摄像头模组市场拉锯战上演

 

　　为了直观分析2018年上半年摄像头模组厂商的出货状况，笔者整理国内多家摄像头模组出货量数据。

 

　　根据数据显示，2018年上半年欧菲科技以245KK的出货量始终居于一家独大的霸主地位，舜宇以178KK的出货量位居第二，丘钛科技则以103KK的出货量位居第三。

 

　　不过，通过欧菲、舜宇、丘钛上半年的出货量可以发现，受终端市场集中度影响，一线摄像头模组厂商之间也上演了一场“拉锯战”。

　　笔者统计发现，上半年舜宇光学与欧菲科技之间有着近67KK的差距，而丘钛与舜宇之间又有着近75KK的差距。

 

　　反观前三甲后的排名，这一拉锯战并不明显。通过上表可以看出，前三甲后的厂商差距最大也仅为17KK。

 

　　有意思的是，笔者在查询近几个月来各家出货量数据时还发现，在前三甲的企业中，虽然拉锯战已经上演，但在单月出货量排名上，前三甲厂商中也曾出现了排名变化的现状。

 

　　而这也就意味着，虽然一线阵营较为稳固，但竞争局势也不容小觑。而前三甲之后，摄像头模组厂商在出货量上的出货量不仅差距小，而且上半年月出货量最大也不超过20KK。

 

　　据了解，目前手机摄像头行业的模组厂有近百家，但每月出货量超过10KK的厂商大概有五家左右。

 

　　不过，笔者发现今年上半年，成像通、盛泰等摄像头模组厂商单月出货量也曾出现超过10KK的现状。细细观察发现，今年4月份盛泰的出货量达到10.8KK，而6月份成像通的出货量达到10.26KK。

 

　　有意思的是，笔者在查询7月份的出货量时发现，盛泰和成像通的摄像头模组出货量更超过11KK，而8月份，成像通的摄像头模组出货量也达到了11.20KK。

 

　　从目前的现状来看，基于客户群体和模组厂商自身的技术、资金等实力差别，模组厂呈现以欧菲科技、舜宇、丘钛、信利、光宝等第一阵营，其他模组厂为第二、第三阵营。

 

　　在第一阵营中，摄像头模组厂商今年上半年又发生了些许变动。其中光宝在今年2月份将摄像头模组事业部以3.6亿美元卖给了立讯集团，不过完成收购后，在业务上，立讯也进行的比较顺利，这家公司拿下了今年的多个知名项目，其中包括华为的三摄订单。

 

　　值得一提的是，为了获得更多的市场占有率，在今年的手机产品创新上，一线阵营的厂商可谓花了不少心思。

 

　　在客户项目上，欧菲科技、舜宇光学、丘钛科技、信利等厂商们积极推动手机创新，并拿到了多个3D摄像头或TOF的项目，此外，欧菲科技、舜宇光学也成为三摄的供应商之一。

 

　　芯片厂商缺货涨价现象出现

 

　　今年，摄像头芯片市场尤为惹眼，一方面韦尔股份筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权被业内人士广泛关注，另外一方面摄像头芯片市场更是出现部分型号产品缺货、涨价的现象。

 

　　下半年以来，三星、豪威的摄像头芯片供货紧张，部分型号的产品产能紧缺，供不应求。此前，三星已经正式向其代理商发布涨价通知，从8月份开始，三星摄像头芯片价格涨幅5%—20%，并已开始执行。

 

　　随后国内摄像头芯片厂商格科微系列产品也开始涨价，半导体元器件缺货涨价现象正愈演愈烈。

 

　　根据格科微向合作伙伴发布的产品调价单称：由于近期半导体行业的普遍供货紧张，原材料价格持续上涨，我司虽已采取了各种措施，但依然无法完全克服成本的大幅上升。

 

　　为保证公司可持续提高优质的产品及服务，我司决定从2018年9月10日起，调整部分CSP产品的价格。

　　那么目前摄像头芯片领域是否还存在涨价的情况呢？今日，笔者从供应链处获悉，截止目前，三星、OV的部分型号产品依然紧缺且仍然存在价格上涨的情况，不过索尼差异化摄像头的芯片价格是有下滑的。

 

　　从某种程度上来说，这一紧缺的现状或许与中端手机品牌发布集中、晶圆紧缺及应用范围广等因素有关，但这一紧缺现状持续的时间可能不会太久。

 

　　因为从目前的情况来看，第四季度，大部分客户会下修订单，所以摄像头芯片的紧缺程度或许可以得到缓解，而价格可能也不会出现太大的波动。

 

　　手机镜头大立光仍一家独大

 

　　在手机镜头这一市场，长期以来是大立光的天下，作为苹果的第一主力镜头供应商，大立光的镜头品质和市场占有率遥遥领先。

 

　　此前大立光因新厂良率不佳，流失了部分订单。据相关报道称，早前大立光供应给中国大陆手机品牌厂商的高端镜头中，出现例如弯曲的品质问题，使订单流失给舜宇光学。

 

　　受惠于转单商机，舜宇光学3—4月的镜头需求强烈，镜头产能利用率几乎达到满载，从目前的现状来看，舜宇光学在手机镜头端的市场占有率正不断提升，在客户上也实现了新的突破。

 

　　早前，据韩国媒体报道，韩国三星所推出的旗舰机型Galaxy S9正式采用了中国光学厂舜宇光学所生产的光学镜头。

 

　　而从出货量上来看，舜宇光学的手机镜头更是惹眼，因终端客户订单，今年8月份该公司的手机镜头出货量达到90KK。

 

　　据旭日大数据的数据显示，8月份，大立光的出货量为91.60KK，而舜宇光学的出货量为90.65KK。

 

　　从目前的现状来看，舜宇光学与大立光之间的差距越来越小，不过，因受惠于新工厂良率改善，加上2018年下半年推出的新款苹果手机镜头需求，大立光的出货量依然高于舜宇光学。

 

　　此外，大立光也打入了三星供应链体系中。有报道称，由于目前三星正在改变智能手机的供应策略，因此针对三星推出的两款终端智能手机Galaxy A6/A6，除了由韩国本土厂商Sekonix来供应之外，大立光也是另一家供应商。

 

　　总体而言，舜宇光学与大立光之间的差距正一步步缩减，在客户端，舜宇光学也在不断突破，在出货量方面，舜宇光学或有超越大立光的可能。