据上游供应链的消息称，iphone X零部件订单在过去两个月飙升似乎将要结束，在历经9月和10月的强劲需求后，iphone X零部件在11月走软。消息称，由于关键零部件的需求没有预期强劲，苹果很可能会降低明年第一季度的iphone出货量目标。今年11月，iPhone X的零部件订单比此前预期降低了大约30%。

手机报在线/ 孙俐俐

 

 

　　日前，身为iphone摄像头镜头供应商的大立光公布了其11月的营收情况，仅比前月微增250万元，尽管符合之前的持平预期，但市场不免失望。

 

　　查阅相关信息发现，11月大立光营收56.16亿元，比10月微增250万元、增幅0.05%，但年增率达8%；前11月营收482.60亿元，较去年同期增长12.5%。大立光表示，目前产能利用率仍不错，但部分客户的拉货力道有减弱现象，预期12月营收低于11月，至于制造的良率仍在持续努力提升中。

 

　　按照大立光以往的营收轨迹，每年12月通常是全年度最高峰（仅2015年例外），而大立光11月营收未能打破2015年10月缔造的57.69亿元历史新高，也等于宣告宣今年无缘改写单月历史新高。

 

　　除大立光外，苹果概念股金属框架厂商可成上月营收也提前见到衰退，单月营收111.02亿元，比前月减少10.4%。若以外资圈对该公司第四季度营收预估，预期12月营收持续下滑。

 

　　11月，国内两大苹果概念股的营收表现双双低于预期，意味着苹果苹果iPhone光转趋黯淡，整个供应链营运表现也不会太好看。

 

　　消息人士预计，iphone X在明年1月、2月的出货量将和今年11月类似，但会在3月份大幅下滑。总体来说，明年第一季度的iphone X出货量将环比降低30%左右，这考虑到了季节性因素和中国农历新年工人放假。不过消息称，iphone 明年第一季度的出货量可能依旧好于今年第一季度的水平。

 

 

　　近段时间，美国亮出30多年来力度最大的税改方案，引得全球热议。

 

　　基于此，有业内人士分析认为，美国减税这一举动有利空也有利好，但总体而言，短期更偏向利好这一层面。

 

　　针对利好这一主观点，该人士详细分析并表示，针对美国减税这一举动，预测将会出现美元升值的情况，因此从某种程度上来说，这一举动利于企业出口；其次，对于在美国的电子公司来说，美国客户企业税负降低，盈利增强，有利于以后供货过程中的议价；第三有利于降低终端产品的价格，刺激消费。

 

　　以苹果为例，苹果在税负降低以后，盈利能力进一步上升，有望降低硬件产品如手机、ipad、Macbook、台式电脑，手表等的价格，进一步拉动需求。

 

　　而苹果公司貌似也做了更多的战略部署。日前，据外媒消息报道，苹果和东南亚最大的购物网站Lazada合作，宣布将在多个国家推出网络零售，其中部分国家是第一次拥有苹果官方的零售服务。

 

　　据悉，合作方式主要以苹果将直接向Lazada提供货品形似进行，而苹果借助这一合作平台，将能够使其电子产品覆盖东南亚将近5.6亿人口，其中包括了印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、越南。

 

　　而在利空方面，该人士表示，美国税收降低，电子制造有回流美国的可能性，但是降税只是一个方面，从电子行业整体制造环境来看，目前国内还是具有较好的优势，比如产业链配套、反映速度、人工成本以及制造成本等，所以即便回流也需要时间，没那么快。

 

　　目前大陆苹果供应链所从事的业务大多是劳动密集型企业，一方面需要大量的人工，另一方面，由于苹果订单受季节性影响，所以工厂即使设立在美国也很难调节。

 

　　前几日，笔者在和行业人士探讨上述相关问题时，有几位经常走访国外的企业家称，中国制造业有着独有的优势，不管是从饮食角度还是供应链配套、人文习惯等角度来说，它完全具备中国制造业的基础。

 

　　综上所述，中国制造业的优势十分明显，明年苹果供应链中出口较大的中国企业或将迎来新一波红利。基于此，业内人士判断称，对于投资者而言，建议可重点关注上半年出口占比高达91.1%的信维通信，上半年出口占比达到84.4%的安洁科技、上半年出口占比高达81.9%的蓝思科技、上半年出口占比高达84.4%的立讯精密、上半年出口占比达52.6%，明年出口占比将大幅提升的东山精密。