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三季度手机面板整体供需偏紧 恐慌性拉货持续

群智咨询 2016-07-12 11:17
AMOLED面板 Incell面板 手机面板 阅读(3032)
导语根据群智咨询调查显示，7月a-Si玻璃资源将在6月基础上进一步涨价，预估三季度a-Si面板价格也将持续保持上扬态,各技术结构的面板供需各不相同，价格走势分化.
 　　由于a-Si手机产能收缩的影响，二季度手机面板整体处在缺货和涨价的主基调中，进入7月，随着备货旺季的到来，伴随缺货的紧张气氛，终端采购策略积极，加大对面板的采购力度，面板厂商订单可见度高，手机面板整体供需关系处于偏紧状态，根据群智咨询调查显示，7月a-Si玻璃资源将在6月基础上进一步涨价，预估三季度a-Si面板价格也将持续保持上扬态,各技术结构的面板供需各不相同，价格走势分化，表现分析如下：

三季度手机面板整体供需偏紧 恐慌性拉货持续

　　a-Si手机面板供给持续被挤压，供需紧张持续，三季度价格保持上扬

　　除了此前提到的去年华映（CPT）关闭了一条4.5代线外，三星（SDC）也在去年11月关闭了一条5代线L5，L5主要产品为IT产品（笔电，平板，Monitor等）。受到该产线的关闭影响，目前台湾及大陆面板厂的5代、6代产线也纷纷加大IT面板的产能排产，间接也产生了对手机面板产能的排挤，IT面板的转移需求增量压缩了对手机面板的供应。如群创的5代线，及大陆厂商的6代产线等。

　　值得注意的是oncell面板资源，主要集中在5寸，目前主要只有京东方和群创在大量出货，而以5寸产品而言，HD为主流规格，oncell的整合优势使其需求增长快速，供货缺口扩大，价格上涨幅度最大，供需紧张也最为严峻，预计oncell产品紧缺形势将继续持续整个下半年。

　　目前终端，尤其模组厂存在防御性提前备货的可能，但需要警惕，四季度整体供需紧张状况或缓解。

　　LTPSLCD供需相对平衡，三季度价格走势平稳，四季度新的LTPS产能逐渐释出，供给增强

　　随着京东方、天马LTPS产品出货大幅上涨，三季度LTPSLCD供需相对平衡，略显紧张，价格趋势整体平缓。日前天马，华星，富士康等新的6代线纷纷交出年中试卷，实现正式样品的送样验证甚至小批量产。根据群智咨询数据统计，进入四季度，新的LTPS产线（包含旧线扩产）预计释出150K以上大板产能，考虑前期良率爬坡影响，折合5.5”约可达2000万到3000万片，届时将有效稀释市场需求，供需关系趋缓。

　　Incell面板方面，由于苹果销量下滑以及AMOLED的市场抢占，日韩厂商LTPSincell产能相对空缺，三季度价格继续保持下滑趋势。

　　AMOLED面板方面，市场需求强劲但面板资源有限，下半年供需将更加紧张，且主要资源被策略客户瓜分，供不应求，价格预计将呈上涨趋势。

　　综合以上，群智咨询认为，2015年10月至今的面板供需失衡，主要来之整机端的采购节奏、及面板端的供给节奏失衡所致，此轮手机面板的涨价将给市场带来一些新的变化：

　　将推动供应链引来一种新的业态合作模式，利好整机客户对面板原厂客户的沟通机制。

　　加速手机面板的升级步伐，中高端LTPS面板在手机中的渗透速度加快。

　　随着AMOLED供给紧张，会影响下半年整机客户采购策略，利好incell面板资源的份额提升。
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