今日，笔者观察近几个月手机报在线发布的排行榜数据，发现一个有意思的现象，在摄像头模组、芯片、镜头、马达四个行业中排名靠前的企业，出货量均出现不同程度的增幅。

 

 

　　7月，手机报在线（http://www.shoujibao.cn/）发布的一个摄像头排行榜数据显示，在7月份的摄像头模组出货量中，排名前20的模组厂商，出货量下滑的有3家。在摄像头马达市场端，排名靠前的10家马达厂商中，只有一家出货量下滑；同样在镜头厂商队列中，出现产能下滑的也就只有一家。

 

　　在摄像头芯片市场端，虽然上升的有4家，下滑的企业也有4家，但排名前三的摄像头芯片厂商产能均出现不同程度的上涨。

 

　　再来看6月份的相关数据，在摄像头模组端，排名前11名的厂商出货量均出现不同程度的增幅，在马达市场端，出货量排名前三的厂商中，有两家产能出现大幅上涨，其中中蓝电子上涨幅度超过10%；在镜头端，共有8家厂商上榜，但出货量呈上涨趋势的有6家；最为明显的是芯片端，上榜的8家芯片厂商产能均以不同程度提升。

 

　　据手机报在线了解，一线大厂与二三线厂商存在出货量差距，但二、三线厂商在出货量上的涨幅一直都颇为稳定，增量也更加明显。眼下二三线厂商在出货量同比数据上，落后于业内几家一线厂商，笔者认为终端客户群体是主因。

 

　　此类现象的产生，背后资金实力成为又一重要原因，有资产实力的摄像头厂商迅速扩张资产规模，并形成产业整合，以自身优势吸引产业链买方前来购买，而经济能力稍弱的企业虽然没法和一线厂商竞争，但在细分市场端市场依然可期。

 

　　客户群体成分层现象的关键因素。在摄像头市场，有一个非常典型的特征，如果该企业在本月出货量突增，这其中的原因一定和自身的客户群体有着最为直接的关系，一般情况下，不是客户订单量增多，便是新增客户或成功进入某知名企业供应链所致。

 

　　此外，从今年业绩飘红的华为、OPPO、vivo来看，三家品牌销量最为突出，受品牌效应和产品自身性能原因，国内一线终端品牌不仅在国内占有足额的市场氛围，更是在国外占得一席之地。

 

　　前几日，据外媒报道，现在的华为已经坐稳了世界第三的宝座，6月和7月它甚至销量反超苹果坐上了世界第二的宝座。不的不说，国产手机在国际上的地位正慢慢渗透，除华为手机外，中国的OPPO、vivo也丝毫不显弱势。

 

　　除上述几家品牌厂商外，小米的出货量也从去年的低谷期成功突围，2017年第二季度以来，小米的发货量出现了反弹，小米手机一直处于言论旋涡，早前的小米手机遇到互联网契机，进而一度成为互联网最受欢迎的机型，后来小米一度销量下滑，成为“难受”手机厂商的一例。基于此有人表示，小米手机创造了一个新的奇迹，因为世界上没有任何一家手机公司销量下滑后，能够成功逆转的，不得不说中国制造业的坚韧和魄力。

 

　　2017年下半年手机产业被行业称为是出货旺季，因为下半年是国内外终端手机集中发布新机的时段。以9月份为例，从苹果到小米，从vivo到华为，从三星到金立，甚至有更多的其他手机品牌均在下半年发布不少新机，受国内终端市场集中化，且一线终端品牌纷纷加大对高端旗舰产品投入的双重利好条件影响下，摄像头中以舜宇、欧菲光、丘钛、三星、大立光、TDK为代表的一线厂商均受惠于此。

 

　　反观二三线厂商，虽然国内市场对中低端产品的需求出现疲软，但对于印度、菲律宾、越南等一些手机产业处于“发展中”的新兴市场而言，仍对中低端商品有非常可观的需求量。

 

　　这样的局面，也使得海外订单在这一批厂商产品出货中占比越来越重，眼下不少海外新兴市场在快速发展，且极度缺乏供应链资源，那么意图海外发展的国内供应链厂商借此建立自身的产品优势，或许日后在海外市场会有不同的境遇。

 

　　下半年重磅机型发布 一线摄像头厂商出货量大涨

 

　　通常而言，下半年是智能手机行业的传统旺季。查阅了下半年重磅机型，其中包括9月12日的iphone 8和iphone 10,9月11日已经发布的小米MIX 2、9月6日已发布的荣耀V9play，同时包括21日即将发布的vivo X20；22日即将发布的华为麦芒6以及10月16日即将发布的华为mate 10。

 

　　细细数来，截止目前发现今年下半年重磅的机型高达7款有余。那么供应链情况又将如何呢？查阅上市公司官网发布的最新出货量发现，8月份涨幅惊人。以舜宇光学为例，8月份舜宇手机镜头出货量为62KK，出货量同比上升64.9%，环比增长18.7%；对此，舜宇光学表示，主要是因为公司手机镜头市场份额上升所致。

 

　　而其摄像头模组出货量同样涨幅甚大。8月份，舜宇光学摄像头模组出货量为34KK，出货量同比上升21.6%，环比上升40.2%。对于增幅的原因，舜宇光学表示主要是因为在国内智能手机市场的份额上升所致。查阅1—8月份，舜宇光学的手机镜头和摄像头模组出货量发现，8月份是舜宇光学出货量最高的一个月。

 

　　笔者从供应链处获悉，由于舜宇光学的MOB、MOC技术，目前舜宇不仅拥有后置摄像头的订单，前置摄像头订单也已拿到手。据悉，即将发布的华为mate 10前后置部分订单均由舜宇光学提供，vivo X20的部分摄像头模组订单也来自于舜宇。

 

　　带着疑问，笔者查阅了丘钛科技8月份的出货量情况发现，8月份丘钛科技的摄像头模组出货量为15KK，同比增长3.4%，环比下降约14.1%。但丘钛科技双摄模组的出货量稳步增长，随着下半年核心客户的项目陆续交付，8月份双摄模组出货量于摄像头模组总出货量的占比首度超过双位数，并预料出货量于未来数月有望继续上升。

 

　　但有一点需要注意，丘钛科技在其已发布的8月主营产品出货量报告中明确表示，按照目前累计总出货量，以及对本年度余下月份的出货预测，实现年初定下全年增长25%的出货指引面临压力，因此，将摄像头模组出货量指引修改为预计同比增长不低于10%。

 

　　对于这一举动的原因，丘钛科技在报告中称，主要原因有两个，其一是客户陆陆续续投入量产的新项目提出了更高的规格要求，占用人力和设备产能超过预期，其二是产品结构持续优化，双摄比例上升，但在统计口上仅按一颗计算。

 

　　笔者从供应链处获悉，今年下半年好几款即将发布的重磅机型中，同样有在供应链体系中有丘钛科技的身影，其中vivo X20部分摄像头订单正是来自丘钛科技。

 

　　而欧菲光广州工厂此次成功进入苹果供应链必将为其带来不少订单，同时与华为、OPPO、vivo、小米、三星、金立和联想等知名企业建立了长期稳定合作关系并保持及时有效互动，下半年的重磅机型中，摄像头供应链中更不乏欧菲光的身影。

 

　　不难看出，随着终端手机品牌的屏占比外观变革，供应链也在变化中存在着，顺应变化，及时作出相对应的调整不失为上策，而谁能在创新中赢得市场，这一次的决战或将起着非常关键的作用，但总体而言随着双摄市场占有率的不断提高，一线摄像头厂商出货量大涨将成为必然。

 

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