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360借壳回归A股:直击江南嘉捷重组说明会

搜狐新闻 2017-11-06 17:56
江南嘉捷 360借壳 周鸿祎 阅读(4424)
导语今日下午15点,江南嘉捷和360一同在上交所举行重大资产重组媒体说明会,针对公司本次重大资产重组的交易交易定价原则、标的资产估值合理性、行业竞争情况等内容进行说明。
360借壳回归A股:直击江南嘉捷重组说明会
 
   财联社11月6日讯,备受瞩目的360回归A股近日取得实质性的进展,计划以504.16亿元借壳江南嘉捷(601313)登入A股市场。今日下午15点,江南嘉捷和360一同在上交所举行重大资产重组媒体说明会,针对公司本次重大资产重组的交易交易定价原则、标的资产估值合理性、行业竞争情况等内容进行说明。
 
  11月3日,上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司发布公告称,360董事长周鸿祎及其控制的两家公司将联合收购江南嘉捷。报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为周鸿祎。这意味着,接下来360将正式借壳江南嘉捷回归A股。
 
  360这次借壳大体按三步实施:第一步,上市公司资产进行内部整合;第二步,江南嘉捷转让嘉捷机电全部股权;第三步,360资产全面置入。
 
  公告显示,为顺利完成借壳,360承诺最近3年扣非归母净利润合计不低于89亿元。即2017、2018和2019年度,扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。
 
  新浪财经前方记者拿到的360方出席的高管,堪称阵容强大!
360借壳回归A股:直击江南嘉捷重组说明会
 
  本次交易方案概述:本次交易方案包括一是重大资产出售,二是重大资产置换及发行据分购买资产,重大资产出售,重大资产置换和发行股份购买资产互为条件,是不可分割组成部分,任何一项未获得监管机构批准无法实施。
 
  本次交易主要内容如下:一是重大资产出售,江南嘉捷将截止2017年3月31日拥有的除全资子公司嘉捷机电百分之百资产负债、业务人员、合同、资质及其他业务划转嘉捷机电。交易为16.9亿元,将嘉捷9.71%股权与360体股东拥有的360百分之百股权的等值部分进行置换,360全体股东将嘉捷9.71股权转让给金置分、金置明或者指定双方。
 
  出售资产最终作价:2017第1518号出售资产评估报告于2017年3月31日为基准日,本次交易的拟出售资产评估值为1877179.75万元,经交易双方友好协商,于拟出售资产评估值为基础,本次交易以出售资产最终作价187.7亿元。
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