随着苹果新机发布时间的不断推进，业界对苹果的关注度也不断提升。据相关机构预测，苹果今年下半年新机渗透率可提升到80%，包括面板、镜头和电子代工服务等供应链也浮出水面。展望苹果今年下半年新iPhone，机构认为，今年下半年苹果新机可受益于平价机种销售量成长，预估整体新机占iPhone出货量的渗透率，可大幅提升到80%。

　　

　　一、面板：三星、LG显示和JDI

　　

　　观察iPhone新机供应链，市场预期，今年下半年苹果可能推出6.5寸和5.8寸OLED版iPhone、以及6.1寸LCD版iPhone。报告预期，从面板来看，5.8寸有机发光二极体（OLED）新款iPhone所需OLED面板主要由韩国三星提供，6.5寸OLED版由三星和韩国LG Display供应。6.1寸LCD版iPhone所需面板由日本显示器公司（JDI）和LG Display提供。

　　

　　二、代工厂：鸿海、和硕、纬创

　　

　　从电子代工服务来看，报告预估，6.1寸版新机可能由鸿海与和硕、纬创组装，5.8寸OLED版新机可能由鸿海主导，6.5寸OLED版由鸿海与和硕代工。

　　

　　值得一提的是纬创，之前有媒体报道称，纬创因品管问题将出局，不再为苹果代工6.1寸LCD版苹果新机，对此，美系外资认为，该论述并不正确。外资指出，纬创并没有完全出局，只是新6.1寸LCD版iPhone订单份额由先前的30%下滑到17%。

　　

　　而纬创的营收，并非单一倚赖苹果，纬创在伺服器的营收占比达3成，纬创的转投资纬颖今年动能强劲，市场也传纬颖将在7月申请转上市，最快年底能挂牌。外资认为，就算纬创在苹果新6.1寸LCD版iPhone订单市占低于预期，今年纬创的获利还是很理想的。

　　

　　目前纬创集团主要在印度运营制造厂，帮助苹果组装尺寸屏幕略小、价格便宜的iPhone SE手机。之前有消息称，纬创集团计划在印度购买更多土地，为苹果组装其他的旧款手机型号，比如印度消费者非常热衷购买的iPhone 6等手机，这些旧款手机的销量远高于苹果新款手机。

　　

　　从上半年的业绩来看，广达及和硕陆续公布6月及上半年营收，和硕上半年营收超5000亿元，仍持续领先广达。受到消费型NB市场仍偏清淡，两家大厂在上半年的NB出货台数年减在高个位数到10%。

　　

　　广达6月合并营收为新台币657.51亿元，月减10%年减28%；上半年合并营收为4291.5亿元，年减7.3%。广达Q2 NB出货为920万台优于首季，上半年出货为1810万台，年减约8%；6月单月出货为340万台。Q2出货符合公司预期。广达NB主攻为消费型机种。

　　

　　和硕6月合并营收为新台币758.9亿元，月减16.5%，年减5.2%；上半年合并营收为5520.8亿元，年增15.17%。和硕Q2 NB出货为150万台劣于预期，上半年 NB出货为350万台，年减约1成；6月NB单月出货为40~50万台。至于桌机和主板Q2出货250万台片，上半年桌机和主板出货为450~500台片。整体而言，上半年和硕在桌机和主板的出货表现优于NB。

　　

　　三、摄像头：索尼、大立光、玉晶光、康达智、夏普、Innotek

　　

　　从镜头来看，报告预期，3款新机镜头的CMOS感测元件（CIS）由日本Sony供应，镜头由大立光、玉晶光以及夏普旗下康达智提供。镜头模组由LG Innotek和夏普供应。

　　

　　据媒体报道称，玉晶光为iPhone前置镜头及3D感测镜头主要供应商，去年靠iPhone前置镜头出货顺畅，今年前置镜头订单预估依旧是主要供应商，至于后置镜头则是玉晶光多年来持续积极争取的新订单动能。

　　

　　玉晶光在去年也曾经通过iPhone后置镜头认证，但受制于技术门槛相对高，量产的关卡始终无法有效突破，良率迟迟无法拉高，也因此侵蚀不少获利表现。

　　

　　在历经不断努力，最近传出玉晶光已通过下半年新款后置镜头认证，业界表示，从时间点观察，玉晶光今年后置镜头过关比去年早一季时间，且赶在产品发表前过关，相对去年有较足够的时间进行良率的拉升，今年顺利量产出货的机率比去年大增，对今年整体下半年营运表现将有相当激励作用。

　　

　　针对市场传闻，玉晶光表示，无法对单一客户进行评论，只要客户有需求，玉晶光都会努力去满足，包括高阶的后置镜头当然也是积极争取的项目；从各个面向看来，今年的条件的确比去年好，整个方向是正向的发展，至于最终实质能呈现出来的效益，还是回归到本身良率表现。

　　

　　除了苹果iPhone外，玉晶光在非苹客户方面也已有不错的突破，去年打入华为供应链，并拉高出货占比，今年上半年来自非苹阵营的营收占比已达30%，增添新的营运动能，同时也淡化单一客户占比过高的风险因素。

　　

　　四、LCP天线：臻鼎、嘉联益入围成新的供应商

　　

　　近来，据媒体报道称，传鸿海旗下臻鼎顺利切入苹果LCP天线软板，在苹果新款手机软板渗透率再提升，在苹果新机拉货启动下，臻鼎业绩可望自第3季起逐季挑战单季新高，今年业绩可望再创历年新高，近来臻鼎股价开始走高。

　　

　　据悉，臻鼎早期以传统板为主，之后跨入软板，目前产品涵盖各类软板、汽车板、类载板、HDI等，这几年公司全力扩展软板，并以「轻、薄、短、小、高(频高速)、低(耗能)、多、快」等为产品发展策略，加上公司积极扩产，目前软板占臻鼎的营收已近80%，成为推升公司营运成长主要动能。

　　

　　LCP被视为5G射频前端模组首选材料，苹果也率先将LCP应用在智能手机天线，为因应新机需求，苹果供应商除原有的村田，于今年再增加嘉联益，不过近期大陆环保政策趋严，为确保新机出货不受影响，市场传闻臻鼎亦成为苹果LCP天线软板供应商，激励臻鼎近日股价缓步走强。

　　

　　不过，儘管苹果于新机导入LCP天线，但现今全球LCP树脂供应商集中在美、日两国，其中LCP树脂主要大厂为美国泰科纳(Ticona)、日本宝理(Polyplastics)及住友化学(Sumitomo)，其中Ticona在併购杜邦(DuPont)LCP厂后，目前年产能在2.2万公吨，日本宝理年产能约1万公吨，住友化学从美国Carborundum公司引进技术，年产能约9200公吨；至于LCP树脂膜的厂商则以日本村田(Murata)及Kuraray为主，其中村田多为自用，Kuraray月产能约4万到5万米平方，年产能约48万到60万平方米，在供应商及产能有限下，恐难充分供应市场需求，成为苹果新机出货能否顺畅的隐忧。

　　

　　五、Tepy-C接口：光宝获得Type-C订单，工厂产能全开

　　

　　此外，消息还称，苹果即将推出的新iPhone充电器传将大改款，接口将首度采用Type-C取代既有的USB-A介面，光宝取得全新的充电器订单，工厂产能全开、全力赶工出货。由于新iPhone出货量上看达1.8亿部，每一支新机都要搭配一副新充电器出货，需求大爆发，并将推升新一波连接线升级潮，正崴等业者同步沾光。

　　

　　业界人士分析，Type-C在充电、传输数据量、影音等功能具备传统USB传输所没有优势，随着苹果、英特尔、微软、Google、亚马逊等国际大厂相继支持该规格之后，称霸终端电子产业且一统江湖的态势底定，将为相关芯片厂带来庞大商机。

　　

　　据了解，台湾地区电源双雄台达电、光宝均为苹果供应链，台达电主攻高单价苹果笔电Mac系列的充电器；光宝则涵盖笔电、桌机、及iPhone等全系列产品。不过，两家公司发言人均不回应订单动态。

　　

　　据媒体报道称，苹果新iPhone将导入Type-C接口，是iPhone首度采用Type-C。新机的Type-C接口并非放在手机端，而是在充电器端的接口，取代既有的USB-A，手机端的接口仍维持苹果独家的Lightning接口。

　　

　　消息透露，新iPhone充电器将由光宝、伟创力和Artesyn等厂商制造。由于传统被称为“豆腐头”的5W旧iPhone充电器将被淘汰，改为新的18W快充头，升级汰换需求将相当可观，光宝等供应苹果充电头的电源供应器业者，成为头号受惠者。

　　

　　据供应商指出，这次全新规格的充电器，将随着iPhone新机同捆包装供货，由于新iPhone出货量上看达18亿支，初期需求量大，光宝等业者产能全开、全力赶工中，只能优先提供与新机同捆出货的需求，无法在其他零售渠道单独购买，因此初期消费者恐难在一般渠道买到新充电器，尤其可见初期的需求量之大。

　　

　　此外，正崴、大陆立讯过去是苹果连接线的主要供应商，此次有望跟着转换到新订单。由于iPhone的传输充电线，虽然一端维持Lightning接口，但另一端从USB-A改成Type-C，同样将引爆连接线的升级潮。

　　

　　据悉，Type-C具有传输速度与充电速度较快等优点，且正反面皆可插拔，不用考虑插头方向，被认为是大势所趋。Type-C是新一代通用序列汇流排（USB）的硬件接口形式，最高传输速度达10Gbps，比原本主流的USB-A接口最多快上20倍；最高供电能力100W，对照传统USB-A的2.5W，充电速度更快。

　　

　　另外，Type-C的连接埠尺寸仅8.3x2.5mm，比USB-A的12x5mm小，更有助于智能手机等行动运算装置朝轻薄短小化设计发展；加上Type-C正反面皆可插，集众多优点于一身，被视为未来传输接口主流。

　　

　　在Type-C相关IC方面，新iPhone首度导入Type-C，并支持快充功能，有望让相关技术更普及，昂宝、钰创、伟诠电等着墨于Type-C与快充芯片的IC设计厂受惠大，昂宝今年快充芯片占比更将大幅拉升，表现相对亮眼。

　　

　　其中，昂宝在NB大厂相继导入之下，USB-PD在今年初开始放量，出货优于预期，尤其该公司凭藉高性价比优势，今年再打入另一新品牌客户供应链，目前主要出货两大客户皆为全球前三大的NB品牌，上半年USB-PD芯片营收占比将拉高至10%至15%，较去年同期呈现倍数成长，下半年出货量仍维持双位数季增长。

　　

　　钰创则与旗下钰群携手抢市，共同推出USB Type-C PD 3.0控制芯片，日前通过Quick Charge 3.0认证，可根据移动的属性不同，选择最佳的供电电压，让手机充电速度提升二倍，最高传输电力可达100瓦，最高速数据传输率为USB 3.1 10Gbp。伟诠电同样切入USB-PD控制芯片，并获得USB开发者论坛（USB-IF）认证通过，该USB-PD控制芯片应用广泛，支持新兴的Type-C产品电源供应器。