在摄像头模组市场,目前已经能够很明显的看出马太效应十分强烈,两极分化的趋势越发严重,就摄像头模组出货量来看,早在去年的时候,欧菲光与舜宇光学出货量远远超过其他厂商,出货量甚至是随后两三名厂商的2倍以上,而到了今年年初,这种差距依然在继续拉大.
这种马太效应不仅仅体现在模组厂商,同样在客户端也是如此,诸如华为、OPPO和vivo、小米等一线手机品牌的订单基本上都被前几天摄像头模组厂商吞噬,显而易见,“强强联合”(实力强大的模组厂商与实力强大的终端厂商)的趋势会继续蔓延下去.在这种情况下,对于二三线摄像头模组厂商而言,如何突围显得更加艰难!
比摄像头模组市场马太效应更强烈的是摄像头镜头市场,在这一市场,台湾厂商大立光可谓是“独领风骚”!在去年下半年的时候,大立光的出货量是第二名舜宇光学的近2倍,不过,从舜宇光学近几个月的表现来看,其出货量也是在一路飙升!简单说来,其与大立光之间的差距正在明显缩小,这点从其量的增长可以看出其质的提高!
在海外摄像头模组强压国内之际,近来据《日本经济新闻》报道称,鸿海主导的日本夏普旗下控股逾40%的镜头大厂康达智(Kantatsu)计划淮备耗资80亿日圆(近22亿元台币)在中国扩产,专门为苹果iPhone生产相机镜头,第1期产线预计2018年夏天投产.不过,报导中并未提到消息来源,也没有提到康达智目前大陆产能,或是预计扩大的产能为何.
据了解,目前康达智在中国的工厂有两处,分别位于浙江的平湖经济开发区,以及江苏连云港的新浦经济开发区.该媒体报导指出,康达智规划在连云港厂区内新建iPhone镜头产线,第1期预计2018年夏天投产,后续产能将视需求变化增建,估计总产能将达现有产能2.4倍.至于新产线生产的相机镜头,将透过夏普给鸿海代工生产的苹果iPhone使用.
众所周知,苹果摄像头镜头订单主要由大立光吞下,早在2015年的时候,大立光快速扩产,独自拿下了苹果80%的订单,这两年其在苹果的份额稍微有所下降,康达智也加入了该阵营.
此外,据称苹果今年新款iPhone的6P镜头将由大立光独家供应,这在苹果的供应商中极为罕见,在2016年下半年,众多消息表示苹果会对其供应商砍价10%-20%,而大立光则表示,随着大立光6P镜头良率的攀升,苹果的砍价不会对其获利造成影响!从这点出发来看的话,不排除苹果今后会提高康达智的订单.在大立光看来,其在6P镜头供应链上的优势,至少可以维持一年半到两年!
早在2017年初,就有外媒报道称,夏普对康达智包含优先股在内的实际出资比例,已从去年12月的18%,到今年1月中旬已提高到44%.
报导指出,2015年前后夏普对康达智的持股比重约44%,不过之后由于夏普经营陷入危机,无法认购康达智为了增资发行的优先股,使得夏普对康达智的实际出资比例下滑.去年8月鸿海正式入股夏普,财务结构改善,因此夏普再提高了对康达智的出资比例.康达智除了与夏普有业务往来外,也与苹果做生意.夏普提高对康达智出资比重,藉此扩大电子事业并深化与供应商关系.
因此,据外界揣测,鸿海可能透过投资夏普旗下镜头厂康达智,积极切入新一代iPhone相机镜头领域.值得注意的是,夏普社长戴正吴去年底在员工内部信件中就曾表示,夏普将通过投资或并购核心装置及制造技术的方式,落实摄像头模组事业的垂直整合.
种种迹象表明,鸿海正在加强对摄像头产业的垂直整合,根据夏普去年3月30日公布的说明书内容,鸿海与夏普规划开发应用在智能手机和车用领域的相机模组.鸿海集团积极强攻相机新技术.
从鸿海在摄像头产业投资方面来看,美国新创厂商Lytro日前获得6000万美元资金,鸿海参与其中.Lytro具备光场相机(Light Field)技术,可应用在电影影片录製、虚拟实境(VR)或增强实境(AR)、混合实境(mixedreality)等领域.
同时,美商TetraVue日前也完成1000万美元募资作业,主要投资者鸿海集团也在内.TetraVue主要开发超高画质(UHD)的固态快闪光扫描雷射雷达(SolidState Flash LIDAR)技术,可应用在自动驾驶车领域.
此外,鸿海日前也参与DigiLens约2200万美元的募资计画,DigiLens拥有扩增实境关键的光波导绕射光学技术(waveguide diffractive optical technology)以及奈米材料.以色列双镜头科技厂商Corephotonics的1500万美元募资中,鸿海也参与在内,Corephotonics双镜头技术主要应用在智慧型手机产品.
表面看来,此次鸿海80亿元日元巨额资金在大陆投资镜头,似乎是为了和大立光争取苹果这一大订单,但是对于国内镜头厂商而言,不得不居安思危!随着康达智在大陆市场的产能不断扩张,不排除其将吞噬国内摄像头镜头厂商的订单!
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2017-03-15 10:18
潮电智库
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