【旭日产研】2016年上半年重点国产手机品牌海外市场分析报告
2016年上半年中国手机出口6.3亿部
面对中国手机市场的逐渐饱和，国产手机品牌都在谋求新的利润增长点，开拓海外市场成为众多手机厂商新的战略布局。2016年，经由国内出口的手机有约6.3亿部，其中，重点国产手机品牌出口量超过1亿部。但由于开拓海外市场策略、时间及力度不同，中国手机品牌商在海外市场的表现也不一样。从上半年国产手机出口量情况来看，传音以3286亿部位居出口榜首，华为、联想和中兴及其子品牌出口海外的手机数量均超过1100万部，分别位列第二至第四位，OPPO则以666万部位列第五位。
2016年下半年华为重点布局印度市场
2016年上半年，华为手机在全球100多个国家和地区销售，表现良好，手机出口量约为2537万部。其中，华为品牌出口约2323万部，荣耀品牌出口约214万部。华为手机主要出口到阿联奠、荷兰、意大利、美国和西班牙，这五个国家的出口量占到了华为总出口量的37%以上，其中，出口到阿联奠的手机数量占到了华为总出口量的12.7%。虽然阿联奠是华为手机出口量最多的国家，但是从出口金额来看，阿联奠只占9.9%左右的比重，说明华为在阿联奠市场的手机以中低端市场为主，而在欧美等发达国家则主攻中高端市场。
从华为手机分品牌情况来看，华为品牌出口的手机在低、中、高市场均有布局，其中，中端市场接近65%的占比，高端市场约有13%。而荣耀品牌手机则以中端市场为主，中端市场比例超过93%。
2016年，华为将重点开拓印度手机市场。目前，华为已经拿到了印度的制造许可证，计划于印度建厂。华为对于印度市场也是野心勃勃，除了建厂计划，华为还计划拓展印度手机销售渠道，从现在仅有的几千家零售渠道拓展至年底的5万家，并计划通过双品牌战略和依靠线下渠道于2017年获得印度手机市场10%的市场份额。
中兴手机出口以美国市场为主
2016年1-6月，中兴手机出口国家超过70个，出口量约为1121，出口额约为6.4亿元。中兴海外市场虽然涉及的国家比较多，但是其在海外的市场集中度较高，2016年上半年中兴出口量前五国家比重约为71.9%，而美国市场占比超过42%。美国手机市场很大的一个特点是超过九成的智能手机都是通过运营商线下捆绑套餐销售的，而中兴能够在美国获得持续的增长，与其和运营商的高度捆绑不无关系。中兴通讯从1998年进入美国市场，2007年开始销售终端，至今基本上与所有电信运营商建立了合作伙伴关系，如AT&T、Verizon、SprintT-mobile、MetroPCS等。从下图数据可以看到，中兴出口美国的手机数量占比42.6%，而出口额占比高达52%，由此可以看出，中兴手机在美国的的议价能力非常强。
中兴海外市场同样采用双品牌战略，根据出口数据分析，中兴两个品牌均以中高端市场，其中中兴品牌中高端市的比重分别为50.8%和48.6%，努比亚品牌则更侧重于高端市场，高端市场比重接近70%。然而，由于努比亚品牌独立时间较短，市场渗透率比较低，海外市场的出口量占中兴出口量的比重非常小，品牌影响力有待提高。
OPPO海外主攻东南亚市场
2016年1-6月，OPPO手机出口国家超过20个，出口量为666万部，出口金额约为5.9亿元。20161-6月，OPPO手机出口量占比前五的国家分别是印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾和马来西亚。相对华为和中兴手机出口以欧美发达国家为主，OPPO手机出口则以东南亚市场为主，而且OPPO手机出口前五国家占比高达78%，集中度相对较高。从出口额来看，OPPO前五大海外市场占比约为76%，其与出口量占比情况并无重大变化，说明OPPO在前五海外市场中实施的价格策略并无大差异。
通过分析可以发现，OPPO手机海外市场的定位以中端市场为主，占比高达99.5%，对于低端市场仅有0.2%的比重。预计OPPO在把海外市场打开之后，会逐渐加大对高端市场的比重。
vivo海外市场布局成效初显
2016年1-6月，vivo手机出口约125万部，出口金额为1.08亿元，海外市场开始发力，成效初显。vivo手机海外市场相对比较集中，以东南亚国家为主，前五国家出口量占比约为89%。其中，泰国出口量占比约26.8%，缅甸、印尼和马来西亚分别占比21.4%、19.0%和15.6%。
vivo手机海外市场定位策略也是以中端市场为主，比重接近95%，低端市场的比重约为5%。vivo手机海外市场在逐步打开，在印度诺伊达已经设立组装工厂，月产能在30K到50K之间，印度市场已经成为vivo海外拓展的重点市场。
亚洲发展中国家将成为中国手机厂商下一个战场
国内智能手机在经历了几年的爆炸式增长后，增量市场空间越来越小，消费者换机周期也逐渐变长，国内手机销量停滞不前，这对于主打性价比的厂商来说，显然是不小的打击。因此，在国内浴血奋战的同时，国内手机厂商也逐渐瞄准了海外市场。从上半年国产手机出口前十国家可以看出，目前国产手机品牌出口市场以美国、日本和韩国等发达国家及印度、阿联奠和印尼等发展中国家核心布局市场。
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