手机报在线观察,其实在过去的几年中,无论是手机终端厂商,还是ODM和OEM,均有加强对供应链的布局,手机终端厂商自然不用多说,最为典型的当属三星,三星手机之强并不仅仅在于手机,更在于核心供应链。而在国内手机厂商中,最为典型的是小米,众所周知,小米讲的是生态链,而其生态链的开端,则是以智能手机为核心的周边配件!
对于ODM厂商和OEM厂商,其中典型的代表又有富士康、闻泰、华勤、龙旗等,富士康作为全球最大的代工厂,鸿海集团的强大之处同样在于供应链,不仅仅其自身是苹果的代工厂,而其旗下不少子公司同样也是苹果等其他客户的供应商,而闻泰、华勤、龙旗等ODM厂商早在多年前就有投资下游厂商,如华勤与龙旗去年投资的OEM厂商光弘科技就在去年年底上市!
卓翼科技,身为华为、小米的核心供应商,在加强与客户合作的同时,也在快速对产业链进行整合,早在2018年5月,手机报在线就曾报道,卓翼科技发布公告表示,收购深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司93%股权!日前,卓翼科技再次发布公告表示,公司拟作价6.3亿元收购腾鑫精密100%股权,同时募集资金4.7亿元,小米等认购!
卓翼科技:6.3亿收购腾鑫精密100%股权
据悉,腾鑫精密是一家集研发、生产、销售胶带类模切产品、精密五金件、按键弹片等精密材料专业制造商。法定代表人王跃杰(持股比例58%)、郭铁男(持股比例35%)合计持有腾鑫精密93%的股权。
如果本次成功完成收购,卓翼科技持有腾鑫精密93%股权,王跃杰和郭铁男不再持有腾鑫精密的任何股权。收购完成后,腾鑫精密高管团队承诺在腾鑫精密持续任职,并有义务全力促使现有高管团队在业绩承诺期内保持稳定,确保平稳过渡。
到了9月13日晚间,上卓翼科技再次公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式购买100%股权。数据显示,此次腾鑫精密100%股权的交易作价为6.3亿元,通过发行股份支付金额为4.725亿元,现金支付为1.575亿元。
据了解,此次收购标的腾鑫精密主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售,同时提供后端的电子元器件贴装服务。交易对方承诺,腾鑫精密2018年、2019年、2020年实现的承诺净利润为5200万元、6900万元、8200万元。
据介绍,腾鑫精密自成立起即专注于消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售,主要产品定制化程度高,掌握了模切、冲压等消费电子功能性器件所需的工艺能力。在消费电子功能性器件细分领域,腾鑫精密凭借强大的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力,已成功进入苹果、华为、OPPO、vivo等知名消费电子终端品牌商的供应商体系,进入其供应链并形成长期稳定的合作关系,客户资源优质。
腾鑫精密2017年实现营业收入26,335.62万元,净利润2,504.84万元(未经审计),2018年至2020年,腾鑫精密全体股东承诺实现的净利润合计不低于20,300.00万元,具有较强的盈利能力和较高的成长性。
本次交易前,上市公司的总股本为579,971,704股。本次上市公司拟发行57,621,949股股份用于购买资产,本次发行完毕后,公司总股本将增至637,593,653股(不含募集配套资金发行股份)。本次交易完成前后,公司股本结构具体如下:
据悉,腾鑫精密最大股东为王跃杰,其持有腾鑫精密58%股权,其次是郭铁男持有35%股权,收购完成后,两人分别持有上市公司卓翼科技5.24%、3.16%股权!
据卓翼科技表示,近年来,伴随着消费电子产品智能化、薄型化的发展趋势,消费电子功能性器件的应用也日益广泛,每件消费电子产品上使用的消费电子功能性器件的数量也逐渐增多。消费电子功能性器件的生产商经过多年积累,不断革新生产工艺和加工技术,研发并广泛应用高精度自动化生产设备、检测设备,为下游消费电子行业提供高性能、高精度的产品,这些都为消费电子产品不断趋于智能化、薄型化提供了技术支持。
以模切产品为例,智能手机是模切产品应用最为广泛的领域,产品应用主要包括保护膜、背光膜、镜头保护、耳机/话筒/听筒防尘网和缓冲垫、LCD反射膜、胶框、泡棉、橡胶垫、电池胶、热熔胶、网纱等。除智能手机之外,模切产品同样广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等产品,提供高效的粘接、固定、导电、缓冲、屏蔽、绝缘、防护等功能。
除模切产品外,以冲压产品为代表的金属功能器件产品近年来也伴随消费电子行业的发展迎来了巨大的市场空间。鉴于金属材质具有强度高、散热好等特性越来越多的被应用于中高端智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子终端产品中,市场空间巨大,未来前景广阔。
卓翼科技强调:公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商,公司将充分利用上市公司资源优势,以现有的产品为依托,积极向上下游产业特别是市场潜力较大的产业方向拓展,进一步扩大公司产品的应用范围,进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群。本次交易完成后,腾鑫精密将成为卓翼科技的子公司,进一步拓展上市公司在消费电子功能性器件领域的布局,有利于增强上市公司的持续盈利能力,保护广大中小股东的利益。
配套募资不超过4.72亿:小米参与认购
同时,向包括小米科技(武汉)、光谷投资在内的不超过10名特定投资者募集不超过4.725亿元的配套募集资金。在发行股份中,认购对象为小米科技(武汉)有限公司、武汉光谷产业投资有限公司及其他8位投资者。
小米科技(武汉)有限公司2017年9月成立,是小米通讯技术有限公司的全资子公司,雷军为公司执行董事兼总经理。光谷投资为湖北省科技投资集团有限公司的全资子公司。此次认购中,小米科技(武汉)认购募集配套资金的金额为5000万元整、光谷投资认购募集配套资金的金额为5000万元整。
而募集资金用途主要分为三部分:首先1.575亿元用于此次收购腾鑫精密交易现金对价,其次2.95亿元则是武汉生产基地建设项目,剩下部分则是用于支付交易费用及中介机构费用。
而在前不久,9月4日,卓翼科技还发布公告表示,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与武汉东湖新技术开发区管理委员会(以下简称高新区)签署了《框架合作协议》,双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则达成了建立双赢的战略合作伙伴关系的战略协议。
据公告内容显示:卓翼科技拟在武汉设立项目公司,投资建设智能终端研发制造基地项目。项目总投资50亿元,主要进行智能手机、网络通讯、智能硬件等产品制造及机器人及自动化装备生产业务。
众所周知,卓翼科技原董事长夏传武与小米董事长雷军两人为老乡,这也是两家公司近些年来不断加强合作的重要基石。而小米早在2017年就确定了将会在武汉建立小米总部。而在今年第一季度,卓翼科技在互动平台上表示,公司与小米有深入、良好的合作关系。合作的产品涉及小米移动电源、骑行码表、小米智能手环、小蚁智能摄像头、空气净化器等,小米手机也已量产出货。公司自2017年10月正式导入小米手机业务,出货量一直保持较快增长。
整体看来,据手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)得知,卓翼科技未来发展方向,客户方面,将主要围绕华为与小米,按照业界人士的说法,就是“把华为和小米的生意做好”,即在终端产品方面,跟进华为与小米;在解决客户端难题以后,剩下的则主要是在供应链端,事实上,为了加强在供应链的布局,无论是在投产还是在收购供应链企业都已经得到体现。