收入39.64亿元，同比上年增长约6成，净利润64.74%；净利润为1.39亿元，仅同比增长1.2%。

 

　　具体来看，上市公司第四季度业绩大幅亏损。公司指出，由于市场市场景气度影响，主营业务半导体设计业务及半导体分销业务销售额下滑，毛利率下降，加上期末度对降价产品足额计提存货跌价准备，以及第四季度为实施重大资产重组向各中介机构支付了合计较大额中介费用。另外，如果剔除公司2017年限制性股票股权激励计划摊销影响，去年扣非净利润为3.46亿元，同比增长117.64%。

 

　　消息来源：e公司