它不会很快变成下一个中国，但也是智能手机品牌不得不争取的市场。
每一个做手机的公司都在谈印度。
库克今年去印度拜访政要、开设研发中心。
中国公司从 2014 年开始陆续去印度开发布会、投广告、建工厂。联想上月宣布在 2016 年成为印度最大智能手机厂商。雷军则说小米在三到五年内做到印度第一。
连刚宣布要重回智能手机市场的诺基亚，也将印度作为主攻市场之一。
印度人口今年已经达到 13.4 亿，人口增长率是中国三倍，成为人口第一大国指日可待。
中国手机公司说了两年要去印度，都在说着要如何进入这个有 13 多亿人口、潜力巨大的市场。
那么现在这个市场是什么样子？它是不是会迎来类似中国市场五年前的爆发？我们来看这 45 个事实。
印度人都买什么牌子的手机，买多少？
1. 今年到现在，印度人买了一亿部手机，差不多是中国的四分之一。
IDC 的报告显示过去三个月里，印度市场智能手机出货量突破 3000 万台，分析师把这一数字为“里程碑”。
2. 印度人最认的手机品牌是三星，但它领先的优势越来越弱了。
尽管联想说自己已经是印度第一。但从手机业最权威的市场分析机构 IDC 发布的数字来看，三星从 2013 年取代诺基亚成为老大至今还是卖得最好的手机品牌。但它的领先优势已经没有两年前那么明显。
3. 中国品牌里，联想卖得最多，但它的增长不快。
联想在印度有最多的市场份额，增长速度从去年年底开始放慢。暂时被 IDC 统计在“其它”一栏的 OPPO、vivo，是这两年增长最快的中国品牌。
4. 过去三个月，OPPO、vivo、小米手机出货量，占了印度三分之一的市场。
据市场调研机构 Counterpoint 数据，第三季度 OPPO、vivo、小米在印度市场份额之和由上一季度的 27% 上升到 32%。
5. 近两个月内，印度人在网上搜索最多的手机品牌是联想和 vivo，人们对它们的关注度超过了苹果和印度品牌。
vivo 这个月曾短暂超过联想成为印度人在网上搜索最多的手机品牌，之后回落。苹果从去年 10 月的第二名掉到了现在的第三位。
而印度本土品牌已经没落，最大本土手机公司 Micromax，都没中国手机公司那么受欢迎了。
6. 诺基亚智能手机保有量，直到去年还是印度第二。
图片来自：StatCounter
诺基亚在大部分国家的销量从 2011 年开始就不行了。但它在不同地区的保留量下滑速度不一致。在印度，它的崩溃差不多是过去一年的事。
StatCounter 统计了所有联网手机的数量，直到 2014 年，诺基亚还是第一。诺基亚在印度市场开始垮掉的时间是 2015 年下半年。此时正是如 OPPO、vivo 等国内厂商开始集体在印度站稳脚跟的时候。定价千元中国产 Android 手机置换掉了原来印度人手里的诺基亚。
收入决定了购买力，也决定了苹果在那儿卖不好
7. 印度人均可支配收入为 1808 美元，大约是中国的 40%。
根据 IMF 数据，印度、中国 2016 年人均 GDP 预计为 1808、4527 美元。
8. 在印度买一部 iPhone 7 的钱，够在美国买一部 iPhone 7 Plus。
虽然收入低，但受制于关税和销售渠道，同样一款手机在印度会更贵。在美国、中国苹果官网，以及印度 Flipkart 查询 iPhone 7 亮黑色 32 GB 版本售价，三地售价分别为 4796 元、5388 元、6000 元；iPhone 7 Plus 售价为 5688、6388、7220 元。（美国售价已经把 7.5% 平均消费税计算在内）
9. 按人均可支配收入计算， 印度人平均一年的收入只够买两部 iPhone 7。
印度、中国、美国人均可支配收入分别为 12455 元、31195 元、323954 元（人民币）。
10. 所以 iPhone 在印度只有 2.81% 的市场份额。
根据 StatCounter 统计的联网数据，iOS 在印度只有 2.81% 的市场份额， Android 有 68%，剩下的是诺基亚。
至于新购机用户，根据 Strategy Analytics 报告称，97.1% 的人今年选了 Android。
这是一个千元机的市场
11. 2015 年印度智能手机市场平均售价为 132 美元，约等于印度人平均一个月的工资。
图片来自：TheAtlas
12. 在印度 13 多亿人口中，用智能手机的人只占总人口的 17%，还有超过五分之一的人连手机都没有。
根据皮尤调查报告显示，现在有 17% 也就是 2.2 亿印度人在使用智能手机。这个国家仍有超过 10 亿人在使用功能手机甚至没有手机。
13. 电商上面卖得最好的是“千元机”
Flipkart 销量前 20 的手机区间为 700 - 1200 元，而来自 Dazeinfo 的报告称，150 美元和 90 美元以下两个价位档次的手机是多数印度人的选择。（“型号”一栏里，左边为印度前 20，右边为中国前 20，中间用“/”分割）
14. 至于之前广为报道的“4 美元手机”，那是个骗局，来自中国公司。
图片来自：MISCW
这款手机叫 Freedom 251，其中的数字指 251 卢比，约合 4 美元。
后来这手机被媒体发现是由中国贴牌生产，引发印度监管部门调查。现在早就过了原定于今年六月的交货期，它干脆就消失了。
15. 同样的小米，在印度卖得更贵。
三星 Galaxy On 5 是个例外。它在 Flipkart 上配置是 8GB 容量，在京东是 16 GB。
上面这个列表是印度最大电商 Flipkart 上，近期销量前 20 的手机型号汇总。右边是京东商城在售国行型号的价格。有一半机型国内没有卖。
印度电商还不发达，但具体到买手机上已经是个重要的渠道
16. 在印度手机网民中，农村人口占了三成。
图片来自：Dazeinfo
从 2012 年至今，印度手机网民数量增长迅速，这部分增量来自农村及偏远地区。他们在印度整体手机网民中的比例已经从 2012 年的 8% 上升到今年六月时的 29%；手机网民总人口四年涨了约八倍。
17. 地域分布导致印度三分之一手机在网上售出。
图片来自：Dazeinfo
Dazeinfo 整理的数据显示，2015 年的时候印度每卖出三台智能手机，就有一台来自线上销售。联想在印度线上卖出最多手机，小米排在第四。
18. 印度的电商市场，本土公司排第一
图片来自:Counterpointsearch
Flipkart 在印度所占份额接近一半。但它即将面临更严格的竞争：亚马逊宣布要在印度再投资 30 亿美元，还把自己的 Prime 会员服务落地印度。
沃尔玛两个月前正就投资事宜与印度最大的电商 Flipkart 进行谈判，可能也想进入印度零售市场。
19. 但在印度，电商还是小生意，只占整体零售 2.5% 左右。
图片来自：eMarketer
eMarketer 的数据显示，印度电商只占整体零售业 2.5%，年销售额 233 亿美元。而中国电商销售额则早在 2015 年就突破 5600 亿美元，大约是印度的 24 倍多。
20. 尽管这门生意暂时还小，但数字广告、手机广告生意先一步加速起来了。
图片来自：eMarketer
根据 eMarketer 的监测，印度数字广告市场上的投入正保持 12% 左右的稳定增长。2015 年数字广告花费总金额为 7.29 亿美金，2016 增长至 9.33 亿美金。其中移动端数字广告占据了 2.43 亿，比 2015 年翻了一倍。
运营商在印度的话语权不太大
21. 印度最大移动运营商的用户数，尚不及中国移动 4G 用户数多。
跟中国被电信、移动、联通三大运营商三分天下的情况不同，印度境内的通信市场被十来个规模不同的运营商所瓜分。拥有最多的用户数的是巴蒂（Bharti）公司子公司 Airtel India，在印度拥有 2.56 亿名用户。这个数字还没中移动的 4G 用户数多。
22. 几乎所有印度手机网民用的都是 2G/3G 网络，4G 网络是 1% 的特权。
图片来自：GSMA 印度移动经济报告 2016
在印度的主要城市里，2G/3G 依然是最常用的通讯网络，仅有少部分运营商会在少数城市提供 4G 网络，例如印度首都新德里在今年 6 月份才刚刚接入 4G。
23. 印度最大移动运营商，拥有 7.7 万个 3G 基站。中国移动的 4G 基站是这个数字的 20 倍。
24. 但在 2016 年，印度 GSM 运营商月均从每个客户那里挣 12.71 元，比中移动高。
25. 虽然慢了点，但印度用户能拿到的流量费比中国便宜不少。
Aritel 的 2GB 套餐价格约为 50 元人民币（500 印度卢比），3GB 价格约为 30 元。不过，印度的 3G 虽然也叫 3G，但并不能保证 3G 标准的网速。
印度人主要用手机做什么？Top 50 应用里有 7 个是总理 Modi
26. 每个月印度人在手机上消耗 800MB 流量，大概是中国的一半。
27. 印度年轻人平均每天花 2.2 小时在手机上，是 46 岁以上人群的两倍。
和其它地方一样，年轻人用手机最多。
28. 印度这些重度手机用户平均每人安装 29 个应用。
29. 他们的“微信”和“微博”，都是 Facebook 家的。
图片来自：Slideshare
Facebook 和它收购的 WhatsApp 在印度抓住的使用时间遥遥领先。手机用户平均每人每天用 16 分钟 Facebook、13 分钟 WhatsApp。
30. 印度人最常用的互联网应用跟欧美差不多，除了浏览器。
比较特别的是 Opera Mini 和 UC Web，这两个省流量的浏览器在大部分地区已经不再流行。茄子快传由联想推出，跟着联想手机一起火了起来。
31. 平均每月消耗他们最多流量的应用是 YouTube。
图片来自：Slideshare
32. 在视频网站，印度人最爱的是歌舞 MV 和当地电影预告片
33. 为了适应当地网络环境，YouTube 推出了离线版。
图片来自：The Mobile India
Uber 更厉害，甚至不需要下载应用，直接登陆 dial.uber.com 就能下单。付款可以直接现金。
34. 从下载量来看，Uber 已经打败了印度打车公司 Ola。
从 Android 的下载排名看，Uber 在总榜 26 名，而 Ola 比它低 32 位。
35. 印度人在上网习惯方面直接跳过了 PC 阶段，2012 年开始就以手机上网为主。
图片来自：StatCounter
StatCounter 统计的数据表明，2012 年 9 月份的时候，印度的手机流量就已经超过了电脑。和台式机上网的比例是 52:48。
而在全球范围内，来自手机的流量超过电脑的情况直到今年十月才发生。
36. 最受印度用户欢迎的免费应用是通讯社交类，付费榜上的大头是生产力应用。
在应用收入排名前两位的中国和美国市场，游戏是绝对主力。但可能是因为印度智能手机普及率太低、商务使用比例高，工具还是主流。
对了，还有一个重要的应用分类是印度总理。
37. Android Top 50 应用里，有 7 个和印度总理 Modi 相关。
排进 App Annie 印度区 Android 免费榜前五十名的应用中，跟现任印度总理穆迪有关的应用多达 7 个。应用名称就是穆迪语录之类的。
还真是特别呢。
38. 中国公司有 10 个软件上榜 Android 免费榜前 50 名，有三个来自 UC。
39. 阿里、腾讯等国内大公司，靠着投资当地公司，进入印度应用市场。
40. 得益于废钞政策，印度支付服务 Paytm 一年里用户增长了六倍、营业额增长了九倍。
这两天，印度要废除 500 卢比大额纸币，做移动支付的 Paytm 一下子收获大量新客户。
在今年早些时候的一场峰会上，Paytm 首席执行官 Vijay 告诉《好奇心日报》，他们的用户数量在一年内由 2000 万增长到 1.35 亿，营业额由 4 亿美元猛增到 40 亿美元。
现在的印度手机市场，大概是中国五年前的样子
41. 印度现在手机市场规模跟五年前的中国相似。
2011 年三季度中国手机销量达到 2500 万台，并在当年年底达到 3000 万台规模。
42. 网民数量也类似中国五年前。
中国工信部数据称，2011 年中国网民数量达到 4.57 亿，手机网民规模突破 3 亿，互联网普及率达到 34.4%，是一个正在快速发展的市场。
43. 五年前，正好是中国智能手机市场爆发的时候。
中国市场在 2011 年之后迅速打开，智能手机市场当年出货量规模达到 7210 万台，同比增长 103.1%。
人们开始逐渐习惯手机实现打电话、发消息以外的功能，买东西、订餐、付水电费，都可以通过手机完成。
正好 2011 年从小米开始，中国 Android 手机品牌崛起，降低了手机平均价格。智能手机在中国彻底爆发。
但这并不保证同样的爆发会在印度发生。
44. 这个市场的增长，可能会受到人均收入自增长放缓的拖慢。
图片来自：世界银行
45. 基础设施，从 4G、到 Wi-Fi 再到支付系统都可能是问题。
中国 4G 普及率已经达到 45%，手机网民中通过 3G/4G 上网的比例为 91.7%。
图片来自：TechinAsia
在这背后，是中国运营商的大力投入：中国移动仅计算 2016 年上半年资本开支，就已达到 830 亿元，是印度的五倍，其中用于 4G 网络建设的为 462 亿元。
在 2011 年智能手机开始普及的时候，百度、阿里巴巴、腾讯各自都网罗了数亿用户。
同时印度政府对“国产化”低于 30% 的手机进行限制，也导致了海外品牌没法快速进入这个市场，不得不等着投资建厂。
以上是不那么乐观的地方。
好的一面是互联网服务的探索已经基本结束，Flipkart、Ola、PayTm 都是照着海外服务做的东西。同时千元 Android 智能手机也远比 2011 年小米两千元的产品更好用。
总之这个市场，不太可能很快变成下一个中国市场，但它对于今天在大部分市场都撞到天花板的智能手机品牌来说，已经是不得不争取的市场。
好奇心日报
2016-12-07 15:49
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