“近几个月，整个手机产业链中的屏出现了严重的缺货、涨价现象，而且此次的缺货持续时间之长、涉及面之广也超过了很多人的想象。而且，不单是价格问题，有钱也不一定能拿到货。”一位业内资深人士表示：“更为糟糕的是，现在缺货现象已蔓延至平板电脑等其他行业。不仅导致了终端厂商的产能受到了限制，同时也导致了很多中小型模组生产商、ODM厂商、集成商出现了无物料可生产、有单不敢接的状况。”
当然，在众多缺货物料当中，缺货最为严重的还是屏。确实，不论是对于手机还是平板电脑这些产品来说，都是需要屏，而屏的资源又相对集中。一旦缺货将会给下游厂商造成巨大影响。
据了解，受上游面板缺货影响，中小型显示模组企业，基本上产能减少了20-30%，而且此次的屏的缺货，还史无前例的造成了部分模组厂停产，这确实是非常的少见。
“在这个特殊的市场环境下，千万别计较价格，得屏者得天下。”深圳市给力光电有限公司在其停产公告上这样写到。
“涨声”一片，仍一屏难求
其实之前5月份过后，小尺寸的手机屏就开始缺货，随后大尺寸的手机屏也开始上涨。
根据一位供应链人士提供的资料显示，自今年5月到现在，1.77英寸-2.8英寸的屏的涨幅都已超过了80%，1.77英寸屏涨幅甚至达到了200%。
“有货就是王道，价格还会持续上浮，现在源头玻璃厂货国内市场的玻璃不到4月份的40%，现在每天价格都有差异。珍惜库存且行且珍惜！”在上面这份涨价通知的末尾，还写着这样的一段话。此外，大尺寸的手机屏也出现了两位数以上的涨幅。
除了手机屏之外，更大尺寸的平板电脑的屏也处在缺货和涨价之中。据芯智讯了解，目前7英寸、8英寸、10.1英寸的屏幕都出现了缺货的情况。
作为目前平板出货较大的一家方案公司，品网科技市场总监蒋敏华告诉芯智讯：“现在是平板行业最为艰难的时候。目前平板市场最缺的还是7英寸的屏，BOE这两个月都没有产出，其他尺寸也有一些缺货。整体的价格都上涨了两到三成。”
为何会缺货？
从市场面来看，下半年一般都是手机、平板这些产品的旺季，所以对于屏的需求会比较旺盛。但是上游面板厂商的供应不但没有增加，反而减少了很多。据了解，引起此次屏资源大面积缺货涨价，正是因为面板厂商的减产。
根据此前公布的台系面板厂商的厂2016年第1季财报显示，群创、友达、瀚宇彩晶、华映等台系面板厂商均出现了大幅亏损。
群创第1财季，营业毛损为40.37亿元，毛损率为7.16%，本业亏损84.02亿元，税前净损达85.34亿元，本期净亏损则为85.82亿元，基本每股亏损0.86元。以台系四大面板厂营运表现来看，群创单季亏损最多。
友达第1财季营运表现也不好，单季合并营收为711.4亿元，季减14.7%，毛利率0.5%、税后净损55.8亿元、每股净损0.57元。
第1财季除了大尺寸面板厂财报表现不佳外，中小尺寸面板厂情况也不妙。瀚宇彩晶公布2016年第1季合并财务报告显示，销货收入净额为35.97亿元，季减约5%。营业毛损为2.66亿元，营业损失为7.83亿元，净损为9.21亿元，基本每股亏损为0.28元。
华映第1财季营收为94.66亿元，营业毛利为1.83亿元，营业损失为16.28亿元，税前净损26.71亿元，本期净损达27.9亿元，基本每股亏损0.44元。
除了台系面板厂商出现了全面大幅亏损之外，一些国产面板厂商也遭遇了同样的状况。
8月29日，京东方发布中报显示，公司2016年1-6月实现营业收入264.48亿元，同比增长15.14%。但净利润却亏损5.16亿元，同比下降126.47%。此外，连续的季度亏损也呈现扩大之势。京东方今年一季报显示：营收虽同比增加6.17%，净利润却同比下滑近九成，仅有1.08亿元。
这些面板厂商巨亏的主要原因则是由于上半年原本就是面板业的淡季，加上面板价格持续下滑，利润率大幅降低。所以不少台系面板厂商在下半年选择了减产或者调整生产结构（比如减产利润率低的低端屏），以期价格回升，提高利润率，降低亏损。目前还不清楚，京东方是否有减产，不过生产结构肯定是有调整。
上游面板厂商减产，而仅有的屏资源又被几家大厂瓜分，再加上很多中间商加入故意炒货，下半年市场需求依然旺盛，特别是运营商补贴再次发力与换机潮爆发，所以整个市场都出现了缺货和涨价的状况。当然减产的主要是中低端的屏。而一些中高端的屏还是有货的。不过对于产能本身就比较有限OLED屏来说，缺货也很正常。
另外之前有消息称，苹果抛出了2亿OLED屏采购大单（iPhone8将采用OLED），三星、LG都在争夺，这也将加剧未来市场OLED屏的缺货。
缺货情况将持续到明年三月？
显然，市场的持续缺货导致了屏的价格的快速上涨，这将使得原厂接下来能够进一步提升屏的出货价。
据手机报报道称，“9月份面板又将再一次大幅调涨，其内部已正式邮件通知涨幅：5.5英寸HD涨幅23%；5.0英寸HD涨幅17%；5.0英寸FWTN涨幅22%；2.36英寸LQVGA涨幅12%。”
对于面板厂商来说，如果较少的出货量，反而能够带来比之前大量出货更多的利润，何乐而不为呢？当然对于大客户的需求还是会全力去保障的。另外即便是面板厂商开始释放产能，也是需要一段时间的。
有消息称，屏的缺货情况可能会一直持续到明年三月。“原厂产能预计年底会逐渐释放，年底不少面板厂商会上新产线，预计到明年三月才会好转。”一位ODM厂商人士这样认为。
屏缺货涨价的同时，其他元器件也遭遇同样问题
目前不仅屏在严重的缺货涨价问题，一些手机主控芯片、内存和存储芯片也面临一定的缺货和涨价的问题。
比如此前，联发科的Helio系列部分芯片就出现了缺货问题，这也导致了OPPO、vivo转向了选择高通芯片来替代。与此同时，联发科的低端手机芯片也出现了缺货情况。就连联发科首席运营官朱尚祖也坦言：“下半年都看不到缓解的希望，客户杀我的心都有了。”
2016上半年受上游Flash原厂3D技术量产不顺以及产线转换等影响，3DNAND产出相对有限，2DNAND产能供应减少。3月下旬，在苹果iPhoneSE备货、SSD强劲的需求带动下，NANDFlash市场迎来首波涨价潮，NANDFlash综合价格指数短时间内上涨4%，打破了常规的传统淡季。为了满足SSD需求的增长以及其他高容量的需求，Flash原厂对市场供应的Wafer数量减少且提高15%的价格，5月下旬市场NANDFlash价格再次上涨。
此外，由于手机厂商都在转向采用更大的内存和存储，比如，最新的iPhone7系列就取消了16GB和64GB版本，只剩下最低的32GB版本和更高的128GB和256GB版本。所以，主要的存储厂商都减产了小容量的内存和存储芯片，再加上市场旺季的到来，这也导致了小容量的内存和存储芯片出现了缺货和涨价的现象。
屏的缺货和涨价，再加上其他元器件的缺货和涨价，也就直接导致了整机的价格上涨和产能受限。据芯智讯了解，现在功能机的出货价普遍比之前贵了5-6元人民币，而智能机的出货则涨了10个美金左右。
中小厂商恐遭洗牌出局
今天，笔者朋友圈出现了一张落款为深圳市给力光电有限公司的公告，公告称，“本次LCD玻璃缺货短缺之甚，涨价幅度之大，持续时间之长，是自液晶屏诞生以来前所未有的，而且还会持续很久。”并且到现在“LCD供应形势再现风暴，CPT、BOE供应大幅减少、价格再度大幅上调，给我司正常经营带来了巨大影响，迫使我司不得不停产放假，暂定放假时间15天。”
资料显示，深圳市给力光电有限公司成立于2006年，是一家专业从事液晶显示屏(LCD)及液晶显示模块(LCM)系列产品研发、生产、销售企业。公司拥有员工200余人，厂房面积4000多平方米，标准无尘车间1500多平方米，拥有3条半自动模组生产线，月产模组产品800-1000K。
受上游面板缺货影响，中小模组厂必定会受到巨大冲击，大幅减产是预料之中的事，但是由于缺屏造成模组厂停产，这确实是史无前例的，这也反应了此次缺货问题之严重。
此外，很多中小型手机ODM厂商和品牌厂商也都因为此次的缺货实际受到很大的影响。
“有客户通过我们垫款出去买屏，但是付款时间晚了一些货就被抢走了，结果这个客户货没买到，还不愿意让供应商退钱，因为每片涨了7个美金。”一位供应链人士则告诉芯智讯。“屏资源都被几家大的手机公司抢先买去了，华强北二手屏资源都快被清空了。现在有钱都不一定能够买到屏，一天一个价。集成商要货都是要先付款，然后排货期，周期可能都要两三个月。中小手机集成商可能都很难熬过这个冬天。如果能生产下来，那么下一波市场旺季肯定能赚大钱。”另一位供应链人士略带唏嘘的说到。
据了解，目前很多的中小型IDH和ODM厂商都没有到多少屏资源，或者只拿到预期的一部分，年底对于中小品牌客户的交付会有大问题。即使拿到屏的厂商也在积极和客户在谈涨价，因为屏大幅涨价后，利润大幅拉低。相比之下，大型的ODM厂商所受到的冲击则较小。
“我们的案子还好，受到的影响不大，屏资源基本上都有保障。我们下单都是提前6个月下的，并且量也很大，所以我们拿到的价格也是最优惠的，交付方面供应商也是会重点保护。对于供应链的把控能力正是我们这些大型ODM厂商的核心竞争力。”一位业内排名靠前的知名的手机ODM厂商内部人士称：“我们现在的库存很多，这对我们来说是一笔财富，如果我们现在把它卖了，那赚的钱肯定比我们卖整机赚的钱还要多。另外，我们现在也在和供应商谈年底和明年上半年的屏资源，但从目前反馈的情况来看，价格都有上涨，所以我们需要跟我们客户去谈，价格可能需要上调一些，要不然我们的压力会比较大。”
显然，即便是对于有较强实力的大型厂商来说，此次缺货事件也确实造成了一定影响。而对于应对风险能力和供应链把控能力较弱的中小型厂商来说，恐怕年底前将会面临洗牌出局。
芯智讯
2016-09-09 11:22
