1、 2016 Q3手机出口综述
据海关统计，2016年第三季度中国手机整机出口出货量约为3.5亿部，环比上升5.6%；价值380.3亿美元，环比上涨19.8%；出口平均价格为110美元/部，环比上涨13.4%。累计至2016年三季度，中国手机出口共计59.72亿部，总价值约为1018.48亿美元，出口平均价格为105美元/部。
按季度看，2016年手机整机出口数量总体呈上涨趋势，Q1至Q3上涨了16.6%。受出口均价的影响，出口手机总价值也呈现上下波动变化，其中第二季度出口均价最低，为97美元/部， 导致第二季度出口总价仅为317.44亿美元，较第一季度下降1%。
图表 1 2016年Q3中国手机出口情况
2 、 top20品牌出口排行榜
2016年第三季度手机整机前二十出品牌的出口总量约为1.97亿部，占出口总量的20.3%。
2016年第三季度中国出口量前二十的手机品牌中，苹果出口量排行第一，约为6726万部，主要出口至美国、荷兰和香港，以富士康和和硕出货为主。排名第二的TECNO为传音旗下主攻非洲市场的手机品牌，出口量为2279万部，出口主要由香港和阿联酋转运至非洲埃及、加纳等地，主要由TECNO集团旗下企业制造以及辉烨等代工出货为主。第三名华为出口量为1612万部，下文会详细叙述。前三名出口量约占前二十总出口量的53.8%。
图表 2 2016Q3中国出口Top20品牌排行榜
3 、出口以香港、美国等为主
2016年第三季度，中国出口手机目的国主要以香港、美国等为主。其中，由于我国出口货物大多同香港成交，并经香港地区转口输出，因此香港地区是我国手机最大的出口市场，出口量达1.64亿部，占总出货量比重约达47.2%；出口总价值为69亿美元，占比仅为18.2%。其中，TECNO向香港出口数量最多，达1873万部，占向香港出口总量的11%；苹果向香港出口总价值最高，达约15亿美元，占向香港出口总价值的22%。
图表 3 2016Q3中国手机主要目的国出口量结构图
美国为我国手机第二大出口市场，2016 Q3出口量约为3269万部，占总出口量比重约达9.4%；出口总价值为65亿，占比达到17.3%。其中，苹果向美国出口数量最多，达1718万部，占向美国总出口超五成。
图表 4 2016Q3中国手机主要目的国出口总价值结构图
第三季度出口占比仅为9.4%的美国，出口总价值占比达到17.3%，仅次于占比为18.2%的香港，位于第二位。主要原因在于苹果于9月发布新机，而中国主要是其代工厂所在地，美国则为其重要销售市场。因此第三季度苹果出口量和向美国出口量出现快速拉量，同时由于苹果手机单价较高，拉动向美国出口总价值快速上涨。
4、 阿联奠成华为整机最大出口国
2016 Q3华为手机整机共出口约1612万部，在品牌出口量中排名第三。相比二季度虽然出口数量有所增加，但受均价下降影响，总价值也有所下降。出口市场方面，2016Q3华为手机整机目的国出口量占比最大的是阿联酋，出口量约为169.8万部，占出口总量约11%。其次为荷兰，出口量约为146.4万部，占出口总量约9%。出口量排名第三的是美国，出口量约92万部，占出口总量的6%。
图表 5 2016Q3华为出口量目的国结构图
华为在荷兰出口总价值高于阿联酋，主要原因在于华为在荷兰出口的机型主要以G9等中高端机型为主，平均出口单价较高，而出口阿联酋的机型则以低端机型为主，导致荷兰的出口总价值高于出口量更高的阿联酋。
图表 6 2016Q3华为出口价值目的国结构图
5、 OPPO，vivo海外建厂步伐加快
2016Q3 OPPO共出口约384.33万部，在品牌出口量中排名第十三名。相比二季度，OPPO三季度出口情况全面下降，主要原因是OPPO在海外建厂的步伐加快，海外工厂产能逐渐提升。出口市场方面，2016Q3 OPPO出口目的国主要集中在东南亚地区，出口量排名前6均为东南亚国家，总占比达到79%。不管从出口量来说，还是出口价值来说，东南亚都是OPPO海外的重要市场。随着东南亚对智能手机需求的不断增大，东南亚市场在国产手机海外市场中变得越来越重要。
图表 8 2016Q3 OPPO出口量目的国结构图
印度尼西亚和越南均为OPPO出口大国，分别占据OPPO出口量的26%和25%，出口价值的24%和26%。由于OPPO在东南亚销售的机型差别不大，因此出口量和出口价值在占比上并没有较大的差别。
图表 9 2016Q3 OPPO出口目的国出口价值结构图
2016Q3 vivo手机整机共出口约78万部， vivo整机出口量不大，跟其在海外扩张建厂有关，主要通过SKD的方式出口。相比二季度，vivo三季度出口数量和价值都有一定的上涨，但出口均价方面则出现下降。
图表 10 2016Q3 vivo目的国出口量结构图
东南亚无论在出口量，还是出口价值方面，均占vivo海外市场较大的比重，这和OPPO相似。泰国是vivo主要的出口国，出口量达到22万部，占比28%。
6、 中兴美国市场表现强劲
2016 Q3中兴手机整机共出口约701万部，在品牌出口量中排名第八。相比二季度，中兴受出口均价的大幅提升，在出口量下降的情况下，仍保持出口总价值的上涨。
图表 11 2016Q3中兴出口目的国结构图
出口国方面，中兴2016 Q3出口国以北美洲国家为主，其中出口美国248万部，占比达到35%，中兴在美国手机市场显示出强大的竞争力，市场份额一路攀升。墨西哥是中兴第二大出口国，出口量约占14%，其在墨西哥市场份额排名前五。而俄罗斯是中兴的第三大出口国，2016年第三季度出口量达到60万部，中兴在俄罗斯的出货节节攀升，目前已超越苹果排在第二位。
7、 联想
2016 Q3联想共出口约1348万部，在品牌出口量中排名第四，相比二季度，联想在出口均价变化不大的情况下，出口量和出口价值均有所下降。
图表 12 2016Q3联想出口量目的国结构图
在出口市场方面，联想受其“海外优先”战略的影响，海外市场非常广阔。在联想的出口目的国中，香港作为中转地，出口量最大，Q3共出口644万部，占比达到48%
8、红米Note3海外表现亮眼
2016 Q3小米共出口约389.5万部，在品牌出口量中排名第十二。相比二季度，小米三季度量价齐升。出口市场方面，小米最大的出口市场为香港，Q3 共出口206万部，占小米总出口量的53%。其次，缅甸为小米的第二大出口市场，Q3共出口36万部，占小米总出口量的10%。其中，出口量最大的机型为红米Note3，共出口16.3万部。其次为小米Max，共出口4.9万部。
图表 13 2016Q3小米出口量目的国结构图
印度作为小米第三大出口市场，出口量占小米总体的5%和6%。依靠红米Note3的拉量影响，小米在印度出货量大幅上涨。出口机型中，红米3S出口最多，Q3共出口15万部。
9 、金立海外渠道优势渐显
2016 Q3金立共出口约205.6万部，在品牌出口量中排名第二十。相比二季度，金立三季度虽然出口量有所下降，但受出口均价增加影响，出口总价值还是有较大的增幅。在出口市场方面，金立由于海外市场布局较早，在40多个国家和地区均有销售，主要在印度、南亚和中非市场等均占有一定份额。金立大部分出口手机都经香港转往海外各地，香港Q3共出口19.2万部，占金立出口总量的93.4%。
图表 14 2016Q3金立出口目的国出口量结构图
金立自己在渠道的建设下了很多功夫，目前国内渠道方面拥有着强劲的优势，在国外同样重视渠道发展，除出口全部由自己控制外，海外市场方面金立已进入8个国家运营商体系，为金立后续海外市场的发展做足了渠道保障。
10 、乐视
2016 Q3乐视手机整机共出口约84万部，相比二季度，中兴受出口均价的提升，在出口量变化不大的情况下，保持出口总价值的上涨。出口市场方面，乐视Q3最大的出口市场为印度，其出口量达30.1万部。Q3乐视在印度出口的主要机型为乐2，共出货17.6万部。据旭日大数据了解，乐视目前已在印度首都新德里附近诺伊达地区建厂，月产能达到20万台，加上国内出口手机，印度成为乐视第一大海外市场。
图表 15 2016Q3乐视出口量目的国结构图
香港作为中转地，是乐视Q3第二大出口目的国，共出口手机18.1万部，占乐视总出口量的21%。出口量最大的机型同样为乐2，共出口11.9万部。
手机报
2016-11-15 17:42
董蓉华
11-04
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